Propietats personalitzades són camps de metadades definits per l'usuari que et permeten fer seguiment d'informació addicional en els teus registres. Utilitza'ls per capturar dades com noms de clients, nivells de prioritat, seccions d'especificacions o qualsevol altra cosa que requereixi el teu flux de treball.
Gestionar propietats
Les propietats personalitzades s'configuren al nivell de l'organització. Ves a Configuració, selecciona la teva organització i fes clic a Propietats. La pàgina llista totes les propietats actives i proporciona accés a plantilles predefinides i generació amb IA.
Per crear una propietat, fes clic a Nova propietat. Dona-li un nom, tria un tipus i selecciona en quins tipus de registres ha d'aparèixer. Per als tipus Llista desplegable i Caselles de verificació múltiples, també defineixes la llista d'opcions. Una previsualització en viu a la part inferior del diàleg mostra com es veurà el camp. Fes clic a Crear per desar.
Per editar una propietat existent, fes clic a ella a la llista. S'obre el mateix diàleg amb els valors actuals. Canvia el que necessitis i fes clic a Desar. Per eliminar una propietat, obre-la per editar-la i fes clic a Eliminar. L'eliminació desactiva la propietat -- els valors existents es conserven però es camuflen.
Arrossega les propietats per reordenar-les -- l'ordre es reflecteix allà on apareguin les propietats.
Tipus de propietats
Tipus | Descripció |
Text | Entrada de text d'una sola línia |
Text multilínia | Àrea de text expandible per a contingut més llarg |
Nombre | Entrada numèrica |
Data | Selector de data |
Casella de verificació | Interruptor únic veritable/fals |
Caselles de verificació múltiples | Múltiples opcions seleccionables d'una llista definida |
Llista desplegable | Selecció única d'una llista definida |
URL | Adreça web amb format d'enllaç |
Correu electrònic | Entrada d'adreça de correu electrònic |
Telèfon | Entrada de número de telèfon |
Moneda | Entrada numèrica amb un prefix de símbol de moneda |
Percentatge | Entrada numèrica amb un sufix de símbol de percentatge |
Tipus de registres
Cada propietat pot aplicar-se a un o més tipus de registres: Projecte, Levat de comptatge, Levat lineal, Levat d'àrea i Producte. Selecciona els tipus sota Mostrar en formularis per a en crear o editar una propietat. Les propietats apareixen com a camps addicionals en els formularis rellevants -- en detalls del projecte, panells de símbols de levat i formularis de producte.
Propietats generades amb IA
La pàgina de propietats inclou una entrada d'IA a la part superior amb l'invitació "Què vols fer seguiment?". Descriu les dades que necessites en llengua natural i Exayard genera una definició de propietat amb un nom suggerit, tipus, tipus de registres i opcions. El resultat s'obre en el diàleg de propietat per a revisió abans de desar-lo. També pots utilitzar el botó d'espurnes d'IA dins del diàleg de propietat per regenerar a partir del nom actual.
Plantilles predefinides
Sota les teves propietats, Exayard proporciona plantilles predefinides seleccionades organitzades en categories: General, Projecte, Levatges i Productes. Cada plantilla predefinida té un nom, descripció i tipus i tipus de registres preconfigurats. Fes clic a Activar al costat de qualsevol plantilla predefinida per obrir-la en el diàleg de propietat amb els valors preomplerts. Un cop activada, la plantilla predefinida es mostra com Activada a la llista. Les plantilles predefinides cobreixen camps comuns de construcció com nom del client, número de feina, adreça del lloc de treball, estat del projecte, secció d'especificacions, proveïdor i temps de lliurament.