El Estimador es una herramienta con IA que genera presupuestos de costes basándose en el conocimiento de tu organización. Se nutre de los archivos subidos y de los catálogos de productos para producir presupuestos fundamentados en tus precios reales, tus ofertas anteriores y los estándares de tu empresa.

La precisión del estimador depende del contexto que le proporciones. Abre Conocimiento desde los ajustes de la organización para configurar su base de conocimiento. La sección Archivos es donde subes los documentos de referencia que la IA utiliza al generar presupuestos.

Haz clic en Subir archivos para añadir documentos como ofertas anteriores, especificaciones de materiales, documentos de alcance o estándares de la empresa. Los formatos admitidos incluyen PDF, DOCX, XLSX, CSV, TXT e imágenes. Los archivos se procesan después de subirlos: verás un estado de Procesando o Sincronizando mientras el estimador indexa el contenido. Una vez sincronizado, el archivo queda disponible para que la IA lo consulte.

Para quitar un archivo de la base de conocimiento, haz clic en el menú de la fila del archivo y selecciona Quitar. Esto lo elimina del contexto del estimador, pero no borra el archivo de tu organización.

Debajo de los archivos de conocimiento, la sección Catálogos de productos conecta tus catálogos existentes con el estimador. Los catálogos aportan datos estructurados de precios y materiales que la IA utiliza para consultar los costes por partida.

Haz clic en Nuevo catálogo para crear un catálogo directamente desde los ajustes del estimador, o añade uno existente haciendo clic en Añadir junto a cualquier catálogo que aparezca en Disponibles. Los catálogos habilitados aparecen en la parte superior con su número de productos y su estado de sincronización. Para desconectar un catálogo, selecciona Quitar en su menú: el catálogo en sí no se elimina.

La sección Sitios web permite que la IA consulte contenido web junto con tus archivos y catálogos. Rastrea un sitio para indexar sus páginas, o añade una sola Página web cuando solo necesites una URL. El contenido rastreado se sincroniza igual que los archivos subidos.

La sección Instrucciones controla cómo se comporta la IA. Escribe directrices personalizadas como «Prefiere precios conservadores en las ofertas comerciales» o «Cita siempre las fuentes». La pestaña Exa se aplica a tu estimador dentro de la aplicación, y la pestaña Widget establece las instrucciones para cada widget de cara al cliente.

El lado derecho de la página de ajustes es un panel Chatear con Exa donde puedes probar tu configuración. Escribe una pregunta en el campo del chat para ver cómo responde la IA usando tu base de conocimiento, o haz clic en una de las sugerencias iniciales —Presupuesto de ejemplo, Consultar tarifa de mano de obra, Poner precio a un material o Comprobar metodología— para probar tu configuración con un solo clic.

El estimador busca en tus archivos subidos y en los catálogos habilitados, y luego genera un presupuesto con citas. Haz clic en cualquier fuente citada para previsualizar el archivo de referencia con el pasaje relevante resaltado. En el caso de las hojas de cálculo, la fila coincidente se resalta automáticamente.

Cada respuesta genera un documento de Presupuesto que puedes abrir y revisar. Haz clic en Nuevo chat para iniciar una conversación nueva.

El estimador es el motor del chat con IA de tu widget de cara al cliente. Cuando un visitante solicita un presupuesto o un precio a través del widget, se utilizan la misma base de conocimiento y los mismos catálogos de productos para generar las respuestas.

Configurar el estimador en los ajustes mejora directamente la calidad de los presupuestos que tu widget ofrece a los clientes potenciales. Para obtener más información sobre cómo configurar el propio widget, consulta Configuración del widget.

Sube documentos que reflejen tus precios y estándares de alcance actuales. Cuanto más específica sea tu base de conocimiento, más precisa será la salida de la IA. Un catálogo con costes unitarios actualizados, combinado con unas cuantas ofertas recientes, le da al estimador un contexto sólido para los nuevos presupuestos.

También puedes adjuntar archivos directamente en el campo del chat para incluir documentos específicos del proyecto, como planos o especificaciones, junto a tu base de conocimiento. Esto te permite combinar datos generales de precios con los detalles de un proyecto concreto en una sola conversación.