Az első bejelentkezéskor az Exayard megnyit egy rövid, vezetett beállítást, amely létrehozza a cégét, és beállítja az alapokat. Automatikusan megjelenik, ha még nincs cége, vagy ha a cége még beállításra szorul. A szakágakra, a helyszínre és a csomagra adott válaszai alakítják a munkaterét, ezért megéri rászánni egy percet.

Minden lépésnek van Vissza és Tovább gombja. Bármit megváltoztathat később a beállításokban.

Az első kérdés: Mi a cége neve? A folytatáshoz töltse ki a Cégnév mezőt. Később a beállításokban módosíthatja.

A logót, a márkaszínt, a mérési rendszert és a pénznemet itt nem kérdezzük. Ezek mindegyikét egy adminisztrátor beállíthatja a szervezeti beállításokban. Arról, hogyan hat a mérési rendszer a mennyiségkivételekre és jelentésekre, lásd: Mérési beállítások.

Válassza ki a szakágakat, amelyekben dolgozik. A képernyő azt kérdezi: Milyen típusú munkát végez? Jelölje ki az összeset, ami vonatkozik. A folytatáshoz legalább egy szakág kiválasztása kötelező, és a választása a munkájához igazítja a kezdőcsomagokat és eszközöket.

A képernyő azt kérdezi: Hol végzi a munkái többségét? Az Exayard javasol egy helyet, megmutatja a térképen, és kiírja a pénznemet, amelyet használni fog. Ez határozza meg, hogy melyik közzétett költségjegyzék árazza a tételeit.

Ha az Ön országához még nincs közzétett költségjegyzék, az Exayard jelzi ezt. A tételek árazatlanok maradnak, amíg nem adnak hozzá egyet.

Az adminisztrátorok ebben a lépésben saját árlistájukat is feltölthetik. Kattintson az Árlista feltöltése melletti Feltöltés gombra, és válasszon egy XLSX, CSV vagy PDF fájlt. Ellenőrizze, hogyan olvastuk be az oszlopokat, erősítse meg, hogy jogosult ezeknek az áraknak a használatára, majd kattintson az Importálás gombra.

A tételeit elsősorban a saját árai alapján árazzuk. A listát a háttérben párosítjuk, így azonnal kattinthat a Tovább gombra. Ez a lépés nem kötelező, és árlistákat később is hozzáadhat a beállításokban.

Adjon hozzá csapattársakat e-mail alapján, hogy meghívást kapjanak, amint a beállítás befejeződik. Ez a lépés választható. Adjon meg minden e-mail-címet külön sorba; nyomja meg az Enter billentyűt egy újabb hozzáadásához. A tagok későbbi kezeléséhez lásd: Csapatmeghívások.

Válasszon egy csomagot a cége beállításának befejezéséhez. A csomagok: Kezdő, Professzionális és Vállalati. Egy fizetős csomag kiválasztása megnyitja a biztonságos fizetési felületet; a fizetés befejezése után visszatér a beállításhoz. Arról, hogy az egyes csomagok mit tartalmaznak, lásd: Előfizetési csomagok.

Ha nem adminisztrátor, a Csomagválasztásra vár üzenetet látja, amíg a cége egyik adminisztrátora nem választ csomagot.

Az utolsó képernyő megerősíti, hogy a cége készen áll. Kattintson a Kezdjük gombra a válaszai és a meghívók mentéséhez, majd lépjen be a munkaterébe.

Innentől hozza létre az első projektjét, és töltse fel a terveit. Bármely döntés újbóli megtekintéséhez nyissa meg a szervezeti beállításokat.