बिड आपके ग्राहक तक अपने शेयर लिंक से पहुँचती है — एक निजी URL जिसे कोई भी बिना साइन इन किए खोल सकता है। बिड किसी भी अन्य दस्तावेज़ की तरह साझा होती हैं (देखें दस्तावेज़ और टेम्पलेट), लेकिन उनमें अपने कुछ अतिरिक्त नियंत्रण होते हैं: ग्राहक के लिए मूल्य दृश्य, व्यू ट्रैकिंग, ईमेल से भेजना, और समाप्ति तिथि। ये सभी एडिटर हेडर के Share और Client view पॉपओवर में रहते हैं।
शेयर लिंक
एडिटर हेडर में Share क्लिक करें और Share via link चालू करें। लिंक रखने वाला कोई भी व्यक्ति बिड देख सकता है, और बिड पर वह उसे स्वीकार या अस्वीकार भी कर सकता है (देखें ग्राहक हस्ताक्षर)। अपनी टीम के बाहर सबके लिए लिंक बंद करने हेतु स्विच बंद कर दें।
साझा किया गया पेज बिड के ऊपर आपके संगठन का नाम और लोगो दिखाता है। मुफ़्त प्लान पर उस पर एक छोटा Made with Exayard फ़ुटर भी रहता है; किसी भी सशुल्क प्लान पर वह फ़ुटर हटा दिया जाता है।
ग्राहक क्या देखें, यह चुनना
मूल्य प्रकटीकरण नियंत्रित करने के लिए एडिटर हेडर में Client view क्लिक करें:
सेटिंग | ग्राहक क्या देखता है |
Hide unit prices | मात्राओं और पंक्ति के कुल के साथ लाइन आइटम, पर प्रति-इकाई दर नहीं |
Show totals only | केवल उप-योग और बिड का कुल — लाइन आइटम तालिकाएँ संकुचित हो जाती हैं |
छिपाई गई संख्याएँ ग्राहक को पेज भेजे जाने से पहले ही हटा दी जाती हैं — वे केवल दृश्य रूप से नहीं छिपाई जातीं। आपका अपना दृश्य कभी नहीं बदलता। उसी पॉपओवर में ग्राहक के लिए Discount और Exact total ओवरराइड भी होते हैं; बिड स्वीकार होते ही दोनों लॉक हो जाते हैं।
व्यू पर नज़र रखना
साझाकरण चालू होते ही, Share पॉपओवर में एक Views अनुभाग दिखाई देता है: बिड कितनी बार देखी गई, आखिरी बार कब देखी गई, और सबसे हाल की विज़िट। 30 मिनट के भीतर दोबारा आना एक ही व्यू गिना जाता है।
हर नया व्यू आपको ऐप के भीतर एक सूचना भी भेजता है (Your bid was viewed)। सबसे पहला व्यू इसके अतिरिक्त आपको एक ईमेल भी भेजता है, जो सूचना सेटिंग में Bid viewed सेटिंग से नियंत्रित होता है।
यदि साझा की गई कोई बिड 3 दिन तक नहीं देखी जाती, तो आपको एक बार का अनुस्मारक सूचना और ईमेल मिलता है (Your bid has not been viewed), जो Bid not viewed सेटिंग से नियंत्रित होता है। यदि इस बीच बिड देख ली गई, स्वीकार, अस्वीकार या समाप्त हो गई हो, तो अनुस्मारक अपने आप छोड़ दिया जाता है।
बिड ईमेल करना
लिंक सीधे भेजने के लिए Share पॉपओवर में Email this bid क्लिक करें। अधिकतम 10 प्राप्तकर्ता पते दर्ज करें, चाहें तो एक निजी संदेश जोड़ें, और वही ईमेल खुद पाने के लिए Send me a copy चेक करें।
ईमेल में आपका संदेश, शेयर लिंक और आपका नाम होता है। जवाब आपके ईमेल पते पर जाते हैं — कभी AI सहायक को नहीं। भेजने के बाद, पॉपओवर आखिरी बार भेजे जाने के समय के साथ "Sent to 3 recipients" जैसा सारांश दिखाता है। यदि किसी प्राप्तकर्ता ने Exayard के ईमेल से सदस्यता छोड़ दी है, तो उसे भेजना छोड़ दिया जाता है और पॉपओवर उसे गिनने के बजाय यह बता देता है।
भेजने के लिए साझाकरण चालू होना ज़रूरी है, और समाप्त हो चुकी या पहले से स्वीकृत बिड के लिए भेजना मना कर दिया जाता है।
समाप्ति तिथियाँ
प्रस्ताव पर समय-सीमा लगाने के लिए Share पॉपओवर के Expiration फ़ील्ड में एक तिथि तय करें। बिड चुने गए दिन के अंत तक खुली रहती है; इसे हटाने के लिए Clear क्लिक करें।
समाप्ति प्रस्ताव को खत्म करती है, पहुँच को नहीं: तिथि के बाद भी लिंक खुलता है, पर पेज "This proposal expired on …" दिखाता है और स्वीकार तथा अस्वीकार की कार्रवाइयाँ गायब हो जाती हैं। प्रस्ताव फिर से खोलने के लिए तिथि बढ़ा दें या हटा दें। बिड स्वीकार हो जाने पर समाप्ति फ़ील्ड लॉक हो जाता है।
