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廠商報價

追蹤報價請求、記錄廠商定價,並在與 Exa 的對話中並排比較報價。

作者:Sarah Chen

廠商報價會在您的估算旁,追蹤您從供應商與分包商收集到的定價。您完全在與 Exa 的對話中管理報價:記錄一則請求、擷取廠商的回覆,然後在決定前並排比較各家報價。

開啟專案側邊欄中的 Exa 分頁(或獨立的對話視窗)即可處理報價。報價隸屬於專案,因此請從您正在定價的專案開始。

記錄報價請求

告訴 Exa 您向誰詢價以及詢問什麼:「記錄一則向 Hartman Electric 詢問燈具的報價請求。」Exa 會儲存一筆追蹤項目,包含報價編號、範圍,以及您若有提供的到期日。

該請求是供您自行追蹤的記錄。Exayard 不會聯絡廠商;請求由您自己送出。

記錄收到的報價

當廠商回覆時,可用兩種方式之一擷取其定價:

  • 將報價的品項貼上或口述給 Exa。

  • 將廠商的報價 PDF 上傳到專案的檔案中,然後請 Exa 讀取它。擷取會轉錄該文件的品項,費用為 3 credits。無法讀取的行會被捨棄並回報,而不會用猜的。

無論用哪種方式,Exa 都會顯示一張審核卡片,列出每一行的數量、單價與總計。在您按下套用之前,不會儲存任何內容。卡片上的報價行無法編輯;如果有誤,請按拒絕並口述更正內容。

比較報價

當專案上有兩份以上收到的報價時,請 Exa 比較它們:「比較這三份電氣報價。」報價比較卡片會逐項將各報價排列對齊,每家廠商一欄。

相符的項目會共用同一列,而任何廠商未報價的項目會顯示未報價。最便宜的報價會獲得最低總價標記。當最低總價漏掉了其他廠商有報價的項目時,卡片會提醒您在決定前逐列比較。所有進行比較的報價必須使用相同幣別;系統絕不會套用幣別換算。

接受報價

在比較卡片上按一下標示為已接受,或告訴 Exa 接受某份報價。確認對話框會警告此決定無法復原。

接受會將您的決定記錄在該報價本身上。它不會變更您的估算:品項價格維持原狀,因此請在您準備好時,將勝出的數字輸入您的品項中。請參閱品項與定價

報價狀態

狀態

意義

已請求

您已向廠商詢價;尚未記錄定價

已收到

廠商的品項已記錄

已接受

您選擇了這份報價(最終狀態)

已拒絕

您未採用這份報價(最終狀態)

已逾期

該報價已超過其有效期限(最終狀態)

當某份報價接近到期日時,對話側邊欄中的建議標籤會提醒您哪些報價即將失效。

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