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產品型錄

維護可重複使用的材料與定價資料庫,並連結到您估價單的項目明細。

作者:Sarah Chen

產品型錄 是全組織共用的材料及其他定價項目資料庫。您新增到型錄中的產品可在組織內的每個專案中使用,因此定價只需設定一次。人工定價則存放在獨立的資料庫中。請參閱 人工費率、工班與機具。

型錄的組織方式

每個型錄都是一組具名的產品集合。您可以為每個供應商建立一個型錄,或為每個工種建立一個型錄,依您的工作流程而定。型錄屬於您的組織,而非個別專案。

從螢幕左緣的圖示欄開啟 知識庫。產品目錄 區段會以名稱列出每個型錄,並分別列於 使用中 或 未使用 之下。Exa 會依據使用中的型錄為材料定價。點選型錄即可在表格中開啟其產品。

管理員可在未使用的型錄旁點選 新增,將其設為使用中。若要讓 Exa 停止使用某個型錄,請從該型錄的選單中選擇 移除;型錄及其產品都會保留。

每種類型可以有一個型錄設為 預設。預設型錄無法刪除。

建立型錄

管理員可在 知識庫 頁面的 產品目錄 區段中點選 新增產品目錄,然後在 新增產品目錄 對話框中輸入名稱。新型錄會設為使用中並隨即開啟,準備好接收產品。若要重新命名、複製或刪除型錄,請開啟該型錄,然後點選表格頂端的型錄名稱。

新增產品

開啟型錄並點選工具列中的 新增產品。新增產品 對話框隨即開啟,並已備好一列讓您輸入產品。每個產品有五個核心欄位:

欄位

說明

名稱

產品描述或標題

SKU

產品的唯一識別碼

單位成本

每單位的基本價格,附有幣別選擇器,讓一個型錄可以混用多種幣別

計量單位

產品的銷售方式(個、袋、捲、平方英尺等),在成本旁的 / 後方選擇

加成

套用於成本的加成百分比

每多一列,請點選 再新增一項產品。底部的按鈕會計算您的列數,例如 新增 3 項產品,並一次新增所有產品。

若要省去輸入,可將價格清單或供應商報價貼到對話框頂端的方塊中,然後點選 讀取清單。AI 會將產品名稱、成本和其他欄位讀入各列,讓您在新增前先行檢查。讀取清單會使用您公司的 AI 用量。如果本月的用量已用完,管理員可以開啟額外用量,成員則可以請管理員處理。

從檔案匯入

點選 新增產品 對話框底部的 上傳檔案,即可從檔案匯入產品。在 匯入為 下保持選取 產品型錄,然後將檔案拖放到上傳區域,或點選該區域選擇檔案。支援的格式為 CSV、XLSX、PDF 和 TXT。點選 改為手動輸入產品 即可返回。

對於 CSV 和 Excel 檔案,Exayard 會讀取欄位標題,並自動將其對應到產品欄位。每個欄位旁會顯示檔案中的範例值,讓您核對對應關係。使用欄位下拉選單修正任何不正確的對應。必須先對應 名稱、計量單位 和 單位成本,才能匯入;SKU 和 加成 % 為選填。

對於 PDF 和純文字檔案,AI 會從文件中讀取產品。這可以處理不遵循嚴格表格格式的非結構化價格清單和供應商報價,並與 讀取清單 一樣使用 AI 用量。PDF 在您選擇後就會立即開始匯入:對話框會關閉,文件讀取完成後,其產品便會出現在型錄中。

對於 CSV、Excel 和文字檔案,請勾選 這些價格我有權使用(自有、公開或已取得此用途的授權),然後點選 匯入。產品會新增到您目前開啟的型錄中。

在 匯入為 下選擇 價格清單,會將檔案上傳為您自己的價格清單,而不是新增到此型錄。為您的品項定價時,會優先使用您自己的價格清單。

顯示 草稿 標籤的型錄存放著等待審核的匯入產品。點選頂端橫幅中的 核准,然後選擇 保持獨立 使其成為啟用中的型錄,或選擇 合併至... 將其產品移至另一個型錄。

編輯產品

點選產品表格中的儲存格並直接開始輸入,即可取代其值。若要修改現有內容,請按兩下儲存格或按 Enter。變更會自動儲存。

若要一次檢視產品的所有欄位,請點選該列末端的鉛筆圖示。編輯產品 對話框隨即開啟,您可以在其中變更任何欄位並點選 儲存,或點選 刪除 以移除該產品。

若要一次移除多個產品,請勾選產品旁的核取方塊,然後點選工具列中的 刪除。

將產品連結至估價

當您將品項新增到數量計算符號時,可以在品項的 名稱 欄位中挑選型錄中的產品,將品項連結至該產品。連結會將產品當下的 SKU、單位成本、幣別、計量單位和加成百分比複製到品項上,品項也會顯示產品名稱。之後在型錄中變更這些值,不會變更已連結的品項。

您可以變更品項上的 SKU、成本、單位或加成,而不會中斷連結。當專案需要一次性的價格調整時,這非常實用。在 名稱 欄位中輸入不同的名稱,則會解除與產品的連結。

自訂屬性

如果內建欄位不敷使用,您的組織可以在 設定 中為產品定義自訂屬性。自訂欄位(例如供應商、交貨前置時間或顏色)會與標準欄位一同顯示在產品表單和表格欄位中。設定詳情請參閱 自訂屬性。

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