マークアップは、明細項目の原価に利益と一般管理費を上乗せするものです。組織の既定値のセットが、見積書上での税金、値引き、追加費用の表示方法を制御し、原価を顧客が目にする価格に変換します。

マークアップは、各明細項目の単価に適用される割合です。舗装材が 1 平方フィートあたり $8.00 で、マークアップを 25% に設定すると、価格は 1 平方フィートあたり $10.00 になります。レポートビューはマークアップ額と価格合計を自動的に計算します。ツールバーの列ピッカーからマークアップ列を有効にしてください。

管理者は、組織設定の見積の既定値セクションで、原価タイプ (材料、労務、機材、外注、その他) ごとに既定のマークアップを設定できます。割合を入力すると、そこから得られる利益率のヒントが表示されます。

独自のマークアップを持たない新しい明細項目には、その原価タイプの既定値が適用されます。既定値は作成時に一度だけ記録され、その後も各行は編集可能なままです。後から既定値を変更しても、既存の項目には影響しません。

各明細項目でマークアップ % フィールドを直接設定します。明細項目テーブルのマークアップ % セルをクリックするか、展開した明細項目エディターのマークアップフィールドを使います。明細項目を製品にリンクすると、製品のマークアップが明細項目に一度コピーされます。それ以降、明細項目は独自の値を保持します。

マークアップと利益率は関連していますが別物です。マークアップは原価に上乗せする割合、利益率は最終価格に占める利益の割合です。50% のマークアップは 33.3% の利益率に相当します。

明細項目テーブルのツールバーで利益率を設定をクリックすると、目標利益率の設定ダイアログが開きます。目標の利益率を入力すると、適用前に Exayard がそれを達成するマークアップの割合を表示します。適用範囲は、選択した行、絞り込んだ原価タイプのすべての項目、すべての項目から選べます。価格のある項目のみが変更され、原価のない項目はスキップされます。確認メッセージには更新された行数が表示されます。

見積の既定値の税列には、マークアップ列と利益率列の隣に、原価タイプごとの税率を設定します。米国の施工業者であれば材料にだけ税率を入力し、労務は空欄のままにします。付加価値税の国では、すべての行に同じ税率を入力します。ブリティッシュコロンビア州であれば、材料に 12%、労務に 5% を設定します。見積書には税率ごとに 1 行の税額が印字され、それぞれ小計のうちその税率が適用される部分から計算されます。列が空欄の場合、税額の行はまったく表示されません。

列の見出しに入力した語が、見積書の税額の横に印字されます。初期値はお住まいの国で使われる語 (消費税、VAT、GST、BTW など) ですが、任意の語を入力できます。

ケベック州の GST と QST、インドの CGST と SGST のように、1 つの見積書で 2 種類の税が重なる場合は、税を追加を選ぶと、独自の見出しと税率を持つ 2 つ目の列が追加されます。見積書には各税がそれぞれ 1 行ずつ印字されます。

案件単位で組織の設定と変えることもできます。プロジェクトの設定を開き、再販証明書を持つ顧客であれば税を非課税に、別の税率が適用される地域での工事であればカスタム税率に設定します。カスタム税率は組織が設定したすべての税率に置き換わり、1 つ目の税の見出しで印字されます。

見積書に税額を表示をオフにすると、税額は合計に含まれなくなり、代わりに見積書には税額が含まれていない旨の注記が表示されます。

小計後の行は、見積書の小計と総合計の間に入る割合ベースの費用です。一般管理費、ボンド費用、予備費などが該当します。見積の既定値でラベルと割合を指定して、最大 6 行まで追加できます。各行は (値引き後の) 小計から計算され、見積書上にそれぞれラベル付きの行として表示されます。

見積書ドキュメントを開き、エディターヘッダーの顧客ビューをクリックすると、見積書ごとの値引きを追加できます。割合または定額で、任意のラベルを付けられます。値引きは、小計後の付加費用と税額が計算される前に小計を減額します。

同じ顧客ビューのポップオーバーにある指定合計フィールドは、見積書の合計を指定した数値 (例: ちょうど $25,000) に丸めます。計算上の合計と指定額の差額は、調整という行として明示され、見積書の計算は常に目に見える形で整合します。値引きと指定合計はどちらも、顧客が見積書を承諾した時点でロックされます。

小計から値引きを引き、小計後の付加費用、税額、調整額を加えます。この順序で、すべての見積書の総合計が算出されます。

見積の既定値で見積書に原価タイプ別合計を表示をオンにすると、総合計の下に、見積小計を原価タイプ別 (材料と労務など) に分けた行が 1 行追加されます。既定ではオフです。共有した見積書で顧客に表示する価格の制御については、見積書の共有と送信をご覧ください。