L'estimateur est un outil propulsé par l'IA qui génère des estimations de coûts à partir des connaissances de votre organisation. Il s'appuie sur les fichiers téléversés et les catalogues de produits pour produire des estimations fondées sur vos prix réels, vos soumissions passées et les normes de votre entreprise.

La précision de l'estimateur dépend du contexte que vous fournissez. Ouvrez Connaissances dans les paramètres de l'organisation pour configurer sa base de connaissances. La section Fichiers est l'endroit où vous téléversez les documents de référence que l'IA utilise lorsqu'elle génère des estimations.

Cliquez sur Téléverser des fichiers pour ajouter des documents comme des soumissions passées, des fiches techniques de matériaux, des documents de portée ou des normes d'entreprise. Les formats pris en charge comprennent PDF, DOCX, XLSX, CSV, TXT et les images. Les fichiers sont traités après le téléversement : un statut Traitement en cours ou Synchronisation s'affiche pendant que l'estimateur indexe le contenu. Une fois synchronisé, le fichier est accessible pour que l'IA s'y réfère.

Pour retirer un fichier de la base de connaissances, cliquez sur le menu de la ligne du fichier et sélectionnez Retirer. Cela le retire du contexte de l'estimateur, mais ne supprime pas le fichier de votre organisation.

Sous les fichiers de connaissances, la section Catalogues de produits relie vos catalogues existants à l'estimateur. Les catalogues fournissent des données de prix et de matériaux structurées que l'IA utilise pour les recherches de coûts par poste.

Cliquez sur Nouveau catalogue pour créer un catalogue directement à partir des paramètres de l'estimateur, ou ajoutez-en un existant en cliquant sur Ajouter à côté de n'importe quel catalogue listé sous Disponibles. Les catalogues activés apparaissent en haut, avec leur nombre de produits et leur statut de synchronisation. Pour déconnecter un catalogue, sélectionnez Retirer dans son menu : le catalogue lui-même n'est pas supprimé.

La section Sites Web permet à l'IA de se référer à du contenu Web en complément de vos fichiers et catalogues. Explorez un site pour indexer ses pages, ou ajoutez une seule Page Web lorsque vous n'avez besoin que d'une URL. Le contenu exploré se synchronise de la même façon que les fichiers téléversés.

La section Instructions contrôle le comportement de l'IA. Rédigez des consignes personnalisées comme « Privilégier une tarification prudente sur les soumissions commerciales » ou « Toujours citer les sources ». L'onglet Exa s'applique à votre estimateur dans l'application, et l'onglet Widget définit les instructions de chaque widget destiné aux clients.

Le côté droit de la page de paramètres est un panneau Discuter avec Exa où vous pouvez tester votre configuration. Tapez une question dans le champ de discussion pour voir comment l'IA répond à l'aide de votre base de connaissances, ou cliquez sur une suggestion de départ — Exemple d'estimation, Rechercher un taux de main-d'œuvre, Estimer un matériau ou Vérification de la méthodologie — pour tester votre configuration en un seul clic.

L'estimateur fouille vos fichiers téléversés et vos catalogues activés, puis génère une estimation accompagnée de citations. Cliquez sur n'importe quelle source citée pour prévisualiser le fichier référencé, avec le passage pertinent surligné. Pour les feuilles de calcul, la ligne correspondante est surlignée automatiquement.

Chaque réponse produit un document Estimation que vous pouvez ouvrir et examiner. Cliquez sur Nouvelle discussion pour démarrer une nouvelle conversation.

L'estimateur alimente la discussion par IA de votre widget destiné aux clients. Lorsqu'un visiteur demande une soumission ou un prix au moyen du widget, la même base de connaissances et les mêmes catalogues de produits servent à générer les réponses.

Configurer l'estimateur dans les paramètres améliore directement la qualité des estimations que votre widget fournit aux clients potentiels. Pour savoir comment configurer le widget lui-même, consultez Configuration du widget.

Téléversez des documents qui reflètent vos prix et vos normes de portée actuels. Plus votre base de connaissances est précise, plus la sortie de l'IA est exacte. Un catalogue avec des coûts unitaires à jour, combiné à quelques soumissions récentes, donne à l'estimateur un solide contexte pour de nouvelles estimations.

Vous pouvez aussi joindre des fichiers directement dans le champ de discussion pour inclure des documents propres à un projet, comme des plans ou des devis, en plus de votre base de connaissances. Cela vous permet de combiner des données de prix générales et les détails d'un projet précis dans une même conversation.