Et tilbud når din kunde via sit delingslink - en privat URL, som alle kan åbne uden at logge ind. Tilbud deles ligesom alle andre dokumenter (se Dokumenter og skabeloner), men de har deres egne ekstra indstillinger: en kundeprisvisning, sporing af visninger, afsendelse via e-mail og en udløbsdato. Alle indstillingerne findes i pop op-vinduerne Del og Kundevisning i editorens sidehoved.
Delingslinket
Klik på Del i editorens sidehoved, og slå Del via link til. Alle med linket kan se tilbuddet, og på tilbud kan de også acceptere eller afvise det (se Kundeunderskrifter). Slå kontakten fra for at lukke linket for alle uden for dit team.
Den delte side viser din organisations navn og logo over tilbuddet. På gratis-planen har den også en lille Lavet med Exayard-sidefod; på alle betalte planer fjernes den sidefod.
Vælg hvad kunderne ser
Klik på Kundevisning i editorens sidehoved for at styre, hvilke priser der vises:
Indstilling | Hvad kunden ser |
Skjul enhedspriser | Linjeposter med mængder og linjetotaler, men ingen priser pr. enhed |
Vis kun totaler | Kun subtotalerne og tilbuddets total - tabellerne med linjeposter foldes sammen |
De skjulte tal fjernes, før siden sendes til kunden - de er ikke bare skjult visuelt. Din egen visning ændres aldrig. Det samme pop op-vindue indeholder en kundevendt Rabat og en tilsidesættelse med Nøjagtig total; begge låses, når tilbuddet er accepteret.
Sporing af visninger
Når deling er slået til, vises afsnittet Visninger i pop op-vinduet Del: hvor mange gange tilbuddet er blevet set, hvornår det sidst blev set, og de seneste besøg. Gentagne besøg inden for 30 minutter tæller som én visning.
Hver ny visning sender dig også en notifikation i appen (Dit tilbud blev set). Den allerførste visning sender desuden en e-mail til dig, som styres af indstillingen Tilbud set i notifikationsindstillinger.
Hvis et delt tilbud ikke er blevet set efter 3 dage, får du en engangspåmindelse som notifikation og e-mail (Dit tilbud er ikke blevet set), som styres af indstillingen Tilbud ikke set. Påmindelsen springes automatisk over, hvis tilbuddet i mellemtiden er blevet set, accepteret, afvist eller udløbet.
Afsendelse af tilbuddet via e-mail
Klik på Send tilbuddet på e-mail i pop op-vinduet Del for at sende linket direkte. Indtast op til 10 modtageradresser, tilføj en valgfri personlig besked, og markér Send mig en kopi for selv at modtage den samme e-mail.
E-mailen indeholder din besked, delingslinket og dit navn. Svar går til din e-mailadresse - aldrig til AI-assistenten. Efter afsendelse viser pop op-vinduet en opsummering som "Sendt til 3 modtagere" med tidspunktet for den seneste afsendelse. Hvis en modtager har frameldt sig e-mails fra Exayard, springes afsendelsen over, og pop op-vinduet oplyser det i stedet for at tælle den med.
Afsendelse kræver, at deling er slået til, og afvises for udløbne eller allerede accepterede tilbud.
Udløbsdatoer
Angiv en dato i feltet Udløb i pop op-vinduet Del for at sætte en frist på tilbuddet. Tilbuddet er åbent dagen ud på den valgte dato; klik på Ryd for at fjerne den.
Udløb afslutter tilbuddet, ikke adgangen: linket åbner stadig efter datoen, men siden viser "Dette tilbud udløb den ...", og handlingerne accepter og afvis er væk. Forlæng eller ryd datoen for at genåbne tilbuddet. Når et tilbud først er accepteret, låses udløbsfeltet.