Le opzioni per il cliente sono voci di costo che il cliente sceglie da sé. Contrassegna una voce di costo come opzione e questa esce dall'offerta base per entrare in una sezione Opzioni selezionabile sulla pagina dell'offerta condivisa: il cliente sceglie, vede un totale aggiornato in tempo reale e la sua scelta viene registrata al momento dell'accettazione. Usale per pacchetti buono-migliore-ottimo ("Tegole bituminose / Copertura metallica") o per integrazioni facoltative.

Nella griglia delle voci di costo, spunta la colonna Opzione cliente su una riga qualsiasi. Nell'editor delle voci di costo del pannello del computo metrico, attiva l'interruttore Opzione cliente, che rivela altri due controlli:

Le voci di costo con lo stesso nome di Gruppo di opzioni (ad esempio "Pacchetto copertura") vengono presentate come un'unica scelta a selezione singola. Le voci senza gruppo sono integrazioni indipendenti che il cliente può spuntare o meno.

Quando l'assistente AI genera l'offerta, le voci di costo contrassegnate come opzioni vengono escluse dai prezzi dell'offerta base e raccolte in una sezione Opzioni alla fine, con ogni gruppo sotto la propria intestazione. Il prezzo di ogni opzione è la sua quantità per il costo unitario, con il ricarico applicato.

Una voce di costo senza costo mostra Prezzo su richiesta al posto di un numero. Exayard non inventa mai un prezzo: aggiungi un costo alla voce e rigenera l'offerta per rendere l'opzione selezionabile.

Sulla pagina condivisa, la sezione Opzioni è interattiva: caselle di spunta per le integrazioni e gruppi a scelta singola in cui selezionare un'opzione deseleziona le altre. Ogni gruppo offre anche una riga Nessuna, così il cliente può saltarlo del tutto. Le opzioni con prezzo su richiesta sono mostrate ma non possono essere selezionate.

Sotto le opzioni, un totale si aggiorna man mano che il cliente sceglie: l'Offerta base, il subtotale delle Opzioni selezionate e il Totale complessivo. I prezzi delle opzioni sono sempre visibili, anche quando la Vista cliente nasconde gli altri prezzi: una scelta senza prezzo non avrebbe senso.

La selezione viene registrata come parte dell'accettazione. Exayard ricalcola ogni importo dai prezzi memorizzati sull'offerta: i totali nella registrazione sono sempre i tuoi numeri. La pagina di accettazione mostra poi le opzioni scelte e il totale finale come registrazione definitiva, e la selezione non può più cambiare.

Fai clic sul badge Accettata nell'intestazione del documento per vedere la selezione registrata: ogni opzione scelta con il suo prezzo, il subtotale delle opzioni e il totale accettato. L'email di accettazione che ricevi include una riga di riepilogo come "3 opzioni selezionate (+$1,250.00)". Per il resto del flusso di accettazione, vedi Firme del cliente.