當您首次登入時,Exayard 會開啟一段引導式設定流程,協助您建立團隊並完成基本設定。當您尚未擁有團隊,或現有團隊仍需設定時,此流程會自動出現。您在這裡所做的選擇,包括測量制度、貨幣、專業工種與方案,都會形塑您的工作空間,因此值得花上一分鐘完成。
每個步驟都有 上一步 與 繼續 按鈕。所有設定日後都可以在設定中變更。
歡迎
第一個畫面會詢問您的網站。輸入像 example.com 這樣的網域,Exayard 便會查詢並自動匯入您的標誌、品牌色彩與公司名稱。查詢完成後,此步驟會自動進入下一步。
如果您沒有網站,請選擇 我沒有網站,即可略過此步驟,並在下一步手動填入您的詳細資料。
設定您的團隊
檢視並調整您團隊的詳細資料。必須填寫 團隊名稱 才能繼續。您也可以上傳 標誌(JPEG、PNG、GIF、WebP 或 SVG)並挑選 品牌色彩。
這裡有兩項設定會影響各處數字的呈現方式:
設定 | 選項 |
測量制度 | 英制或公制 |
貨幣 | 估價單所使用的預設貨幣 |
測量制度預設為 英制,貨幣預設為 USD。請參閱 測量偏好設定,了解此制度如何影響算量與報表。
專業工種
挑選您所從事的專業工種。畫面會詢問 您從事哪一類型的工作?,請選取所有適用的項目。至少選擇一項專業工種才能繼續,您的選擇會為您的工作量身打造入門套件與工具。
邀請您的團隊
透過電子郵件新增隊友,讓他們在設定完成的那一刻即收到邀請。此步驟為選用。每一列輸入一個電子郵件地址,按下 Enter 即可新增下一個。請參閱 團隊邀請,了解日後如何管理成員。
選擇您的方案
選取一個方案以完成團隊設定。方案分為 Starter、Professional 與 Enterprise。選擇付費方案會開啟安全結帳流程;付款完成後,您會返回設定流程。請參閱 訂閱方案,了解每個層級所包含的內容。
開始使用
了解運作方式 步驟會播放一段簡短的導覽影片,帶您逐步了解如何使用本應用程式。您可以現在觀看,或先略過。日後隨時可從說明選單再次播放。
一切就緒
最後一個畫面會確認您的團隊已準備就緒。按一下 開始吧 即可儲存您的專業工種、測量制度、貨幣以及任何邀請,然後進入您的工作空間。
