Una rutina en Claude ejecuta una petición por ti según la programación que elijas, o cuando otra aplicación la invoca. A Claude no se le puede avisar en el momento en que ocurre algo en Exayard, así que una rutina hace lo siguiente mejor: pregunta a Exayard qué ha cambiado cada vez que se ejecuta.
Antes de empezar
Conecta primero Exayard a Claude, como explica el artículo sobre cómo conectar Exayard a tu asistente de IA. Inicia sesión con la cuenta y la empresa de Exayard que quieras que use la rutina.
Una rutina se ejecuta en tu nombre. Ve lo que tú puedes ver en Exayard y nada más.
Crear la rutina
En Claude, crea una rutina nueva y elige cuándo se ejecuta: según una programación, como cada día laborable a las 7:00, o mediante una llamada desde otra aplicación. Activa el conector de Exayard para la rutina y, después, escribe con tus propias palabras lo que debe hacer Claude.
Algunas peticiones que funcionan bien:
"Revisa mis ofertas de Exayard. Para cualquier oferta que un cliente haya aceptado desde ayer, redacta un correo de inicio para el cliente con el nombre del proyecto, el total aceptado y los siguientes pasos. Déjalo como borrador."
"Enumera los proyectos de Exayard en los que ha terminado una medición desde ayer, con un enlace a cada uno."
"Busca juegos de planos subidos a mis proyectos de Exayard esta semana que sustituyan planos anteriores y enumera los planos que han cambiado."
Guarda la rutina y, después, ejecútala una vez a mano para comprobar el resultado.
Conviene saber
Una rutina solo revisa cuando se ejecuta. Una oferta aceptada a las 9:05 aparece la próxima vez que se ejecute la rutina, no a las 9:05.
El trabajo de IA en Exayard, como una medición, consume el uso de IA de tu empresa. Pide a una rutina que informe y redacte, e inicia tú mismo el trabajo de pago.
Para detener una rutina, ponla en pausa o elimínala en Claude. Para impedir que Claude acceda a Exayard por completo, quita el conector de Exayard en Claude.