Volby klienta jsou položky, které si klient vybírá sám. Označte položku jako volbu a přesune se ze základní nabídky do samostatné sekce voleb na sdílené stránce nabídky: klient si vybere, vidí průběžný součet a jeho volba se zaznamená při přijetí. Používejte je pro balíčky typu dobrá-lepší-nejlepší („Asfaltové šindele / Plechová střecha“) nebo pro volitelné doplňky.
Označení položek jako voleb
V tabulce položek zaškrtněte u libovolného řádku sloupec Volba klienta. V editoru položek v panelu výkazu výměr zapněte přepínač Volba klienta, který odkryje dva další ovládací prvky:
Ovládací prvek | Co dělá |
Skupina voleb | Položky se stejným názvem skupiny se stanou jednou volbou buď-anebo |
Předvybráno | Volba je vybraná už při otevření nabídky klientem |
Položky se stejným názvem ve Skupině voleb (například „Střešní balíček“) se zobrazí jako jedna volba typu vyber-jednu. Položky bez skupiny jsou nezávislé doplňky, které klient může zaškrtnout nebo odškrtnout.
Co se objeví v nabídce
Když asistent s umělou inteligencí vytvoří nabídku, položky označené jako volby se vynechají z cen základní nabídky a shromáždí se v sekci Volby na konci, kde je každá skupina pod vlastním nadpisem. Cena každé volby je její množství krát jednotková cena, s uplatněnou přirážkou.
Položka bez ceny zobrazí místo čísla text Cena na vyžádání. Exayard nikdy cenu nevymýšlí: přidejte k položce cenu a nabídku vytvořte znovu, aby šla volba vybrat.
Co dělá klient
Na sdílené stránce je sekce voleb interaktivní: zaškrtávací pole pro doplňky a skupiny s jednou volbou, kde výběr jedné možnosti zruší výběr ostatních. Každá skupina navíc nabízí řádek Žádná, takže ji klient může zcela přeskočit. Volby s cenou na vyžádání se zobrazují, ale nelze je vybrat.
Pod volbami se s výběrem klienta průběžně aktualizuje součet: Základní nabídka, mezisoučet Vybrané volby a společný Celkem. Ceny voleb se zobrazují vždy, i když Zobrazení pro klienta skrývá ostatní ceny: volba bez ceny by neměla smysl.
Když klient nabídku přijme
Výběr se zaznamená jako součást přijetí. Exayard přepočítá každou částku z cen uložených v nabídce: součty v záznamu jsou vždy vaše čísla. Stránka po přijetí pak zobrazuje zvolené volby a konečný součet jako pevný záznam a výběr už nelze změnit.
Kde volbu uvidíte
Kliknutím na odznak Přijato v záhlaví dokumentu zobrazíte zaznamenaný výběr: každou zvolenou volbu s cenou, mezisoučet voleb a přijatý celkový součet. E-mail o přijetí, který obdržíte, obsahuje souhrnný řádek jako „vybrány 3 volby (+$1,250.00)“. Zbytek postupu přijetí popisuje článek Podpisy klientů.