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Esportazione preventivi

Esporta preventivi come PDF o altri formati per i clienti.

Scritto da Sarah Chen

Exayard offre due modi per esportare i dati delle stime: report per riepiloghi strutturati di misurazioni e voci, e fogli per dati tabulari personalizzati. Entrambi supportano il download in più formati.

Esportazione report

Apri il pannello Report dall'area di lavoro del progetto. Seleziona un report dall'elenco a tendina nella barra degli strumenti. I report delle voci includono Voci, Voci per misurazione, Voci per SKU, Voci per cartella e Voci per tipo di costo.

Clicca il pulsante Esporta e scegli un formato.

Formato

Ideale per

XLSX

Esportazione completa con formattazione e intestazioni di gruppo

CSV

Formato testo semplice per importare in altri strumenti

L'esportazione include tutte le colonne visibili e i subtotali di gruppo. Personalizza quali colonne appaiono usando il selettore di colonne prima di esportare, in modo che il file contenga esattamente ciò di cui hai bisogno.

Selezione colonne

Il selettore di colonne nella barra degli strumenti dei report controlla quali campi appaiono sia nella tabella sullo schermo che nei file esportati. Le colonne dei report delle voci includono:

Colonna

Descrizione

Voce

Nome articolo

Misurazione

Simbolo di misurazione padre

Tipo di costo

Materiale, manodopera, attrezzature, subappalto o altro

Qta

Quantità calcolata dalla formula

Unità

Unità di misura

Costo unit.

Costo per unità

Costo tot.

Quantità moltiplicata per costo per unità

Prezzo tot.

Costo totale più ricarico

Colonne aggiuntive come Cartella, Formula, Scarto %, SKU, Ricarico %, Ricarco unit., Ricarco tot. e Prezzo unit. sono disponibili ma nascoste per impostazione predefinita. Attivale per esportazioni dettagliate.

Filtaggio prima dell'esportazione

Restringi i dati del report prima di esportare. Usa il filtro Ambito per limitare i risultati a una cartella o pagina specifica. Usa il filtro Tipo per mostrare solo misurazioni con un tipo di misurazione specifico (conteggio, lineare o area). L'esportazione riflette ciò che è attualmente visibile.

Per i report delle voci, il raggruppamento selezionato struttura anche l'esportazione. Ad esempio, raggruppando per tipo di costo, vengono create intestazioni di sezione nel file XLSX per ciascun gruppo di materiale, manodopera e attrezzature.

Esportazione fogli

I fogli in Exayard hanno opzioni di esportazione proprie. Apri un foglio dal pannello Fogli e clicca il pulsante Scarica nella barra degli strumenti. Scegli tra XLSX, CSV o PDF.

L'opzione PDF apre una finestra di stampa dove configuri dimensione carta, orientamento, margini e scala prima di generare il file. Le opzioni XLSX e CSV si scaricano immediatamente.

Stampa

I fogli supportano la stampa basata sul browser. La finestra di stampa ti permette di configurare l'impostazione pagina inclusa dimensione carta (letter, A4, legal, tabloid), orientamento, margini e ridimensionamento. Puoi ripetere righe e colonne congelate su ogni pagina e aggiungere intestazioni e piè di pagina personalizzati.

I report non hanno un'opzione di stampa integrata. Per stampare un report, esportalo come XLSX o CSV e stampalo dalla tua applicazione per fogli di calcolo, o copia i dati in un foglio del progetto e usa le sue opzioni di stampa.

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