Les propriétés personnalisées sont des champs de métadonnées définis par l'utilisateur qui vous permettent de suivre des informations supplémentaires sur vos enregistrements. Utilisez-les pour saisir des données comme les noms de clients, les niveaux de priorité, les sections de spécifications ou tout autre élément requis par votre flux de travail.

Les propriétés personnalisées se configurent au niveau de l'organisation, et seuls les administrateurs de l'organisation peuvent les gérer. Accédez aux Paramètres, sélectionnez votre organisation et cliquez sur Propriétés. La page liste toutes les propriétés actives et donne accès aux préréglages et à la génération par IA.

Pour créer une propriété, cliquez sur Nouvelle propriété. Donnez-lui un nom, choisissez un type et sélectionnez les types d'enregistrement sur lesquels elle doit apparaître. Pour les types Liste déroulante et Cases à cocher multiples, vous définissez aussi la liste des options. Un aperçu en direct au bas de la boîte de dialogue montre l'apparence du champ. Cliquez sur Créer pour enregistrer.

Pour modifier une propriété existante, cliquez dessus dans la liste. La même boîte de dialogue s'ouvre avec les valeurs actuelles. Modifiez ce dont vous avez besoin et cliquez sur Enregistrer.

Pour supprimer une propriété, ouvrez-la en modification et cliquez sur Supprimer. La suppression désactive la propriété : les valeurs existantes sont conservées mais masquées.

Chaque propriété peut s'appliquer à un ou plusieurs types d'enregistrement : Projet, Métré de comptage, Métré linéaire, Métré de surface et Produit. Sélectionnez les types sous Afficher sur les formulaires de lors de la création ou de la modification d'une propriété. Les propriétés apparaissent comme des champs supplémentaires sur les formulaires concernés : dans les détails du projet, les panneaux de symboles de métré et les formulaires de produit.

La page des propriétés comprend un champ d'IA en haut, avec l'invite « Que souhaitez-vous suivre ? ». Décrivez les données dont vous avez besoin en langage courant et Exayard génère une définition de propriété avec un nom suggéré, un type, des types d'enregistrement et des options. Le résultat s'ouvre dans la boîte de dialogue de propriété pour examen avant l'enregistrement. Vous pouvez aussi utiliser le bouton scintillant d'IA à l'intérieur de la boîte de dialogue de propriété pour régénérer à partir du nom actuel.

Sous vos propriétés, Exayard propose des modèles prédéfinis sélectionnés, organisés en catégories : Général, Projet, Métrés et Produits. Chaque préréglage possède un nom, une description ainsi qu'un type et des types d'enregistrement préconfigurés. Cliquez sur Activer à côté d'un préréglage pour l'ouvrir dans la boîte de dialogue de propriété avec ses valeurs pré-remplies. Une fois activé, le préréglage s'affiche comme Activé dans la liste. Les préréglages couvrent des champs de construction courants comme le nom du client, le numéro de chantier, l'adresse du chantier, le statut du projet, la section de spécifications, le fournisseur et le délai d'approvisionnement.