Zapier összeköti az Exayardot több mint 6 000 alkalmazással, így kódírás nélkül automatizálhatja a munkát. Zap-eket hoz létre — automatizált munkafolyamatokat, amelyek akkor futnak le, ha valami történik az Exayardban, vagy amelyek az Exayardban végeznek akciókat az Ön nevében.

A Zapier egy Exayard API kulccsal hitelesít. Generáljon egyet a app.exayard.com/settings/developer címen, kiválasztva a Zap által szükséges hatóköröket. A szervezete automatikusan levezetődik a kulcsból, így nincs szükség szervezeti azonosító megadására.

A Zapierben keresse meg az Exayardot, hozzon létre egy Zap-et, és csatlakoztassa a fiókját az API kulcs beillesztésével. A Zapier ellenőrzi azt, és a fiókja készen áll a használatra.

A trigger-ek az Exayard események, amelyek elindítják a Zap-et. Az elérhető trigger-ek közé tartozik: Új projekt, Projekt frissítve, Projekt archiválva, Mennyiségkivétel indítva, Értékelés befejezve, Mennyiségkivétel jóváhagyva, Mennyiségkivétel törölve, Mennyiségkivétel sikertelen, Költségvetés generálva, Ajánlat generálva, Fájl feldolgozva, Árajánlat kérve, Árajánlat érkezett, Árajánlat elfogadva, Árajánlat elutasítva és Árajánlat lejárt.

Az akciók azok a műveletek, amelyeket a Zap elvégez az Exayardban. Létrehozhat projektet, Futtathat mennyiségkivételi elemzést, Javasolhat elemeket, Feltölthet fájlt, Generálhat költségvetést, Generálhat ajánlatot, Beállíthat beszállítói árat, Kérhet árajánlatot, Rögzíthet árajánlat-választ és Frissítheti az árajánlat állapotát.

A keresések megkeresik az Exayard adatait a Zap közben, hogy a későbbi lépések használhassák azokat. Az elérhető keresések: Projekt keresése, Legutóbbi értékelés lekérése, Mennyiségkivétel-összefoglaló lekérése és Oldalak listázása.

Amikor egy ajánlat generálódik az Exayardban, adjon hozzá egy sort egy Google Sheethez, hogy folyamatosan naplót vezessen minden javaslatról.

Amikor egy értékelés befejeződik, küldjön üzenetet a Slackre, hogy a csapat tudja, a mennyiségkivétel készen áll az áttekintésre.