文档是您在项目内撰写的富文本文件。您可以用它们来编写报价、变更单、技术问询单、施工日志以及任何其他施工文书。每个文档都在整页编辑器中打开，支持格式设置、表格、图片和链接。

打开文件浏览器中的 +（添加）菜单并选择新建文档。这会创建一个空白文档并立即打开编辑器。新文档在您重命名之前名为未命名。

要重命名、移动或删除文档，请在编辑器标题栏中单击其名称以打开操作菜单。

每个模板都为常见的施工事务预置了合适的标题、字段和表格。创建文档时选择一个模板，就无需自己搭建版式。

编辑器支持标题、粗体和斜体文字、列表、表格、图片和链接。使用标题栏中的撤销和重做按钮，可在您的更改之间前后切换。

您的工作会在输入时自动保存，因此没有保存按钮。关闭文档时也会保存编辑内容。

文档支持实时协作。当同事打开同一份文档时，他们的编辑会实时显示，所有人保持同步。每个人的名字会在其工作时显示出来。

新文档对您的组织是私有的，包括 AI 助手为您撰写的报价和估算。在您自行共享之前，团队之外的任何人都无法打开。

单击编辑器标题栏中的共享以打开共享面板。开启通过链接共享即可生成公开链接。任何拥有该链接的人都可以无需登录即可查看文档，但无法编辑。单击链接旁的复制按钮即可将其复制到剪贴板。

关闭开关即可关停该链接。文档会立即对团队之外的所有人停止打开，但链接地址仍保留在文档上。重新开启共享会复用同一地址，而不会签发新地址，因此保存了旧链接的人仍可再次打开该文档。

在文件浏览器中，已共享标记会标出当前对持有链接者开放的每一份文档。如果您有编辑该项目的权限，可以单击该标记直接停止共享，无需打开文档。

唯一一开始就处于共享状态的文档，是访客通过您网站挂件请求的估算。该访客没有账户，因此该链接是他们阅读所请求估算的唯一途径。您可以像对待其他文档一样，在共享面板中将其关闭。

除了上述共享基础功能，报价文档还具备面向客户的额外功能。您可以通过共享链接或电子邮件发送报价、跟踪客户查看时间、控制他们能看到哪些价格，并设置有效期；参见共享和发送报价。客户可以在共享页面上接受并签署报价，或说明理由后拒绝；参见客户签名。您还可以提供客户在签署前自行选择的可选增项；参见客户选项。

单击编辑器标题栏中的下载并选择 Word，即可将文档导出为 .docx 文件。该文件会下载到您的电脑，格式保持不变，可直接用 Microsoft Word 打开。

当 AI 助手为您撰写报价或估算时，它会为从您的知识库文件中引用的任何数据添加类似 [1] 的行内引用标记。文档末尾会出现相应的参考资料部分。

单击行内的 [1] 标记可跳转到其参考条目。单击该条目可在侧边面板中打开被引用的文件，从而核实某个数字的确切来源。要进一步了解知识库，参见使用 AI 助手。