Zapier は、Exayard を 6,000 以上のアプリに接続し、コードを書くことなく業務を自動化できるようにします。Zap — Exayard で何かが発生したときに実行される自動化ワークフロー、または Exayard 内で行うアクションを構築します。
アカウントの接続
Zapier は Exayard の API キー で認証します。app.exayard.com/settings/developer で、Zap に必要なスコープを選択して 1 つ生成します。キーから組織が自動的に導出されるため、組織 ID を入力する必要はありません。
Zapier で Exayard を検索し、Zap を作成して API キーを貼り付けてアカウントを接続します。Zapier がそれを検証し、アカウントが使用可能になります。
トリガー
トリガー は、Zap を開始する Exayard のイベントです。利用可能なトリガーには、New Project、Project Updated、Project Archived、Takeoff Started、Assessment Completed、Takeoff Approved、Takeoff Cancelled、Takeoff Failed、Estimate Generated、Bid Generated、File Processed、Quote Requested、Quote Received、Quote Accepted、Quote Rejected、および Quote Expired が含まれます。
アクション
アクション は、Zap が Exayard で実行する操作です。Create Project、Run Takeoff Analysis、Propose Elements、Upload File、Generate Estimate、Generate Bid、Set Vendor Price、Request Quote、Record Quote Response、および Update Quote Status を実行できます。
検索
検索 は、Zap の途中で Exayard のデータを検索し、後続のステップで使用できるようにします。利用可能な検索には、Find Project、Get Latest Assessment、Get Takeoff Summary、および List Pages があります。
Zap の例
Exayard で Bid が生成されたら、すべての提案の継続ログを保持するために Google スプレッドシートに 1 行追加します。
Assessment が完了したら、チームに数量拾いがレビュー準備完了であることを知らせるために Slack にメッセージを投稿します。