Az egyéni tulajdonságok felhasználó által definiált metaadatmezők, amelyek lehetővé teszik további információk nyomon követését a rekordjain. Használja őket olyan adatok rögzítésére, mint az ügyfélnevek, a prioritási szintek, a specifikációs szakaszok vagy bármi más, amit a munkafolyamata megkövetel.

Az egyéni tulajdonságok szervezeti szinten vannak konfigurálva, és csak a szervezeti adminisztrátorok kezelhetik őket. Lépjen a Beállítások menübe, válassza ki a szervezetét, és kattintson a Tulajdonságok elemre. Az oldal felsorolja az összes aktív tulajdonságot, és hozzáférést ad az előbeállításokhoz és az AI-generáláshoz.

Egy tulajdonság létrehozásához kattintson az Új tulajdonság gombra. Adjon neki egy nevet, válasszon egy típust, és jelölje ki, mely rekordtípusokon jelenjen meg. A Legördülő lista és a Több jelölőnégyzet típusoknál a lehetőségek listáját is meghatározza. A párbeszédpanel alján egy élő előnézet mutatja, hogyan fog kinézni a mező. Kattintson a Létrehozás gombra a mentéshez.

Egy meglévő tulajdonság szerkesztéséhez kattintson rá a listában. Ugyanaz a párbeszédpanel nyílik meg az aktuális értékekkel. Módosítsa, amit szükséges, és kattintson a Mentés gombra.

Egy tulajdonság törléséhez nyissa meg szerkesztésre, és kattintson a Törlés gombra. A törlés deaktiválja a tulajdonságot: a meglévő értékek megmaradnak, de el lesznek rejtve.

Minden tulajdonság egy vagy több rekordtípusra alkalmazható: Projekt, Darab mennyiségkimutatás, Lineáris mennyiségkimutatás, Terület mennyiségkimutatás és Termék. Jelölje ki a típusokat a Megjelenítés az űrlapokon alatt egy tulajdonság létrehozásakor vagy szerkesztésekor. A tulajdonságok további mezőkként jelennek meg a megfelelő űrlapokon – a projektrészletekben, a mennyiségkimutatási szimbólumpaneleken és a termékűrlapokon.

A tulajdonságok oldal tetején egy AI-bemenet található a „Mit szeretne nyomon követni?" felirattal. Írja le hétköznapi nyelven a szükséges adatokat, és az Exayard generál egy tulajdonságdefiníciót egy javasolt névvel, típussal, rekordtípusokkal és lehetőségekkel. Az eredmény a tulajdonság párbeszédpanelen nyílik meg áttekintésre, mielőtt elmentené. Használhatja a tulajdonság párbeszédpanelen belüli AI-csillám gombot is, hogy az aktuális névből újrageneráljon.

A tulajdonságai alatt az Exayard gondosan összeállított előbeállított sablonokat kínál kategóriákba rendezve: Általános, Projekt, Mennyiségkimutatások és Termékek. Minden előbeállításnak van neve, leírása, valamint előre konfigurált típusa és rekordtípusai. Kattintson bármely előbeállítás melletti Engedélyezés gombra, hogy az a tulajdonság párbeszédpanelen nyíljon meg az előre kitöltött értékeivel. Az engedélyezés után az előbeállítás Engedélyezve felirattal jelenik meg a listában. Az előbeállítások lefedik a gyakori építőipari mezőket, mint az ügyfélnév, a munkaszám, a munkaterület címe, a projektállapot, a specifikációs szakasz, a beszállító és a szállítási idő.