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产品目录

维护可重用的材料和定价库,并链接到估算单的行项目。

作者:Sarah Chen

产品目录是整个组织通用的材料及其他计价项目库。您添加到目录中的产品可在组织内的所有项目中使用,因此只需设置一次价格。人工价格存放在单独的库中。请参阅人工费率、班组和设备。

目录的组织方式

每个目录都是一组已命名的产品集合。您可以为每个供应商或每个工种各创建一个目录,一切以适合您的工作流程为准。目录属于您的组织,而不属于单个项目。

从屏幕左边缘的图标栏中打开 知识库。产品目录 区域按名称列出每个目录,并分为 使用中 和 未使用 两组。Exa 会根据使用中的目录为材料定价。点击某个目录即可在表格中打开其产品。

仅管理员可以点击未使用目录旁边的 添加,将其设为使用中。若要让 Exa 停止使用某个目录,请从该目录的菜单中选择 移除;目录及其产品仍会保留。

每种类型可以有一个目录设为 默认。默认目录无法删除。

创建目录

仅管理员可以在 知识库 页面的 产品目录 区域中点击 新建产品目录,然后在 新建产品目录 对话框中输入名称。新目录会设为使用中并自动打开,可以开始添加产品。若要重命名、复制或删除目录,请打开该目录,然后点击表格顶部的目录名称。

添加产品

打开一个目录,然后点击工具栏中的 添加产品。添加产品 对话框随即打开,其中已准备好一行供您输入产品。每个产品都有五个核心字段:

字段

说明

名称

产品描述或标题

SKU

产品的唯一标识符

单位成本

每单位的基础价格,带有货币选择器,因此一个目录可以混用多种货币

计量单位

产品的销售方式(个、袋、卷、平方英尺等),在成本旁边的 / 之后选择

加价

应用于成本的加价百分比

每需要多一行,就点击一次 再添加一个产品。底部的按钮会统计您的行数,例如 添加 3 个产品,并一次性全部添加。

如果不想手动输入,可以将价目清单或供应商报价粘贴到对话框顶部的文本框中,然后点击 读取清单。AI 会将产品名称、成本和其他字段读取为多行,方便您在添加前进行核对。读取清单会消耗您公司的 AI 用量。如果本月用量已用完,管理员可以开启额外用量,成员可以请管理员处理。

从文件导入

点击 添加产品 对话框底部的 上传文件,即可从文件导入产品。在 导入为 下保持选中 产品目录,然后将文件拖放到上传区域,或点击该区域选择文件。支持的格式为 CSV、XLSX、PDF 和 TXT。点击 改为手动输入产品 即可返回。

对于 CSV 和 Excel 文件,Exayard 会读取列标题并自动将其映射到产品字段。每个字段旁边会显示文件中的示例值,以便您核实映射。使用列下拉菜单更改任何不正确的映射。必须映射 名称、计量单位 和 单位成本 才能导入;SKU 和 加价 % 为可选项。

对于 PDF 和纯文本文件,AI 会从文档中读取产品信息。这可以处理不遵循严格表格格式的非结构化价目清单和供应商报价,并与 读取清单 一样消耗 AI 用量。PDF 在您选择后会立即开始导入:对话框随即关闭,文档读取完成后,其中的产品就会出现在目录中。

对于 CSV、Excel 和文本文件,请勾选 这些价格我有权使用(自有、公开或已获此用途授权),然后点击 导入。这些产品会添加到您当前打开的目录中。

如果在 导入为 下选择 价格表,文件会作为您自己的价格表上传,而不会添加到此目录中。为明细项定价时,会优先使用您自己的价格表。

带有 草稿 标记的目录包含等待审核的导入产品。点击目录顶部横幅中的 批准,然后选择 保持独立 使其成为生效的目录,或选择 合并到... 将其产品移入另一个目录。

编辑产品

点击产品表格中的单元格并直接输入,即可替换其中的值。若要修改单元格中已有的内容,请双击该单元格或按 Enter。更改会自动保存。

若要一次查看产品的所有字段,请点击该行末尾的铅笔图标。编辑产品 对话框随即打开,您可以在其中修改任意字段并点击 保存,或点击 删除 移除该产品。

若要同时删除多个产品,请勾选它们旁边的复选框,然后点击工具栏中的 删除。

将产品关联到估价单

为工程量计算符号添加明细项时,您可以在明细项的 名称 字段中选择目录里的产品,将明细项关联到该产品。关联会将产品当时的 SKU、单位成本、货币、计量单位和加价百分比复制到明细项上,明细项会显示该产品的名称。之后在目录中更改这些值,不会改变已关联到该产品的明细项。

您可以更改明细项上的 SKU、成本、单位或加价,而不会断开关联。当某个项目需要一次性调整价格时,这非常有用。在 名称 字段中输入其他名称会取消与该产品的关联。

自定义属性

如果内置字段不够用,您的组织可以在 设置 中为产品定义自定义属性。自定义字段(例如供应商、交货周期或颜色)会与标准字段一起显示在产品表单和表格列中。有关设置详情,请参阅自定义属性。

这是否解答了您的问题?