Les propietats personalitzades són camps de metadades definits per l'usuari que et permeten fer el seguiment d'informació addicional als teus registres. Utilitza-les per capturar dades com ara noms de clients, nivells de prioritat, seccions d'especificacions o qualsevol altra cosa que requereixi el teu flux de treball.
Gestionar propietats
Les propietats personalitzades es configuren a nivell d'organització, i només els administradors de l'organització les poden gestionar. Ves a Configuració, selecciona la teva organització i fes clic a Propietats. La pàgina llista totes les propietats actives i dona accés a les plantilles predefinides i a la generació amb IA.
Per crear una propietat, fes clic a Nova propietat. Posa-li un nom, tria un tipus i selecciona en quins tipus de registre ha d'aparèixer. Per als tipus Desplegable i Caselles de selecció múltiple, també defineixes la llista d'opcions. Una previsualització en directe a la part inferior del diàleg mostra com es veurà el camp. Fes clic a Crear per desar.
Per editar una propietat existent, fes-hi clic a la llista. S'obre el mateix diàleg amb els valors actuals. Canvia el que necessitis i fes clic a Desar.
Per eliminar una propietat, obre-la per editar-la i fes clic a Eliminar. Eliminar-la desactiva la propietat: els valors existents es conserven però queden ocults.
Tipus de propietat
Tipus | Descripció |
Text | Entrada de text d'una sola línia |
Text multilínia | Àrea de text ampliable per a contingut més llarg |
Nombre | Entrada numèrica |
Data | Selector de data |
Casella de selecció | Interruptor únic de cert/fals |
Caselles de selecció múltiple | Diverses opcions seleccionables d'una llista definida |
Desplegable | Selecció única d'una llista definida |
URL | Adreça web amb format d'enllaç |
Correu electrònic | Entrada d'adreça electrònica |
Telèfon | Entrada de número de telèfon |
Moneda | Entrada numèrica amb un prefix de símbol de moneda |
Percentatge | Entrada numèrica amb un sufix de símbol de percentatge |
Tipus de registre
Cada propietat es pot aplicar a un o més tipus de registre: Projecte, Amidament de recompte, Amidament lineal, Amidament d'àrea i Producte. Selecciona els tipus a Mostrar als formularis de en crear o editar una propietat. Les propietats apareixen com a camps addicionals als formularis corresponents: als detalls del projecte, als panells de símbols d'amidament i als formularis de productes.
Propietats generades per IA
La pàgina de propietats inclou una entrada d'IA a la part superior amb la pregunta "Què vols seguir?". Descriu les dades que necessites en llenguatge planer i Exayard genera una definició de propietat amb un nom, un tipus, uns tipus de registre i unes opcions suggerits. El resultat s'obre al diàleg de propietat perquè el revisis abans de desar-lo. També pots utilitzar el botó d'espurnes d'IA dins del diàleg de propietat per tornar a generar-la a partir del nom actual.
Plantilles predefinides
A sota de les teves propietats, Exayard ofereix plantilles predefinides seleccionades i organitzades en categories: General, Projecte, Amidaments i Productes. Cada plantilla té un nom, una descripció i uns tipus i tipus de registre preconfigurats. Fes clic a Activar al costat de qualsevol plantilla per obrir-la al diàleg de propietat amb els seus valors emplenats prèviament. Un cop activada, la plantilla es mostra com a Activada a la llista. Les plantilles cobreixen camps habituals de la construcció com ara el nom del client, el número de feina, l'adreça de l'obra, l'estat del projecte, la secció d'especificacions, el proveïdor i el termini de lliurament.