Propriétés personnalisées sont des champs de métadonnées définis par l'utilisateur qui vous permettent de suivre des informations supplémentaires sur vos enregistrements. Utilisez-les pour capturer des données comme les noms de clients, les niveaux de priorité, les sections de spécifications, ou toute autre chose requise par votre flux de travail.

Les propriétés personnalisées sont configurées au niveau de l'organisation. Allez dans Paramètres, sélectionnez votre organisation, et cliquez sur Propriétés. La page liste toutes les propriétés actives et donne accès aux préréglages et à la génération par IA.

Pour créer une propriété, cliquez sur Nouvelle propriété. Donnez-lui un nom, choisissez un type, et sélectionnez les types d'enregistrements sur lesquels elle doit apparaître. Pour les types Liste déroulante et Cases à cocher multiples, vous définissez également la liste des options. Une prévisualisation en direct en bas de la boîte de dialogue montre à quoi ressemblera le champ. Cliquez sur Créer pour enregistrer.

Pour modifier une propriété existante, cliquez dessus dans la liste. La même boîte de dialogue s'ouvre avec les valeurs actuelles. Modifiez ce dont vous avez besoin et cliquez sur Enregistrer. Pour supprimer une propriété, ouvrez-la pour modification et cliquez sur Supprimer. La suppression désactive la propriété -- les valeurs existantes sont conservées mais masquées.

Faites glisser les propriétés pour les réorganiser -- l'ordre est reflété partout où les propriétés apparaissent.

Chaque propriété peut s'appliquer à un ou plusieurs types d'enregistrements : Projet, Métré par comptage, Métré linéaire, Métré surfacique, et Produit. Sélectionnez les types sous Afficher sur les formulaires pour lors de la création ou de la modification d'une propriété. Les propriétés apparaissent comme des champs supplémentaires sur les formulaires pertinents -- dans les détails du projet, les panneaux de symboles de métrés, et les formulaires de produits.

La page des propriétés inclut une entrée IA en haut avec l'invite « Qu'est-ce que vous voulez suivre ? ». Décrivez les données dont vous avez besoin en langage clair et Exayard génère une définition de propriété avec un nom suggéré, un type, des types d'enregistrements, et des options. Le résultat s'ouvre dans la boîte de dialogue de propriété pour examen avant de l'enregistrer. Vous pouvez également utiliser le bouton scintillant IA à l'intérieur de la boîte de dialogue de propriété pour régénérer à partir du nom actuel.

En dessous de vos propriétés, Exayard fournit des modèles prédéfinis sélectionnés organisés en catégories : Général, Projet, Métrés, et Produits. Chaque préréglage a un nom, une description, et un type et des types d'enregistrements préconfigurés. Cliquez sur Activer à côté de n'importe quel préréglage pour l'ouvrir dans la boîte de dialogue de propriété avec ses valeurs pré-remplies. Une fois activé, le préréglage apparaît comme Activé dans la liste. Les préréglages couvrent des champs de construction courants comme nom du client, numéro d'affaire, adresse du chantier, statut du projet, section de spécifications, fournisseur, et délai de livraison.