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產品型錄

維護可重複使用的材料與定價資料庫,並連結到您估價單的項目明細。

作者:Sarah Chen

產品型錄是組織範圍的材料、人工費率及其他已定價項目的資料庫。你新增到型錄中的產品可在組織的每個專案間使用,因此你只需設定一次定價。

型錄的整理方式

每個型錄都是一組具名的產品集合。你可以為每個供應商建立一個型錄、為每個工種建立一個型錄,或為材料建立一個、為人工建立另一個,視你的工作流程而定。型錄屬於你的組織,而非個別專案。

開啟專案側邊欄中的產品區段即可存取你的型錄。該區段會以套件圖示按名稱列出每個型錄;等待審閱的型錄會顯示草稿徽章。點選某個型錄即可在主表格中檢視其產品。

每種類型可有一個型錄設為預設。預設型錄無法刪除。

建立型錄

展開專案側邊欄中的產品區段,並點選其列上的 + 按鈕,然後在新增型錄對話框中輸入名稱。型錄會出現在產品下,準備好接收產品。你日後可以從型錄的操作選單重新命名或刪除型錄。

新增產品

選取一個型錄並點選工具列中的匯入以開啟新增對話框。對話框有兩個分頁:快速新增從檔案匯入

快速新增分頁可讓你直接輸入產品。每個產品都有五個核心欄位:

欄位

說明

名稱

產品描述或標題

SKU

產品的唯一識別碼

單位成本

每單位的基本價格,附有貨幣選擇器,因此型錄可混用多種貨幣

量測單位

產品的銷售方式(each、bag、roll、sq ft 等)

加成 %

套用至成本的加成百分比

填寫多列即可一次新增數個產品。你也可以將定價文字貼入文字區域並點選擷取,讓 AI 自動解析產品名稱、成本與其他欄位。AI 擷取會耗用點數,因此如果你的餘額用盡,系統會提示你儲值。

從檔案匯入

切換到新增對話框中的從檔案匯入分頁,即可從外部檔案匯入產品。支援的格式為 CSVXLSXPDFTXT

對於 CSV 與 Excel 檔案,Exayard 會讀取欄標頭並自動將其對應至產品欄位。預覽會顯示檔案中的範例值,讓你在匯入前驗證對應。使用欄位下拉選單調整任何不正確的對應。名稱量測單位單位成本必須先完成對應,匯入才能繼續;SKU加成 % 為選用。

對於 PDF 與純文字檔案,AI 會從文件內容擷取產品資訊。這能處理不遵循嚴格表格格式的非結構化價目表與供應商報價,並像擷取按鈕一樣耗用點數。

匯入的產品會落在一個草稿型錄中。檢閱結果,然後核准該型錄以使其生效,或將其產品合併到現有型錄中。

編輯產品

點選產品表格中的任一儲存格即可就地編輯。按兩下儲存格或按 Enter 可選取其內容以進行編輯。變更會自動儲存。

使用核取方塊選取多個產品,即可執行刪除等批次操作。

將產品連結到估算

當你為算量符號新增品項時,可以將其連結到你型錄中的產品。連結會將產品目前的名稱、SKU、單位成本、量測單位與加成百分比,以快照的形式複製到品項上。日後在型錄中編輯該產品並不會變更已連結到它的品項。

你可以覆寫品項上的任何這些值而不會中斷連結。當專案需要一次性的價格調整時,這很有用。

自訂屬性

如果內建欄位不夠用,你的組織可以在設定中為產品定義自訂屬性。供應商、交貨時間或顏色等自訂欄位會與標準欄位一同出現在產品表單與表格欄位中。如需設定詳情,請參閱自訂屬性

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