Il ricarico aggiunge il tuo utile e le spese generali ai costi delle voci. Un insieme di impostazioni predefinite dell'organizzazione controlla poi come imposte, sconti e oneri aggiuntivi compaiono nelle tue offerte, trasformando i costi grezzi nei prezzi che i tuoi clienti vedono.

Il ricarico è una percentuale applicata al costo per unità di ogni voce. Se un autobloccante costa $8.00 al piede quadro e imposti il ricarico al 25%, il prezzo diventa $10.00 al piede quadro. La vista Report calcola automaticamente gli importi di ricarico e i totali dei prezzi; attiva le colonne del ricarico dal selettore Colonne nella barra degli strumenti.

Gli amministratori possono impostare un ricarico predefinito per ogni tipo di costo (Materiale, Manodopera, Attrezzature, Subappalto, Altro) nella sezione Impostazioni predefinite di preventivazione delle impostazioni dell'organizzazione. Mentre digiti una percentuale, un suggerimento mostra il margine che produce.

Le nuove voci di costo che non portano un proprio ricarico ricevono il valore predefinito del loro tipo di costo. Il valore predefinito viene applicato una sola volta, alla creazione della voce; ogni riga resta poi modificabile, e cambiare le impostazioni predefinite in seguito non tocca mai le voci esistenti.

Imposta il campo Ricarico % direttamente su ogni voce di costo: fai clic sulla cella Ricarico % nella tabella delle voci di costo, oppure usa il campo Ricarico nell'editor esteso della voce. Collegare una voce di costo a un prodotto copia il ricarico del prodotto sulla voce una sola volta; da quel momento la voce mantiene il proprio valore.

Ricarico e margine sono correlati ma diversi. Il ricarico è una percentuale aggiunta sopra il costo; il margine è l'utile come quota del prezzo finale. Un ricarico del 50% equivale a un margine del 33,3%.

Fai clic su Imposta margine nella barra degli strumenti della tabella delle voci di costo per aprire la finestra Imposta margine obiettivo. Inserisci il margine che desideri ed Exayard ti mostra la percentuale di ricarico che lo realizza prima di applicarla. Scegli un ambito: le righe selezionate, tutte le voci del tipo di costo filtrato, oppure tutte le voci. Cambiano solo le voci con un prezzo; le voci senza costo vengono saltate e la conferma ti dice quante righe sono state aggiornate.

La colonna Imposta in Impostazioni predefinite di preventivazione contiene un'aliquota per ogni tipo di costo, accanto alle colonne del ricarico e del margine. Un'impresa statunitense mette l'aliquota su Materiale e lascia vuota Manodopera; un paese con l'IVA compila ogni riga con l'unica aliquota; la Columbia Britannica mette il 12% sul materiale e il 5% sulla manodopera. Le offerte stampano una riga d'imposta per ogni aliquota, ciascuna calcolata sulla quota di subtotale di quell'aliquota. Una colonna vuota significa nessuna riga d'imposta.

La parola in cima alla colonna è quella che l'offerta stampa accanto all'imposta. All'inizio è il termine in uso nel tuo paese (IVA, Sales tax, GST, BTW) e puoi digitare il tuo.

Quando su una stessa offerta si sommano due imposte, come GST e QST in Quebec o CGST e SGST in India, scegli Aggiungi imposta per una seconda colonna con la propria parola e le proprie aliquote. L'offerta stampa ogni imposta su una riga a sé.

Un singolo lavoro può differire dall'organizzazione: apri le impostazioni del progetto e imposta Imposta su Esente da imposta per un cliente con certificato di rivendita, oppure su Aliquota personalizzata per un lavoro in una località con un'altra aliquota. Un'aliquota personalizzata sostituisce tutte le aliquote applicate dall'organizzazione e viene stampata sotto la parola della prima imposta.

Disattiva Mostra le imposte nelle offerte per tenere l'imposta fuori dal totale; l'offerta riporta allora una nota che indica che l'imposta non è inclusa.

Le righe sotto la linea sono oneri percentuali che si collocano tra il subtotale di un'offerta e il suo totale generale, come spese generali, fideiussioni o imprevisti. Aggiungi fino a sei righe in Impostazioni predefinite di preventivazione, ciascuna con un'etichetta e una percentuale. Ogni riga è calcolata sul subtotale (al netto di eventuali sconti) e compare come riga etichettata a sé nell'offerta.

Apri un documento di offerta e fai clic su Vista cliente nell'intestazione dell'editor per aggiungere uno Sconto specifico dell'offerta: una percentuale o un importo fisso, con un'etichetta facoltativa. Lo sconto riduce il subtotale prima che vengano calcolati gli oneri sotto la linea e le imposte.

Il campo Totale esatto nella stessa finestra Vista cliente arrotonda un'offerta alla cifra che scegli, ad esempio $25,000 tondi. La differenza tra il totale calcolato e il tuo obiettivo compare come una riga Rettifica visibile, così i conti dell'offerta tornano sempre in chiaro. Sia lo sconto sia il totale esatto si bloccano quando il cliente accetta l'offerta.

Subtotale, meno sconto, più righe sotto la linea, più imposte, più rettifica. Questo ordine produce il totale generale in ogni offerta.

Attiva Mostra i totali per tipo di costo nelle offerte in Impostazioni predefinite di preventivazione per aggiungere sotto il totale generale una riga che suddivide il subtotale dell'offerta per tipo di costo, ad esempio materiale rispetto a manodopera. È disattivata per impostazione predefinita. Per controllare quali prezzi vedono i clienti su un'offerta condivisa, vedi Condividere e inviare le offerte.