マークアップは、明細項目の原価に利益と一般管理費を上乗せするものです。組織の既定値のセットが、見積書上での税金、値引き、追加費用の表示方法を制御し、原価を顧客が目にする価格に変換します。

マークアップは、各明細項目の単価に適用される割合です。舗装材が 1 平方フィートあたり $8.00 で、マークアップを 25% に設定すると、価格は 1 平方フィートあたり $10.00 になります。レポートビューはマークアップ額と価格合計を自動的に計算します。ツールバーの列ピッカーからマークアップ列を有効にしてください。

管理者は、組織設定の見積の既定値セクションで、原価タイプ (材料、労務、機材、外注、その他) ごとに既定のマークアップを設定できます。割合を入力すると、そこから得られる利益率のヒントが表示されます。

独自のマークアップを持たない新しい明細項目には、その原価タイプの既定値が適用されます。既定値は作成時に一度だけ記録され、その後も各行は編集可能なままです。後から既定値を変更しても、既存の項目には影響しません。

各明細項目でマークアップ % フィールドを直接設定します。明細項目テーブルのマークアップ % セルをクリックするか、展開した明細項目エディターのマークアップフィールドを使います。明細項目を製品にリンクすると、製品のマークアップが明細項目に一度コピーされます。それ以降、明細項目は独自の値を保持します。

マークアップと利益率は関連していますが別物です。マークアップは原価に上乗せする割合、利益率は最終価格に占める利益の割合です。50% のマークアップは 33.3% の利益率に相当します。

明細項目テーブルのツールバーで利益率を設定をクリックすると、目標利益率の設定ダイアログが開きます。目標の利益率を入力すると、適用前に Exayard がそれを達成するマークアップの割合を表示します。適用範囲は、選択した行、絞り込んだ原価タイプのすべての項目、すべての項目から選べます。価格のある項目のみが変更され、原価のない項目はスキップされます。確認メッセージには更新された行数が表示されます。

見積の既定値で消費税を設定します。税率、任意の税ラベル (既定は消費税)、および課税対象とする原価タイプのチェックボックスがあります。労務など、管轄地域で課税されない原価タイプのチェックを外してください。見積書には、小計のうち課税対象分から計算された税額の行が表示されます。税率が 0 の場合、税額の行はまったく表示されません。

見積書に税額を表示をオフにすると、税額は合計に含まれなくなり、代わりに見積書には「消費税は含まれていません。」という注記が表示されます。

小計後の行は、見積書の小計と総合計の間に入る割合ベースの費用です。一般管理費、ボンド費用、予備費などが該当します。見積の既定値でラベルと割合を指定して、最大 6 行まで追加できます。各行は (値引き後の) 小計から計算され、見積書上にそれぞれラベル付きの行として表示されます。

見積書ドキュメントを開き、エディターヘッダーの顧客ビューをクリックすると、見積書ごとの値引きを追加できます。割合または定額で、任意のラベルを付けられます。値引きは、小計後の付加費用と税額が計算される前に小計を減額します。

同じ顧客ビューのポップオーバーにある指定合計フィールドは、見積書の合計を指定した数値 (例: ちょうど $25,000) に丸めます。計算上の合計と指定額の差額は、調整という行として明示され、見積書の計算は常に目に見える形で整合します。値引きと指定合計はどちらも、顧客が見積書を承諾した時点でロックされます。

小計から値引きを引き、小計後の付加費用、税額、調整額を加えます。この順序で、すべての見積書の総合計が算出されます。

見積の既定値で見積書に原価タイプ別合計を表示をオンにすると、総合計の下に、見積小計を原価タイプ別 (材料と労務など) に分けた行が 1 行追加されます。既定ではオフです。共有した見積書で顧客に表示する価格の制御については、見積書の共有と送信をご覧ください。