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Sezioni

Organizza i tuoi preventivi in sezioni logiche.

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Scritto da Blake Fischer
Aggiornato ieri

Exayard offre diversi modi per organizzare le tue stime: cartelle per raggruppare i simboli di misurazione, raccolte (pacchetti di template) per raggruppare template riutilizzabili, e sezioni per tipo di costo nell'editor delle voci. Insieme, questi strumenti rendono gestibili i grandi progetti.

Cartelle

Le cartelle raggruppano i simboli di misurazione all'interno di un progetto. Crea una cartella dal pannello dei simboli di misurazione e trascina i simboli al suo interno. Le cartelle supportano l'annidamento, quindi puoi creare una gerarchia come Lavori di sito > Pavimentazioni rigide > Selciato.

Le cartelle sono riportate nella vista dei report. Quando raggruppi un report delle voci per Cartella, vedi i subtotali per le voci di ogni cartella. Questo ti fornisce analisi dei costi per ambito di lavoro senza configurazione aggiuntiva.

Raccolte

Le raccolte (chiamate anche pacchetti di template) sono gruppi di template di simboli di misurazione memorizzati a livello di organizzazione. Ogni raccolta ha un nome e un colore, e contiene template di simboli riutilizzabili con voci preconfigurate.

Nella barra degli strumenti del pannello Voci, il menu a tendina delle raccolte ti permette di filtrare la tabella per mostrare solo le voci da una specifica raccolta. Seleziona Tutti i template per vedere tutto, o scegli una raccolta per concentrarti su un ambito di lavoro. Crea una nuova raccolta con l'opzione Nuovo pacchetto di template nel menu a tendina.

Sezioni per tipo di costo

Nell'editor delle voci di un simbolo, gli elementi sono automaticamente raggruppati in sezioni per tipo di costo: Materiale, Manodopera, Attrezzature, Subappalto, e Altro. Ogni sezione mostra il conteggio degli elementi e ha il proprio pulsante + per aggiungere elementi.

Trascina gli elementi all'interno di una sezione per riordinarli. Non puoi trascinare elementi tra sezioni di tipi di costo poiché il tipo di ogni elemento determina a quale sezione appartiene. Per cambiare la sezione di un elemento, aggiorna il suo tipo di costo.

Raggruppamento nei report

Il pannello Report offre raggruppamenti flessibili sia per i report di misurazione che per i report delle voci. I report delle voci supportano il raggruppamento per:

Raggruppa per

Cosa vedi

Nessuno

Elenco piatto di tutte le voci

Misurazione

Raggruppato per simbolo di misurazione padre

Voce

Raggruppato per nome della voce

SKU

Raggruppato per SKU del prodotto

Cartella

Raggruppato per cartella di misurazione

Tipo di costo

Raggruppato per materiale, manodopera, attrezzature, ecc.

Ogni gruppo mostra una riga di riepilogo con costo totale e prezzo totale. Passa tra i raggruppamenti per analizzare la tua stima da diverse angolazioni.

Filtro per tipo

La barra degli strumenti del pannello Voci include un filtro Tipo. Cliccalo per mostrare solo le voci di un tipo di costo specifico. Questo è utile quando vuoi rivedere tutti i costi dei materiali o tutti i costi della manodopera attraverso ogni simbolo nel progetto.

Combina il filtro delle raccolte con il filtro tipo per restringere ulteriormente la vista. Ad esempio, seleziona la raccolta "Hardscape" e il tipo "Materiale" per vedere solo le voci dei materiali hardscape.

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