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估算器设置

构建知识库,以便 AI 能够为您的客户生成准确的估算。

作者:Sarah Chen
一周前更新

估算器 是一个基于您组织知识生成成本估算的 AI 工具。它利用上传的文件和产品目录,生成基于您实际定价、过去投标和公司标准的估算。

知识库

估算器的准确性取决于您提供的上下文。从组织设置打开 估算器 以配置其知识库。知识库 部分是您上传 AI 在生成估算时使用的参考文档的地方。

点击 上传文件 添加过去投标、材料规格、范围文档或公司标准的文档。支持的格式包括 PDF、DOCX、XLSX、CSV 和 TXT。上传后文件将被处理——您将看到 处理中同步中 状态,而估算器正在索引内容。一旦同步完成,该文件即可供 AI 引用。

要从知识库中移除文件,请点击文件行的菜单并选择 移除。这会将其从估算器的上下文中移除,但不会从您的组织中删除该文件。

产品目录

在知识文件下方,产品目录 部分将您现有的目录连接到估算器。目录提供结构化的定价和材料数据,AI 用于行项目成本查找。

点击 新建目录 直接从估算器设置创建目录,或点击 可用 下列出的任何目录旁边的 添加 添加现有目录。启用的目录会显示在顶部,并带有产品数量和同步状态。要断开目录连接,请从其菜单中选择 移除 ——目录本身不会被删除。

测试估算器

估算器设置页面的右侧是一个聊天面板,您可以在其中测试您的配置。在 向您的估算器提问... 输入框中输入问题,以查看 AI 如何使用您的知识库响应。

估算器会搜索您上传的文件和启用的目录,然后生成带有引用的估算。点击任何引用来源,即可预览参考文件,并突出显示相关段落。对于电子表格,匹配行会自动突出显示。

每次响应都会生成一个您可以打开、编辑和共享的 估算 文档。点击 新聊天 开始新的对话。

与小部件的协作方式

估算器为面向客户的小部件中的 AI 聊天提供动力。当访客通过小部件请求报价或定价时,会使用相同的知识库和产品目录生成响应。在设置中配置估算器会直接提升小部件向潜在客户提供的估算质量。

获得更好估算的提示

上传反映您当前定价和范围标准的文档。知识库越具体,AI 的输出越准确。带有最新单价的目录搭配几份最近的投标,能为估算器提供新估算的强大上下文。您可以直接在聊天输入中附加文件,以在知识库旁边包含项目特定的文档,如平面图或规格。

这是否解答了您的问题?