Els pressupostos de proveïdors fan el seguiment dels preus que reculls de subministradors i subcontractistes juntament amb el teu pressupost. Gestiones els pressupostos íntegrament al xat amb Exa: registra una sol·licitud, captura la resposta del proveïdor i després compara els pressupostos de costat a costat abans de decidir.
Obre la pestanya Exa a la barra lateral d'un projecte (o el xat independent) per treballar amb pressupostos. Els pressupostos pertanyen a un projecte, així que comença des del projecte que estàs valorant.
Registrar una sol·licitud de pressupost
Digues a Exa a qui has demanat el pressupost i de què: "Registra una sol·licitud de pressupost a Hartman Electric per als llums." Exa desa una entrada de seguiment amb un número de pressupost, l'abast i una data de caducitat si n'hi dones una.
La sol·licitud és un registre per al teu propi seguiment. Exayard no contacta amb el proveïdor; la sol·licitud l'envies tu mateix.
Registrar un pressupost rebut
Quan el proveïdor respongui, captura els seus preus de dues maneres possibles:
Enganxa o dicta a Exa les partides pressupostades.
Puja el PDF del pressupost del proveïdor als fitxers del projecte i després demana a Exa que el llegeixi. L'extracció transcriu les partides del document i costa
3 credits. Les línies que no pot llegir es descarten i s'informen en lloc de suposar-les.
En tots dos casos, Exa mostra una targeta de revisió que llista cada línia amb la quantitat, el preu unitari i els totals. No es desa res fins que fas clic a Aplica. Les línies del pressupost de la targeta no es poden editar; si alguna cosa és incorrecta, fes clic a Rebutja i dicta la correcció.
Comparar pressupostos
Amb dos o més pressupostos rebuts en un projecte, demana a Exa que els compari: "Compara els tres pressupostos d'electricitat." La targeta Comparació de pressupostos alinea els pressupostos element per element, una columna per proveïdor.
Els elements coincidents comparteixen fila, i tot allò que un proveïdor no ha valorat mostra No pressupostat. El pressupost més econòmic rep una insígnia Total més baix. Quan el total més baix deixa fora elements que altres proveïdors sí que han valorat, la targeta t'avisa perquè comparis fila per fila abans de decidir. Tots els pressupostos comparats han d'utilitzar la mateixa moneda; mai no s'aplica cap conversió de divises.
Acceptar un pressupost
Fes clic a Marca com a acceptat a la targeta de comparació, o digues a Exa que accepti un pressupost. Un diàleg de confirmació avisa que la decisió no es pot desfer.
Acceptar registra la teva decisió en el pressupost mateix. No canvia el teu pressupost d'obra: els preus de les partides es mantenen tal com estan, de manera que introdueix les xifres guanyadores a les teves partides quan estiguis a punt. Consulta Partides i preus.
Estats dels pressupostos
Estat | Significat |
Sol·licitat | Has demanat el pressupost al proveïdor; encara no s'ha registrat cap preu |
Rebut | Les partides del proveïdor estan registrades |
Acceptat | Has triat aquest pressupost (definitiu) |
Rebutjat | Has descartat aquest pressupost (definitiu) |
Caducat | El pressupost ha superat la data de validesa (definitiu) |
Quan un pressupost s'acosta a la data de caducitat, un xip de suggeriment a la barra lateral del xat et recorda quins pressupostos estan a punt de caducar.