產品目錄 是整個組織範圍內的材料、勞工費率和其他定價項目的資料庫。您新增至目錄的產品可在組織中的每個專案中使用,因此只需設定一次定價。
目錄的組織方式
每個目錄都是產品的命名集合。您可能為每個供應商建立一個目錄、每個工種一個,或一個用於材料另一個用於勞工——適合您的工作流程即可。目錄屬於您的組織,而非個別專案。
從工作表區段的側邊欄開啟 產品目錄。左側面板會列出您的目錄,並顯示產品計數徽章。點擊目錄即可在主表格中查看其產品。
建立目錄
點擊 新增目錄 並輸入名稱。目錄會出現在側邊欄,並準備接收產品。您稍後可從其右鍵選單重新命名或刪除目錄。
新增產品
選取目錄並點擊工具列中的 + 按鈕,以開啟新增對話方塊。對話方塊有兩個分頁:快速新增 和 從檔案匯入。
快速新增 分頁讓您直接輸入產品。每個產品有五個核心欄位:
欄位 | 描述 |
名稱 | 產品描述或標題 |
SKU | 產品的唯一識別碼 |
每單位成本 | 含貨幣的每單位基本價格 |
測量單位 | 產品銷售方式(個、袋、捲、平方英尺等) |
加成 % | 應用於成本的百分比加成 |
一次填寫多行以新增多個產品。您也可以將定價文字貼上至文字區域,並點擊 擷取,讓 AI 自動解析產品名稱、成本和其他欄位。
從檔案匯入
切換至新增對話方塊中的 從檔案匯入 分頁,從外部檔案匯入產品。支援的格式為 CSV、XLSX、PDF 和 TXT。
對於 CSV 和 Excel 檔案,Exayard 會讀取欄位標頭並自動對應至產品欄位。預覽會顯示檔案中的範例值,讓您在匯入前驗證對應。使用欄位下拉選單調整任何不正確的對應。
對於 PDF 和純文字檔案,AI 會從文件內容擷取產品資訊。這可處理不符合嚴格表格格式的非結構化價目表和供應商報價。
匯入的產品會置入 草稿 目錄。檢閱結果,然後核准目錄使其生效,或將其產品合併至現有目錄。
編輯產品
點擊產品表格中的任何儲存格,即可內聯編輯。雙擊儲存格或按 Enter 即可選取內容進行編輯。變更會自動儲存。
使用核取方塊選取多個產品,以執行如刪除等批次作業。
將產品連結至估價
當您將行項目新增至量測符號時,即可將其連結至目錄中的產品。行項目會繼承產品的名稱、SKU、每單位成本、測量單位和加成百分比。若您稍後在目錄中更新產品定價,連結的行項目會反映這些變更。
您也可以在個別行項目上覆寫繼承的值,而不中斷連結。這在專案需要一次性價格調整時非常有用。
自訂屬性
若內建欄位不足,您的組織可在 設定 中為產品定義自訂屬性。自訂欄位(如供應商、交期或顏色)會與標準欄位一起出現在產品表單和表格欄位中。請參閱自訂屬性文章以取得設定詳細資訊。
