Dans Claude, une routine exécute une demande pour vous selon l’horaire de votre choix, ou lorsqu’une autre application l’appelle. Claude ne peut pas être averti au moment où quelque chose se produit dans Exayard; une routine fait donc la meilleure chose possible : elle demande à Exayard ce qui a changé chaque fois qu’elle s’exécute.
Avant de commencer
Connectez d’abord Exayard à Claude, comme l’explique l’article sur la connexion d’Exayard à votre assistant IA. Connectez-vous avec le compte et l’entreprise Exayard que la routine doit utiliser.
Une routine s’exécute en votre nom. Elle voit ce que vous pouvez voir dans Exayard, et rien de plus.
Créer la routine
Dans Claude, créez une nouvelle routine et choisissez quand elle s’exécute : selon un horaire, comme chaque jour de semaine à 7 h, ou sur appel d’une autre application. Activez le connecteur Exayard pour la routine, puis écrivez dans vos propres mots ce que Claude doit faire.
Quelques demandes qui fonctionnent bien :
« Vérifie mes soumissions Exayard. Pour chaque soumission qu’un client a acceptée depuis hier, rédige un courriel de lancement au client avec le nom du projet, le total accepté et les prochaines étapes. Laisse-le en brouillon. »
« Liste les projets Exayard où un métré s’est terminé depuis hier, avec un lien vers chacun. »
« Cherche les jeux de plans téléversés dans mes projets Exayard cette semaine qui remplacent des feuilles antérieures, et liste les feuilles qui ont changé. »
Enregistrez la routine, puis exécutez-la une fois manuellement pour vérifier le résultat.
Bon à savoir
Une routine ne vérifie qu’au moment où elle s’exécute. Une soumission acceptée à 9 h 05 apparaît à la prochaine exécution de la routine, et non à 9 h 05.
Le travail de l’IA dans Exayard, comme un métré, utilise l’utilisation de l’IA de votre entreprise. Demandez à une routine de faire des rapports et des brouillons, et lancez vous-même le travail payant.
Pour arrêter une routine, mettez-la en pause ou supprimez-la dans Claude. Pour empêcher Claude d’accéder à Exayard, retirez le connecteur Exayard dans Claude.