Una oferta arriba al teu client a través del seu enllaç compartit: una adreça privada que qualsevol pot obrir sense iniciar sessió. Les ofertes es comparteixen com qualsevol altre document (consulta Documents i plantilles), però hi afegeixen controls propis: una vista de preus per al client, seguiment de visualitzacions, enviament per correu i una data de caducitat. Tots viuen als menús emergents Comparteix i Vista del client de la capçalera de l'editor.
L'enllaç compartit
Fes clic a Comparteix a la capçalera de l'editor i activa Comparteix mitjançant enllaç. Qualsevol persona amb l'enllaç pot veure l'oferta, i en el cas de les ofertes també la pot acceptar o rebutjar (consulta Signatures del client). Desactiva l'interruptor per tancar l'enllaç per a tothom de fora del teu equip.
La pàgina compartida mostra el nom i el logotip de la teva organització sobre l'oferta. Al pla gratuït també inclou un petit peu Fet amb Exayard; en qualsevol pla de pagament aquest peu s'elimina.
Triar què veuen els clients
Fes clic a Vista del client a la capçalera de l'editor per controlar la divulgació dels preus:
Configuració | Què veu el client |
Amaga els preus unitaris | Partides amb quantitats i totals de línia, però sense preus per unitat |
Mostra només els totals | Només els subtotals i el total de l'oferta: les taules de partides es pleguen |
Les xifres amagades s'eliminen abans que la pàgina s'enviï al client: no només queden ocultes visualment. La teva pròpia vista no canvia mai. El mateix menú emergent conté un Descompte de cara al client i una substitució del Total exacte; tots dos es bloquegen un cop l'oferta s'accepta.
Seguiment de les visualitzacions
Un cop la compartició està activada, apareix una secció Visualitzacions al menú emergent de compartició: quantes vegades s'ha vist l'oferta, quan es va veure per última vegada i les visites més recents. Les visites repetides dins de 30 minuts compten com una sola visualització.
Cada visualització nova també t'envia una notificació dins de l'aplicació (S'ha vist la teva oferta). La primera visualització, a més, t'envia un correu electrònic, controlat per la configuració Oferta vista a la configuració de notificacions.
Si una oferta compartida no s'ha vist després de 3 dies, reps una notificació i un correu de recordatori únics (No s'ha vist la teva oferta), controlats per la configuració Oferta no vista. El recordatori s'omet automàticament si l'oferta s'ha vist, acceptat, rebutjat o caducat mentrestant.
Enviar l'oferta per correu
Fes clic a Envia aquesta oferta per correu al menú emergent de compartició per enviar l'enllaç directament. Introdueix fins a 10 adreces de destinataris, afegeix un missatge personal opcional i marca Envia'm una còpia per rebre tu mateix el mateix correu.
El correu conté el teu missatge, l'enllaç compartit i el teu nom. Les respostes van a la teva adreça electrònica, mai a l'assistent d'IA. Després de l'enviament, el menú emergent mostra un resum com ara "Enviat a 3 destinataris" amb l'hora de l'últim enviament. Si un destinatari s'ha donat de baixa dels correus d'Exayard, l'enviament s'omet i el menú emergent ho indica en lloc de comptabilitzar-lo.
L'enviament requereix que la compartició estigui activada, i es rebutja per a ofertes caducades o ja acceptades.
Dates de caducitat
Fixa una data al camp Caducitat del menú emergent de compartició per posar un termini a l'oferta. L'oferta es manté oberta fins al final del dia triat; fes clic a Esborra per treure-la.
La caducitat acaba amb l'oferta, no amb l'accés: l'enllaç segueix obrint-se després de la data, però la pàgina mostra "Aquesta proposta va caducar el …" i les accions d'acceptar i rebutjar desapareixen. Amplia o esborra la data per tornar a obrir l'oferta. Un cop una oferta s'accepta, el camp de caducitat es bloqueja.