Una rutina de Claude executa una petició per tu segons la programació que triïs, o quan una altra aplicació la crida. A Claude no se li pot avisar en el moment exacte en què passa alguna cosa a Exayard, així que una rutina fa el següent millor: cada vegada que s’executa, pregunta a Exayard què ha canviat.
Abans de començar
Primer connecta Exayard a Claude, tal com s’explica a l’article sobre com connectar Exayard al teu assistent d’IA. Inicia la sessió amb el compte i l’empresa d’Exayard que vols que faci servir la rutina.
Una rutina s’executa en nom teu. Veu el que tu pots veure a Exayard i res més.
Crear la rutina
A Claude, crea una rutina nova i tria quan s’executa: segons una programació, com ara cada dia feiner a les 7:00, o quan la crida una altra aplicació. Activa el connector d’Exayard per a la rutina i, després, escriu amb les teves paraules què ha de fer Claude.
Algunes peticions que funcionen bé:
"Revisa les meves ofertes d’Exayard. Per a cada oferta que un client hagi acceptat des d’ahir, redacta un correu d’inici per al client amb el nom del projecte, el total acceptat i els passos següents. Deixa’l com a esborrany."
"Llista els projectes d’Exayard en què un amidament hagi acabat des d’ahir, amb un enllaç a cadascun."
"Busca jocs de plànols carregats aquesta setmana als meus projectes d’Exayard que substitueixin fulls anteriors, i llista els fulls que han canviat."
Desa la rutina i executa-la una vegada a mà per comprovar el resultat.
Bo de saber
Una rutina només comprova quan s’executa. Una oferta acceptada a les 9:05 apareix la propera vegada que s’executa la rutina, no a les 9:05.
La feina d’IA a Exayard, com ara un amidament, consumeix l’ús d’IA de la teva empresa. Demana a una rutina que informi i redacti, i inicia tu mateix la feina de pagament.
Per aturar una rutina, posa-la en pausa o elimina-la a Claude. Per impedir que Claude accedeixi a Exayard, elimina el connector d’Exayard a Claude.