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產品目錄

維護可重複使用的材料與定價庫,連結至估價明細項目。

作者:Blake Fischer
今日已更新

產品目錄 是整個組織通用的材料、勞工費率及其他定價項目的資料庫。您新增至目錄的產品可在組織中的每個專案中使用,因此只需設定一次定價即可。

目錄的組織方式

每個目錄都是具名產品集合。您可以為每個供應商建立一個目錄、每個工種一個,或是材料一個、勞工一個——適合您的工作流程即可。目錄屬於您的組織,而非個別專案。

從工作表區段的側邊欄開啟 產品目錄。左側面板會列出您的目錄,並顯示產品計數徽章。點選目錄,即可在主表格中檢視其產品。

建立目錄

點選 新增目錄 並輸入名稱。目錄會出現在側邊欄,並準備接收產品。您稍後可從其內容選單重新命名或刪除目錄。

新增產品

選取目錄並點選 + 按鈕以開啟新增對話方塊。每個產品具有五個核心欄位:

欄位

描述

名稱

產品描述或標題

SKU

產品的唯一識別碼

每單位成本

含幣別的每單位基本價格

計量單位

產品銷售方式(個、袋、捲、平方英尺等)

加成 %

應用於成本的百分比加成

若要一次新增多個產品,請切換至批次索引標籤。表格可讓您填入多行 SKU、名稱、成本和加成。您可直接從試算表貼上列。

從檔案匯入

點選 匯入 以從外部檔案匯入產品。支援的格式為 CSVXLSXPDFTXT

對於 CSV 和 Excel 檔案,Exayard 會讀取欄位標題並自動對應至產品欄位。預覽會顯示檔案中的範例值,讓您在匯入前驗證對應。使用欄位下拉選單調整任何不正確的對應。

對於 PDF 和純文字檔案,AI 會從文件內容擷取產品資訊。這可處理不符合嚴格表格格式的非結構化價目表和供應商報價。

匯入的產品會置入 草稿 目錄。檢視結果後,核准目錄使其生效,或將其產品合併至現有目錄。

編輯產品

點選產品表格中的任何儲存格即可內嵌編輯。離開儲存格時變更會自動儲存。雙擊產品列可開啟完整詳細資訊對話方塊,一次編輯所有欄位。

使用核取方塊選取多個產品,即可執行批次作業如刪除。

將產品連結至估價

當您將明細項目新增至起飛符號時,可將其連結至目錄中的產品。明細項目會繼承產品的名稱、SKU、每單位成本、計量單位和加成百分比。若您稍後在目錄中更新產品定價,連結的明細項目會反映這些變更。

您也可覆寫個別明細項目上的繼承值,而不中斷連結。這在專案需要一次性價格調整時非常實用。

自訂屬性

若內建欄位不足,您的組織可在 設定 中為產品定義自訂屬性。自訂欄位(如供應商、交貨期或顏色)會與標準欄位一同出現在產品表單和表格欄位中。請參閱自訂屬性文章以取得設定詳細資訊。

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