Την πρώτη φορά που συνδέεστε, το Exayard ανοίγει μια σύντομη καθοδηγούμενη ρύθμιση που δημιουργεί την εταιρεία σας και ορίζει τα βασικά. Εμφανίζεται αυτόματα όταν δεν έχετε ακόμη εταιρεία ή όταν η εταιρεία σας χρειάζεται ακόμη ρύθμιση. Οι απαντήσεις σας για τις ειδικότητες, την τοποθεσία και το πρόγραμμα διαμορφώνουν τον χώρο εργασίας σας, οπότε αξίζει ένα λεπτό.

Κάθε βήμα έχει ένα κουμπί Πίσω και Συνέχεια. Μπορείτε να αλλάξετε οτιδήποτε αργότερα στις ρυθμίσεις.

Η πρώτη ερώτηση είναι Πώς ονομάζεται η εταιρεία σας; Εισαγάγετε το Όνομα εταιρείας για να συνεχίσετε. Μπορείτε να το αλλάξετε αργότερα στις ρυθμίσεις.

Το λογότυπό σας, το χρώμα της επωνυμίας, το σύστημα μέτρησης και το νόμισμα δεν ζητούνται εδώ. Ένας διαχειριστής μπορεί να τα ορίσει όλα στις ρυθμίσεις οργανισμού. Δείτε τις προτιμήσεις μετρήσεων για το πώς το σύστημα μέτρησης επηρεάζει τις προμετρήσεις και τις αναφορές.

Επιλέξτε τις ειδικότητες με τις οποίες ασχολείστε. Η οθόνη ρωτά Τι είδους εργασίες κάνετε; Επιλέξτε όσες ισχύουν. Η επιλογή τουλάχιστον μίας ειδικότητας απαιτείται για να συνεχίσετε, και η επιλογή σας προσαρμόζει τα πακέτα εκκίνησης και τα εργαλεία στη δουλειά σας.

Η οθόνη ρωτά Πού βρίσκεται το μεγαλύτερο μέρος των εργασιών σας; Το Exayard προτείνει ένα μέρος και το δείχνει σε χάρτη, μαζί με το νόμισμα που θα χρησιμοποιήσει. Αυτό καθορίζει ποιες δημοσιευμένες τιμές από βιβλία τιμών τιμολογούν τα στοιχεία γραμμής σας.

Αν δεν υπάρχει ακόμη δημοσιευμένο βιβλίο τιμών για τη χώρα σας, το Exayard σας το λέει. Τα στοιχεία γραμμής μένουν χωρίς τιμή μέχρι να προστεθεί ένα.

Οι διαχειριστές μπορούν επίσης να μεταφορτώσουν τον δικό τους τιμοκατάλογο σε αυτό το βήμα. Κάντε κλικ στο Μεταφόρτωση δίπλα στο Μεταφορτώστε τον τιμοκατάλογό σας και επιλέξτε ένα αρχείο XLSX, CSV ή PDF. Ελέγξτε πώς διαβάστηκαν οι στήλες του, επιβεβαιώστε ότι έχετε δικαίωμα χρήσης αυτών των τιμών και έπειτα κάντε κλικ στο Εισαγωγή.

Τα στοιχεία γραμμής σας τιμολογούνται πρώτα με τις δικές σας τιμές. Ο τιμοκατάλογος αντιστοιχίζεται στο παρασκήνιο, οπότε μπορείτε να κάνετε κλικ στο Συνέχεια αμέσως. Αυτό είναι προαιρετικό και μπορείτε να προσθέσετε τιμοκαταλόγους αργότερα στις ρυθμίσεις.

Προσθέστε συναδέλφους μέσω email ώστε να προσκληθούν τη στιγμή που ολοκληρώνεται η ρύθμιση. Αυτό το βήμα είναι προαιρετικό. Εισαγάγετε κάθε διεύθυνση email στη δική της γραμμή· πατήστε Enter για να προσθέσετε άλλη μία. Δείτε τις προσκλήσεις ομάδας για να διαχειριστείτε τα μέλη αργότερα.

Επιλέξτε ένα πρόγραμμα για να ολοκληρώσετε τη ρύθμιση της εταιρείας σας. Τα προγράμματα είναι Starter, Professional και Enterprise. Η επιλογή ενός επί πληρωμή προγράμματος ανοίγει την ασφαλή ολοκλήρωση πληρωμής· μόλις ολοκληρωθεί η πληρωμή, επιστρέφετε στη ρύθμιση. Δείτε τα προγράμματα συνδρομής για το τι περιλαμβάνει κάθε πρόγραμμα.

Αν δεν είστε διαχειριστής, βλέπετε Αναμονή για πρόγραμμα μέχρι να επιλέξει ένα κάποιος διαχειριστής της εταιρείας σας.

Η τελευταία οθόνη επιβεβαιώνει ότι η εταιρεία σας είναι έτοιμη. Κάντε κλικ στο Ας ξεκινήσουμε για να αποθηκεύσετε τις απαντήσεις σας και τυχόν προσκλήσεις, και έπειτα να εισέλθετε στον χώρο εργασίας σας.

Από εδώ, δημιουργήστε το πρώτο σας έργο και ανεβάστε τα σχέδιά σας. Για να επανεξετάσετε οποιαδήποτε επιλογή, ανοίξτε τις ρυθμίσεις οργανισμού.