Kate lisää voittosi ja yleiskulusi rivikohtien kustannuksiin. Joukko organisaation oletusarvoja ohjaa sitten sitä, miten verot, alennukset ja lisäveloitukset näkyvät tarjouksissasi, muuttaen raa'at kustannukset hinnoiksi, jotka asiakkaasi näkevät.

Kate on prosenttiosuus, joka lisätään jokaisen rivikohdan yksikkökustannukseen. Jos laatta maksaa $8.00 neliöjalalta ja asetat katteeksi 25 %, hinnaksi tulee $10.00 neliöjalalta. Raportit-näkymä laskee katesummat ja hintojen loppusummat automaattisesti; ota katesarakkeet käyttöön työkalurivin Sarakkeet-valitsimesta.

Järjestelmänvalvojat voivat asettaa oletuskatteen jokaiselle kustannustyypille (Materiaali, Työ, Kalusto, Aliurakka, Muu) organisaation asetusten Laskennan oletusarvot -osiossa. Kun kirjoitat prosenttiluvun, vihje näyttää, minkä marginaalin se tuottaa.

Uudet rivikohdat, joilla ei ole omaa katetta, saavat kustannustyyppinsä oletusarvon. Oletusarvo leimataan kerran, rivin luonnin yhteydessä; jokainen rivi pysyy muokattavana sen jälkeen, eikä oletusarvojen muuttaminen myöhemmin koskaan koske olemassa oleviin riveihin.

Aseta Kate-% -kenttä suoraan jokaiselle rivikohdalle: napsauta Kate-% -solua rivikohtataulukossa tai käytä Kate-kenttää laajennetussa rivikohtaeditorissa. Rivikohdan linkittäminen tuotteeseen kopioi tuotteen katteen rivikohtaan kerran; siitä eteenpäin rivikohta säilyttää oman arvonsa.

Kate ja marginaali liittyvät toisiinsa, mutta ovat eri asioita. Kate on kustannuksen päälle lisättävä prosenttiosuus; marginaali on voitto osuutena lopullisesta hinnasta. 50 %:n kate vastaa 33,3 %:n marginaalia.

Napsauta Aseta marginaali rivikohtataulukon työkalurivillä avataksesi Aseta tavoitemarginaali -valintaikkunan. Syötä haluamasi marginaali, niin Exayard näyttää sen saavuttavan kateprosentin ennen kuin otat sen käyttöön. Valitse laajuus: valitsemasi rivit, kaikki suodatetun kustannustyypin rivit tai kaikki rivit. Vain hinnoitellut rivit muuttuvat; rivit ilman kustannusta ohitetaan, ja vahvistus kertoo, kuinka monta riviä päivitettiin.

Laskennan oletusarvot -osion Vero-sarake sisältää verokannan jokaiselle kustannustyypille kate- ja marginaalisarakkeiden vieressä. Yhdysvaltalainen urakoitsija merkitsee verokannan riville Materiaali ja jättää rivin Työ tyhjäksi; arvonlisäveromaassa jokaiselle riville merkitään sama verokanta; Brittiläisessä Kolumbiassa materiaalille merkitään 12 % ja työlle 5 %. Tarjouksiin tulostuu yksi verorivi kutakin verokantaa kohden, ja kukin lasketaan siitä välisumman osuudesta, jota kyseinen kanta koskee. Tyhjä sarake tarkoittaa, ettei veroriviä tulostu lainkaan.

Sarakkeen yläreunassa oleva sana on se, jonka tarjous tulostaa veron viereen. Aluksi se on maassasi käytetty termi (Arvonlisävero, VAT, GST, BTW), ja voit kirjoittaa tilalle oman.

Kun samassa tarjouksessa on kaksi päällekkäistä veroa, kuten GST ja QST Quebecissä tai CGST ja SGST Intiassa, valitse Lisää vero, niin saat toisen sarakkeen omalla nimellään ja omilla verokannoillaan. Tarjous tulostaa kummankin veron omalle rivilleen.

Yksittäinen työkohde voi poiketa organisaation asetuksista: avaa projektin asetukset ja aseta Vero-valinnaksi Verovapaa, jos asiakkaalla on jälleenmyyntitodistus, tai Mukautettu verokanta, jos työ tehdään alueella, jolla on eri verokanta. Mukautettu verokanta korvaa kaikki organisaation perimät verokannat ja tulostuu ensimmäisen veron nimellä.

Poista käytöstä Näytä vero tarjouksissa, niin veroa ei lisätä loppusummaan; tarjous sisältää tällöin huomautuksen, ettei vero sisälly hintaan.

Loppusummaa edeltävät rivit ovat prosentuaalisia veloituksia, jotka sijoittuvat tarjouksen välisumman ja kokonaissumman väliin, kuten yleiskulut, takaukset tai varaukset. Lisää enintään kuusi riviä Laskennan oletusarvot -osiossa, kussakin nimike ja prosentti. Jokainen rivi lasketaan välisummasta (mahdollisen alennuksen jälkeen) ja näkyy omana nimettynä rivinään tarjouksessa.

Avaa tarjousasiakirja ja napsauta Asiakasnäkymä editorin otsikkorivillä lisätäksesi tarjouskohtaisen Alennuksen: prosenttiosuuden tai kiinteän summan valinnaisella nimikkeellä. Alennus pienentää välisummaa ennen kuin loppusummaa edeltävät veloitukset ja vero lasketaan.

Tarkka loppusumma -kenttä samassa Asiakasnäkymä-ponnahdusikkunassa pyöristää tarjouksen valitsemaasi lukuun, esimerkiksi tasan $25,000. Lasketun loppusumman ja tavoitteesi välinen erotus näkyy näkyvänä Oikaisu-rivinä, joten tarjouksen laskutoimitus täsmää aina avoimesti. Sekä alennus että tarkka loppusumma lukittuvat, kun asiakas hyväksyy tarjouksen.

Välisumma, miinus alennus, plus loppusummaa edeltävät rivit, plus vero, plus oikaisu. Tämä järjestys tuottaa kokonaissumman jokaisessa tarjouksessa.

Ota käyttöön Näytä kustannustyyppien summat tarjouksissa Laskennan oletusarvot -osiossa lisätäksesi kokonaissumman alle yhden rivin, joka jakaa tarjouksen välisumman kustannustyypeittäin, kuten materiaalin ja työn kesken. Se on oletuksena pois päältä. Katso Tarjousten jakaminen ja lähettäminen siitä, miten hallitset, mitkä hinnat asiakkaat näkevät jaetussa tarjouksessa.