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產品型錄

維護可重複使用的材料與定價資料庫,並連結到您估價單的項目明細。

作者:Sarah Chen

產品型錄是組織層級的材料與其他已定價項目資料庫。您加入型錄的產品可在組織內每個專案中使用,因此您只需設定一次定價。人工定價則有自己的資料庫,請參閱人工費率、工班與設備

型錄如何組織

每個型錄都是一組具名的產品集合。您可以為每個供應商建立一個型錄、為每個工種建立一個型錄,或一個放材料、另一個放人工,怎麼符合您的工作流程都可以。型錄屬於您的組織,而非個別專案。

開啟專案側邊欄中的產品區段即可找到您的型錄。該區段會以套件圖示逐一列出各型錄名稱;等待審核的型錄會顯示草稿標記。按一下某個型錄,即可在主表格中檢視其產品。

每種類型可以有一個型錄設為預設。預設型錄無法刪除。

建立型錄

展開專案側邊欄中的產品區段並按一下其列上的 + 按鈕,然後在新增型錄對話框中輸入名稱。該型錄會出現在產品下方,準備好接收產品。您日後可以從其動作選單重新命名或刪除型錄。

加入產品

選取一個型錄並按一下工具列中的匯入,即可開啟新增對話框。對話框有兩個分頁:快速新增從檔案匯入

快速新增分頁讓您直接輸入產品。每項產品有五個核心欄位:

欄位

說明

名稱

產品描述或標題

SKU

產品的唯一識別碼

單位成本

每單位的基本價格,並附有幣別選擇器,因此同一型錄可混用多種幣別

量測單位

產品的銷售方式(個、包、捲、平方英尺等)

加成 %

套用到成本上的加成百分比

填寫多列即可一次加入數項產品。您也可以將定價文字貼到文字區域,然後按一下擷取,讓 AI 自動解析產品名稱、成本與其他欄位。AI 擷取會使用點數,因此若您的餘額用盡,系統會提示您加值。

從檔案匯入

在新增對話框中切換到從檔案匯入分頁,即可從外部檔案帶入產品。支援的格式為 CSVXLSXPDFTXT

對於 CSV 與 Excel 檔案,Exayard 會讀取欄標題並自動對應到產品欄位。預覽會顯示檔案中的範例值,讓您在匯入前確認對應是否正確。可用欄位下拉選單調整任何不正確的對應。名稱量測單位單位成本必須先完成對應,匯入才能繼續;SKU加成 % 為選填。

對於 PDF 與純文字檔案,AI 會從文件內容中擷取產品資訊。這能處理不遵循嚴格表格格式的非結構化價目表與供應商報價,並與擷取按鈕一樣會使用點數。

匯入的產品會落在一個草稿型錄中。請檢視結果,然後核准該型錄使其生效,或將其產品合併到既有型錄中。

編輯產品

按一下產品表格中的任一儲存格即可就地編輯。連按兩下儲存格或按 Enter,即可選取其內容進行編輯。變更會自動儲存。

用核取方塊選取多項產品,即可執行刪除等批次操作。

將產品連結到估算

當您將品項加入算量符號時,可以將它連結到您型錄中的某項產品。連結會將該產品目前的名稱、SKU、單位成本、量測單位與加成百分比,以快照形式複製到品項上。日後在型錄中編輯該產品,並不會變更已連結到它的品項。

您可以在品項上覆寫這些數值中的任何一項,而不會中斷連結。當某個專案需要一次性的價格調整時,這相當實用。

自訂屬性

如果內建欄位不敷使用,您的組織可以在設定中為產品定義自訂屬性。供應商、交期或顏色等自訂欄位,會與標準欄位一起出現在產品表單與表格欄位中。設定細節請參閱自訂屬性

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