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产品目录

维护可重用的材料和定价库,并链接到估算单的行项目。

作者:Sarah Chen

产品目录是组织范围内的材料及其他已定价条目的资料库。您添加到目录中的产品可在组织的所有项目中使用,因此定价只需设置一次。人工定价有自己独立的资料库,参见人工费率、班组与设备

目录的组织方式

每个目录都是一个具名的产品集合。您可以为每个供应商建一个目录、为每个工种建一个目录,或者材料和人工各建一个,只要符合您的工作流程即可。目录归属于您的组织,而不属于单个项目。

打开项目侧边栏中的产品区域即可访问您的目录。该区域按名称列出每个目录并配有一个包裹图标;待审核的目录会显示草稿标记。单击某个目录即可在主表格中查看其产品。

每种类型可以有一个目录作为默认目录。默认目录无法删除。

创建目录

在项目侧边栏中展开产品区域,单击其行上的 + 按钮,然后在新建目录对话框中输入名称。该目录会出现在产品下方,可以开始添加产品。您之后可以从目录的操作菜单中重命名或删除它。

添加产品

选择一个目录,然后单击工具栏中的导入以打开添加对话框。该对话框有两个选项卡:快速添加从文件导入

快速添加选项卡让您直接录入产品。每个产品有五个核心字段:

字段

说明

名称

产品描述或标题

SKU

产品的唯一标识

单位成本

每单位的基础价格,配有币种选择器,因此一个目录可以混用多种币种

计量单位

产品的销售方式(个、袋、卷、平方英尺等)

加价 %

在成本之上应用的加价百分比

填写多行即可一次添加多个产品。您也可以将价格文本粘贴到文本区域并单击提取,让 AI 自动解析产品名称、成本和其他字段。AI 提取会消耗额度,因此余额不足时会提示您充值。

从文件导入

在添加对话框中切换到从文件导入选项卡,即可从外部文件带入产品。支持的格式为 CSVXLSXPDFTXT

对于 CSV 和 Excel 文件,Exayard 会读取列标题并自动将其映射到产品字段。预览会显示文件中的示例值,便于您在导入前核实映射关系。可用列下拉菜单调整任何不正确的映射。名称计量单位单位成本必须完成映射才能继续导入;SKU加价 % 为可选项。

对于 PDF 和纯文本文件,AI 会从文档内容中提取产品信息。这可以处理不遵循严格表格格式的非结构化价格表和供应商报价单,并且与提取按钮一样会消耗额度。

导入的产品会进入草稿目录。请复核结果,然后批准该目录使其生效,或将其产品合并到现有目录中。

编辑产品

单击产品表格中的任意单元格即可就地编辑。双击单元格或按 Enter 可选中其内容进行编辑。更改会自动保存。

用复选框选中多个产品即可执行删除等批量操作。

将产品关联到估算

当您向算量符号添加明细项时,可以将其关联到目录中的某个产品。关联会将产品当前的名称、SKU、单位成本、计量单位和加价百分比作为快照复制到明细项上。之后在目录中编辑该产品不会改变已关联的明细项。

您可以覆盖明细项上的任意数值而不会断开关联。当某个项目需要一次性调价时,这很有用。

自定义属性

如果内置字段不够用,您的组织可以在设置中为产品定义自定义属性。供应商、交货周期或颜色等自定义字段会与标准字段一同显示在产品表单和表格列中。有关设置细节,参见自定义属性

这是否解答了您的问题?