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产品目录

维护可重用的材料和定价库,并链接到估算单的行项目。

作者:Sarah Chen

产品目录是组织级的材料、人工费率和其他定价项目的库。你添加到目录中的产品在你组织的每个项目中都可用,因此你只需设置一次定价。

目录的组织方式

每个目录都是一个命名的产品集合。你可以为每个供应商建一个目录、为每个工种建一个,或一个用于材料、另一个用于人工——只要适合你的工作流即可。目录属于你的组织,而非单个项目。

打开项目边栏中的产品部分即可访问你的目录。该部分按名称列出每个目录,并带有一个包裹图标;待审核的目录会显示一个草稿徽章。点击某个目录即可在主表格中查看其产品。

每种类型可以有一个目录作为默认。默认目录无法删除。

创建目录

展开项目边栏中的产品部分,点击其行上的 + 按钮,然后在新建目录对话框中输入一个名称。该目录会出现在产品下,准备好接收产品。你日后可从其操作菜单重命名或删除目录。

添加产品

选择一个目录并点击工具栏中的导入以打开添加对话框。该对话框有两个选项卡:快速添加从文件导入

快速添加选项卡让你直接输入产品。每个产品有五个核心字段:

字段

描述

名称

产品的描述或标题

SKU

产品的唯一标识符

单位成本

每单位的基础价格,带一个货币选择器,因此一个目录可以混用多种货币

计量单位

产品的销售方式(个、袋、卷、平方英尺等)

加价 %

应用于成本的百分比加价

填写多行即可一次添加多个产品。你也可以将定价文本粘贴到文本区域并点击提取,让 AI 自动解析产品名称、成本和其他字段。AI 提取会消耗积分,因此如果你的余额用尽,系统会提示你充值。

从文件导入

在添加对话框中切换到从文件导入选项卡,以从外部文件引入产品。支持的格式有 CSVXLSXPDFTXT

对于 CSV 和 Excel 文件,Exayard 会读取列标题并自动将它们映射到产品字段。预览会显示文件中的示例值,以便你在导入前核对映射。用列下拉菜单调整任何不正确的映射。导入开始前必须映射名称计量单位单位成本SKU 和**加价 %**是可选的。

对于 PDF 和纯文本文件,AI 会从文档内容中提取产品信息。这能处理不遵循严格表格格式的非结构化价目表和供应商报价,并像提取按钮一样消耗积分。

导入的产品会落入一个草稿目录。审阅结果,然后批准该目录使其生效,或将其产品合并到现有目录中。

编辑产品

点击产品表格中的任意单元格即可就地编辑。双击某个单元格或按 Enter 即可选中其内容进行编辑。更改会自动保存。

用复选框选择多个产品即可执行删除等批量操作。

将产品关联到预估

当你向某个算量符号添加明细行时,可以将它关联到你目录中的某个产品。关联会将该产品当前的名称、SKU、单位成本、计量单位和加价百分比作为快照复制到明细行上。日后在目录中编辑该产品不会改变已关联到它的明细行。

你可以在不破坏关联的情况下覆盖明细行上的任何这些值。当某个项目需要一次性的价格调整时,这很有用。

自定义属性

如果内置字段不够用,你的组织可以在设置中为产品定义自定义属性。自定义字段——例如供应商、交货周期或颜色——会与标准字段一起出现在产品表单和表格列中。设置详情请参阅自定义属性

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