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设置您的账户

引导式介绍首次登录时创建团队并定制 Exayard 的入门步骤。

作者:Sarah Chen

首次登录时,Exayard 会打开一个简短的引导式设置流程,帮您创建公司并完成基础配置。当您还没有公司,或您的公司仍需设置时,它会自动出现。您对工种、地点和套餐的回答决定了您的工作区,因此值得花上一分钟。

每个步骤都有 返回 和 继续 按钮。所有内容稍后都可以在设置中更改。

公司

第一个问题是 您的公司名称是什么? 输入您的 公司名称 即可继续。您稍后可以在设置中更改。

此处不会询问您的徽标、品牌色、计量单位制和币种。管理员可以在 组织设置 中设置这些内容。有关计量单位制如何影响工程量计算和报告,请参阅 计量偏好设置。

工种

选择您从事的工种。界面会询问 您从事哪类工作? 勾选所有适用项。至少选择一个工种才能继续,您的选择会为您的工作量身定制入门包和工具。

地点

界面会询问 您的大部分工程在哪里? Exayard 会推荐一个地点,并在地图上显示,同时显示将使用的币种。这决定了使用哪个已发布造价手册的价格为您的明细项定价。

  • 点击 是的,没错 保留推荐。

  • 点击 不对,更改 输入 地点(城市、地区或国家)和 货币,或点击 使用我的位置。然后点击 保存。

如果您所在国家暂时没有已发布的造价手册,Exayard 会告知您。在添加之前,明细项将保持未定价状态。

您的价格表

管理员还可以在此步骤上传自己的价格表。点击 上传您的价格表 旁边的 上传,然后选择 XLSX、CSV 或 PDF 文件。检查各列的读取结果,确认这些价格您有权使用,然后点击 导入。

您的明细项会优先按您自己的价格定价。价格表在后台匹配,因此您可以立即点击 继续。此步骤为可选,您也可以稍后在设置中添加价格表。

邀请您的团队

按电子邮件添加同事,设置一完成即向他们发出邀请。此步骤为可选。每行输入一个电子邮件地址;按 Enter 添加下一个。日后管理成员请参阅 团队邀请。

选择您的套餐

选择一个套餐以完成团队设置。套餐分为 入门版、专业版 和 企业版。选择付费套餐会打开安全结账页面;付款完成后,您将返回设置流程。有关各套餐包含的内容,请参阅 订阅套餐。

如果您不是管理员,在贵公司的管理员选择套餐之前,您会看到 等待选择套餐。

一切就绪

最后一个界面会确认您的公司已准备就绪。点击 开始吧 即可保存您的回答和所有邀请,然后进入您的工作区。

接下来,请 创建您的第一个项目 并上传您的图纸。如需重新查看任何选择,请打开 组织设置。

这是否解答了您的问题?