La liste de vérification Démarrage suit les étapes clés de la configuration d'Exayard. Elle se trouve derrière la pastille de configuration dans l'en-tête de l'application, étiquetée avec votre progression, par exemple 2/6 mise en route. Cliquez dessus pour ouvrir la liste de vérification dans une fenêtre contextuelle.
La pastille de l'en-tête demeure visible jusqu'à ce que vous terminiez toutes les étapes. À l'intérieur, l'en-tête du panneau affiche Démarrage et montre votre progression sous la forme « X étapes sur Y terminées » à côté d'un anneau de progression.
Les six jalons
La liste de vérification couvre six étapes :
Étape | Se termine lorsque vous |
Créer un projet | Créez votre premier projet |
Téléverser un plan | Téléversez un PDF ou une image dans un projet |
Lancer un métré par IA | Terminez un métré par IA sur un plan |
Créer une estimation | Créez votre première estimation |
Installer le widget de site Web | Configurez le widget de discussion du site Web |
Inviter un coéquipier | Envoyez votre première invitation d'équipe |
Chaque étape se termine automatiquement lorsque vous effectuez l'action correspondante. Une coche pleine marque les étapes terminées, et le compteur de progression se met à jour au fur et à mesure.
Terminer une étape
Cliquez sur n'importe quelle étape ouverte pour la déployer. Vous verrez une courte description et, pour la plupart des étapes, un bouton qui vous mène directement à cette tâche, par exemple Créer un projet, Configurer le widget ou Inviter l'équipe. Les étapes sans bouton de raccourci se déploient quand même jusqu'à une description.
Chaque étape comporte aussi un lien En savoir plus qui ouvre l'article d'aide pertinent afin que vous puissiez lire la marche à suivre complète avant de commencer.
Cocher les étapes manuellement
Si vous avez déjà effectué une étape en dehors de la liste de vérification, vous pouvez la cocher vous-même. Ouvrez le menu ... de l'étape et choisissez Marquer comme terminée. Pour annuler, ouvrez le même menu et choisissez Marquer comme non terminée.
La progression est suivie par organisation, donc tout le monde dans votre équipe voit le même état de la liste de vérification.
Masquer la liste de vérification
Une fois toutes les étapes terminées, une action Ne plus afficher apparaît dans le panneau. Cliquez dessus pour masquer la liste de vérification et retirer définitivement la pastille de configuration de l'en-tête.
Tant que la configuration est en cours, le panneau affiche plutôt Poser une question, qui ouvre une discussion avec l'équipe de soutien.
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