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产品目录

维护可重用的材料和定价库,并链接到估价明细项。

作者:Sarah Chen

产品目录 是组织范围内的材料、人工费率和其他定价项目的库。您添加到目录中的产品可在组织中的每个项目中使用,因此只需设置一次定价。

目录的组织方式

每个目录都是一个命名的产品集合。您可能为每个供应商创建一个目录、每个工种一个,或一个用于材料另一个用于人工——适合您的工作流程。目录属于您的组织,而不是单个项目。

从工作表部分的侧边栏打开 产品目录。左侧面板列出您的目录,并带有产品计数徽章。单击目录以在主表格中查看其产品。

创建目录

单击 新建目录 并输入名称。目录将出现在侧边栏中,并准备接收产品。您可以稍后从其上下文菜单中重命名或删除目录。

添加产品

选择目录并单击工具栏中的 + 按钮以打开添加对话框。对话框有两个选项卡:快速添加从文件导入

快速添加 选项卡允许您直接输入产品。每个产品有五个核心字段:

字段

描述

名称

产品描述或标题

SKU

产品的唯一标识符

单位成本

带货币的单位基础价格

计量单位

产品销售方式(每个、袋、卷、平方英尺等)

加价 %

应用于成本的百分比加价

填写多行以一次添加多个产品。您还可以将定价文本粘贴到文本区域并单击 提取,让 AI 自动解析产品名称、成本和其他字段。

从文件导入

在添加对话框中切换到 从文件导入 选项卡,以从外部文件导入产品。支持的格式为 CSVXLSXPDFTXT

对于 CSV 和 Excel 文件,Exayard 会读取列标题并自动映射到产品字段。预览显示文件中的示例值,以便您在导入前验证映射。使用列下拉菜单调整任何不正确的映射。

对于 PDF 和纯文本文件,AI 从文档内容中提取产品信息。这可以处理不符合严格表格格式的非结构化价目表和供应商报价。

导入的产品将进入 草稿 目录。审查结果,然后批准目录使其激活,或将其产品合并到现有目录中。

编辑产品

单击产品表格中的任意单元格即可内联编辑。双击单元格或按 Enter 选择其内容进行编辑。更改会自动保存。

使用复选框选择多个产品,以执行批量操作,如删除。

将产品链接到估算

当您向量测符号添加行项目时,可以将其链接到目录中的产品。行项目继承产品的名称、SKU、单位成本、计量单位和加价百分比。如果您稍后在目录中更新产品的定价,链接的行项目将反映这些更改。

您还可以覆盖单个行项目上的继承值,而不中断链接。这在项目需要一次性价格调整时很有用。

自定义属性

如果内置字段不足,您的组织可以在 设置 中为产品定义自定义属性。自定义字段——如供应商、交货期或颜色——将与标准字段一起出现在产品表单和表格列中。请参阅自定义属性文章以获取设置详情。

这是否解答了您的问题?