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マークアップと税

マークアップ率と税計算を設定します。

対応者:Blake Fischer
昨日アップデートされました

Markup は、ラインアイテムのコストに利益率とオーバーヘッドを追加します。各ラインアイテムには独自の Markup % フィールドがあり、組織には新しい製品に適用されるデフォルトのマークアップ率があります。

マークアップの仕組み

マークアップは、各ラインアイテムの単位あたりコストに適用されるパーセンテージです。例えば、パーバーが1平方フィートあたり $8.00 でマークアップを 25% に設定した場合、価格は1平方フィートあたり $10.00 になります。マークアップ額と総価格は、Reports ビューで自動的に計算されます。

ラインアイテムレポートには、マークアップ関連の列がいくつか表示されます:Markup %Markup each(単位ごとのマークアップ)、Markup total(全単位のマークアップ合計)、Price each(コスト+マークアップの単位ごとの価格)、Price total(全単位の価格合計)。これらの列は列ピッカーで切り替えられます。

ラインアイテムごとのマークアップ設定

各ラインアイテムで Markup % フィールドを直接設定します。ラインアイテムテーブルで Markup % セルをクリックして値を入力します。ラインアイテムエディタードロワーでは、マークアップフィールドはコストと単位の測定単位の下に表示されます。

ラインアイテムが製品にリンクされている場合、製品のマークアップ率を継承します。継承された値を上書きするには、ラインアイテムのマークアップを直接編集します。

組織デフォルト

組織には組織設定で Default markup percent が設定されています。新しい製品はこの率をデフォルトとして使用します。新規組織のデフォルトは 20% です。変更するには組織設定で値を更新します。

組織には参考用の Default tax rate も保存されています。この率はプロジェクトの税計算設定時の基準として使用できます。

製品のマークアップ

製品リストの製品にはそれぞれ独自のマークアップ率があります。製品をラインアイテムにリンクすると、ラインアイテムはその製品のマークアップを継承します。製品のマークアップを更新すると、リンクされたラインアイテムに変更が反映されます。

製品リストで製品を作成または編集する際の製品フォームで製品のマークアップを設定します。マークアップフィールドは単位あたりコストと単位の測定単位の横にパーセンテージ入力として表示されます。

レポートでの合計表示

プロジェクトワークスペースの Reports パネルに計算された合計が表示されます。TakeoffsLine items レポートタイプを切り替えます。ラインアイテムレポートでは、各行のコスト合計と価格合計(コスト+マークアップ)が表示されます。

ラインアイテムを TakeoffLine itemSKUFolderCost type でグループ化すると、各グループの小計が表示されます。ツールバーの Export ボタンでレポートを XLSX または CSV としてエクスポートします。

価格設定戦略

マークアップ率は、オーバーヘッド、保険、車両費用、マーケティング、管理時間、目標利益率をカバーするように設定します。多くの施工業者は 15-25% を出発点とし、実際のオーバーヘッドや市場状況に基づいて調整します。

コスト種別ごとに異なるマークアップ率を設定できます。資材は労働や特殊下請け工事より低いマークアップを適用する可能性があります。マークアップがラインアイテムごとなので、価格の詳細設定を完全に制御できます。

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