Properti kustom adalah kolom metadata yang ditentukan pengguna yang memungkinkan Anda melacak informasi tambahan pada catatan Anda. Gunakan untuk menangkap data seperti nama klien, tingkat prioritas, bagian spesifikasi, atau apa pun yang dibutuhkan alur kerja Anda.
Mengelola properti
Properti kustom dikonfigurasi di tingkat organisasi, dan hanya admin organisasi yang dapat mengelolanya. Buka Pengaturan, pilih organisasi Anda, lalu klik Properti. Halaman ini mencantumkan semua properti aktif dan menyediakan akses ke preset serta pembuatan dengan AI.
Untuk membuat properti, klik Properti baru. Beri nama, pilih tipe, dan pilih tipe catatan mana yang seharusnya menampilkannya. Untuk tipe Dropdown dan Beberapa kotak centang, Anda juga menentukan daftar opsi. Pratinjau langsung di bagian bawah dialog menunjukkan tampilan kolomnya. Klik Buat untuk menyimpan.
Untuk mengedit properti yang sudah ada, klik properti tersebut dalam daftar. Dialog yang sama terbuka dengan nilai saat ini. Ubah apa pun yang Anda perlukan dan klik Simpan.
Untuk menghapus properti, buka untuk diedit dan klik Hapus. Menghapus akan menonaktifkan properti: nilai yang ada dipertahankan tetapi disembunyikan.
Tipe properti
Tipe | Deskripsi |
Teks | Input teks satu baris |
Teks multibaris | Area teks yang dapat diperluas untuk konten yang lebih panjang |
Angka | Input numerik |
Tanggal | Pemilih tanggal |
Kotak centang | Sakelar benar/salah tunggal |
Beberapa kotak centang | Beberapa opsi yang dapat dipilih dari daftar yang ditentukan |
Dropdown | Pilihan tunggal dari daftar yang ditentukan |
URL | Alamat web dengan format tautan |
Input alamat email | |
Telepon | Input nomor telepon |
Mata uang | Input numerik dengan awalan simbol mata uang |
Persentase | Input numerik dengan akhiran simbol persen |
Tipe catatan
Setiap properti dapat diterapkan ke satu atau beberapa tipe catatan: Proyek, Takeoff hitung, Takeoff linear, Takeoff area, dan Produk. Pilih tipe di bawah Tampilkan pada formulir untuk saat membuat atau mengedit properti. Properti muncul sebagai kolom tambahan pada formulir yang relevan — di detail proyek, panel simbol takeoff, dan formulir produk.
Properti yang dihasilkan AI
Halaman properti menyertakan input AI di bagian atas dengan prompt "Apa yang ingin Anda lacak?" Jelaskan data yang Anda butuhkan dalam bahasa sederhana dan Exayard menghasilkan definisi properti dengan nama, tipe, tipe catatan, dan opsi yang disarankan. Hasilnya terbuka dalam dialog properti untuk ditinjau sebelum Anda menyimpannya. Anda juga dapat menggunakan tombol kilau AI di dalam dialog properti untuk membuat ulang dari nama saat ini.
Templat preset
Di bawah properti Anda, Exayard menyediakan templat preset terkurasi yang diorganisasi ke dalam kategori: Umum, Proyek, Takeoff, dan Produk. Setiap preset memiliki nama, deskripsi, serta tipe dan tipe catatan yang telah dikonfigurasi sebelumnya. Klik Aktifkan di sebelah preset mana pun untuk membukanya dalam dialog properti dengan nilainya sudah terisi. Setelah diaktifkan, preset ditampilkan sebagai Diaktifkan dalam daftar. Preset mencakup kolom konstruksi umum seperti nama klien, nomor pekerjaan, alamat lokasi pekerjaan, status proyek, bagian spesifikasi, pemasok, dan waktu tunggu.