Az első bejelentkezéskor az Exayard megnyit egy vezetett beállítást, amely létrehozza a csapatát, és konfigurálja az alapokat. Automatikusan megjelenik, ha még nincs csapata, vagy ha a meglévő csapata még beállításra szorul. Az itt meghozott döntései – mérési rendszer, pénznem, szakágak és csomag – alakítják a munkaterét, ezért megéri rászánni egy percet.

Minden lépésnek van Vissza és Tovább gombja. Bármit megváltoztathat később a beállításokban.

Az első képernyő a weboldalát kéri. Adjon meg egy domaint, például example.com, és az Exayard megkeresi, hogy automatikusan importálja a logóját, márkaszínét és cégnevét. A lépés magától továbblép, amint a keresés befejeződik.

Ha nincs weboldala, válassza a Nincs weboldalam lehetőséget az átugráshoz, és a következő lépésen kézzel töltse ki az adatait.

Tekintse át és igazítsa a csapata adatait. A folytatáshoz a Csapatnév kötelező. Feltölthet egy Logót is (JPEG, PNG, GIF, WebP vagy SVG), és választhat egy Márkaszínt.

Két beállítás itt befolyásolja, hogyan jelennek meg a számok mindenhol:

A mérési rendszer alapértelmezése Angolszász, a pénznemé pedig USD. Arról, hogyan hat a rendszer a mennyiségkivételekre és jelentésekre, lásd: Mérési beállítások.

Válassza ki a szakágakat, amelyekben dolgozik. A képernyő azt kérdezi: Milyen típusú munkát végez? – jelölje ki az összeset, ami vonatkozik. A folytatáshoz legalább egy szakág kiválasztása kötelező, és a választása a munkájához igazítja a kezdőcsomagokat és eszközöket.

Adjon hozzá csapattársakat e-mail alapján, hogy meghívást kapjanak, amint a beállítás befejeződik. Ez a lépés választható. Adjon meg minden e-mail-címet külön sorba; nyomja meg az Enter billentyűt egy újabb hozzáadásához. A tagok későbbi kezeléséhez lásd: Csapatmeghívások.

Válasszon egy csomagot a csapata beállításának befejezéséhez. A csomagok a következőként jelennek meg: Starter, Professional és Enterprise. Egy fizetős csomag kiválasztása megnyitja a biztonságos fizetési felületet; a fizetés befejezése után visszatér az utolsó lépéshez. Arról, hogy az egyes szintek mit tartalmaznak, lásd: Előfizetési csomagok.

A Nézze meg, hogyan működik lépés egy rövid bemutató videót játszik le, amely végigvezeti az alkalmazás használatán. Nézze meg most, vagy ugorja át. Bármikor újra lejátszhatja a súgómenüből.

Az utolsó képernyő megerősíti, hogy a csapata készen áll. Kattintson az Indulhatunk gombra a szakágai, mérési rendszere, pénzneme és minden meghívása mentéséhez, majd lépjen be a munkaterébe.

Innentől hozza létre az első projektjét, és töltse fel a terveit. Bármely döntés újbóli megtekintéséhez nyissa meg a szervezeti beállításokat.