Trong lần đầu tiên bạn đăng nhập, Exayard mở một quy trình thiết lập có hướng dẫn giúp tạo nhóm của bạn và cấu hình những điều cơ bản. Nó xuất hiện tự động khi bạn chưa có nhóm, hoặc khi nhóm hiện có của bạn vẫn cần thiết lập. Các lựa chọn bạn đưa ra ở đây — hệ đo lường, tiền tệ, ngành nghề và gói — định hình không gian làm việc của bạn, nên việc dành một phút cho nó là đáng giá.
Mỗi bước có một nút Back và Continue. Bạn có thể thay đổi bất cứ thứ gì sau này trong cài đặt.
Chào mừng
Màn hình đầu tiên hỏi trang web của bạn. Nhập một tên miền như example.com và Exayard sẽ tra cứu nó để nhập logo, màu thương hiệu và tên công ty của bạn một cách tự động. Bước này tự động tiến tới khi việc tra cứu hoàn tất.
Nếu bạn không có trang web, hãy chọn I don't have a website để bỏ qua và điền các chi tiết của bạn theo cách thủ công ở bước tiếp theo.
Thiết lập nhóm của bạn
Xem lại và điều chỉnh các chi tiết của nhóm bạn. Team name là bắt buộc để tiếp tục. Bạn cũng có thể tải lên một Logo (JPEG, PNG, GIF, WebP hoặc SVG) và chọn một Brand color.
Hai cài đặt ở đây ảnh hưởng đến cách các con số hiển thị ở mọi nơi:
Cài đặt | Tùy chọn |
Measurement system | Imperial hoặc Metric |
Currency | Tiền tệ mặc định của bạn cho các dự toán |
Hệ đo lường mặc định là Imperial và tiền tệ mặc định là USD. Xem tùy chọn đo lường để biết hệ này ảnh hưởng đến bóc tách và báo cáo như thế nào.
Ngành nghề
Chọn các ngành nghề bạn làm việc. Màn hình hỏi What type of work do you do? — chọn tất cả những gì phù hợp. Việc chọn ít nhất một ngành nghề là bắt buộc để tiếp tục, và lựa chọn của bạn điều chỉnh các bộ khởi đầu và công cụ theo công việc của bạn.
Mời nhóm của bạn
Thêm các đồng đội qua email để họ được mời ngay khi việc thiết lập hoàn tất. Bước này là tùy chọn. Nhập từng địa chỉ email trên một hàng riêng; nhấn Enter để thêm một địa chỉ khác. Xem lời mời nhóm để quản lý các thành viên sau này.
Chọn gói của bạn
Chọn một gói để hoàn tất việc thiết lập nhóm của bạn. Các gói được trình bày là Starter, Professional và Enterprise. Việc chọn một gói trả phí sẽ mở trang thanh toán an toàn; khi thanh toán hoàn tất, bạn trở lại bước cuối cùng. Xem các gói đăng ký để biết mỗi bậc bao gồm những gì.
Bắt đầu
Bước See how it works phát một video giới thiệu ngắn hướng dẫn bạn cách sử dụng ứng dụng. Xem ngay bây giờ, hoặc bỏ qua. Bạn có thể phát lại bất cứ lúc nào từ menu trợ giúp.
Bạn đã sẵn sàng
Màn hình cuối cùng xác nhận nhóm của bạn đã sẵn sàng. Nhấp Let's go để lưu các ngành nghề, hệ đo lường, tiền tệ và bất kỳ lời mời nào của bạn, rồi vào không gian làm việc của bạn.
Từ đây, hãy tạo dự án đầu tiên của bạn và tải lên các bản vẽ của bạn. Để xem lại bất kỳ lựa chọn nào, hãy mở cài đặt tổ chức.