Las propiedades personalizadas son campos de metadatos definidos por el usuario que te permiten registrar información adicional en tus registros. Úsalas para capturar datos como nombres de clientes, niveles de prioridad, secciones de especificación o cualquier otra cosa que requiera tu flujo de trabajo.

Las propiedades personalizadas se configuran a nivel de organización, y solo los administradores de la organización pueden gestionarlas. Ve a Ajustes, selecciona tu organización y haz clic en Propiedades. La página enumera todas las propiedades activas y da acceso a las plantillas predefinidas y a la generación con IA.

Para crear una propiedad, haz clic en Nueva propiedad. Ponle un nombre, elige un tipo y selecciona en qué tipos de registro debe aparecer. Para los tipos Desplegable y Casillas múltiples, también defines la lista de opciones. Una vista previa en vivo, en la parte inferior del cuadro de diálogo, muestra cómo se verá el campo. Haz clic en Crear para guardar.

Para editar una propiedad existente, haz clic en ella en la lista. Se abre el mismo cuadro de diálogo con los valores actuales. Cambia lo que necesites y haz clic en Guardar.

Para eliminar una propiedad, ábrela para editarla y haz clic en Eliminar. Eliminar desactiva la propiedad: los valores existentes se conservan, pero quedan ocultos.

Cada propiedad puede aplicarse a uno o varios tipos de registro: Proyecto, Medición de recuento, Medición lineal, Medición de área y Producto. Selecciona los tipos en Mostrar en formularios de al crear o editar una propiedad. Las propiedades aparecen como campos adicionales en los formularios correspondientes: en los detalles del proyecto, en los paneles de símbolos de medición y en los formularios de producto.

La página de propiedades incluye un campo de IA en la parte superior con la indicación «¿Qué quieres registrar?». Describe los datos que necesitas en lenguaje natural y Exayard genera una definición de propiedad con un nombre, un tipo, unos tipos de registro y unas opciones sugeridos. El resultado se abre en el cuadro de diálogo de la propiedad para que lo revises antes de guardarlo. También puedes usar el botón de IA con icono de destello dentro del cuadro de diálogo de la propiedad para regenerarla a partir del nombre actual.

Debajo de tus propiedades, Exayard ofrece plantillas predefinidas seleccionadas y organizadas en categorías: General, Proyecto, Mediciones y Productos. Cada plantilla predefinida tiene un nombre, una descripción y un tipo y unos tipos de registro preconfigurados. Haz clic en Activar junto a cualquier plantilla para abrirla en el cuadro de diálogo de la propiedad con sus valores ya rellenados. Una vez activada, la plantilla aparece como Activada en la lista. Las plantillas cubren campos habituales de la construcción, como el nombre del cliente, el número de obra, la dirección de la obra, el estado del proyecto, la sección de especificación, el proveedor y el plazo de entrega.