Sifat tersuai ialah medan metadata yang ditakrifkan pengguna yang membolehkan anda menjejaki maklumat tambahan pada rekod anda. Gunakan ia untuk menangkap data seperti nama pelanggan, tahap keutamaan, bahagian spesifikasi, atau apa sahaja yang diperlukan aliran kerja anda.
Mengurus sifat
Sifat tersuai dikonfigurasikan pada tahap organisasi. Pergi ke Tetapan, pilih organisasi anda, dan klik Sifat. Halaman tersebut menyenaraikan semua sifat aktif dan menyediakan akses kepada preset dan penjanaan AI.
Untuk mencipta sifat, klik Sifat baru. Berikan nama, pilih jenis, dan pilih jenis rekod mana yang patut ia muncul. Untuk jenis Dropdown dan Multiple checkboxes, anda juga takrif senarai pilihan. Pratinjau langsung di bahagian bawah dialog menunjukkan bagaimana medan itu akan kelihatan. Klik Cipta untuk simpan.
Untuk menyunting sifat sedia ada, klik ia dalam senarai. Dialog yang sama dibuka dengan nilai semasa. Tukar apa yang anda perlukan dan klik Simpan. Untuk memadam sifat, buka ia untuk suntingan dan klik Padam. Memadam melumpuhkan sifat -- nilai sedia ada dipelihara tetapi disembunyikan.
Seret sifat untuk menyusun semula -- susunan itu dipantulkan di mana sahaja sifat muncul.
Jenis sifat
Jenis | Penerangan |
Text | Input teks satu baris |
Multi-line text | Kawasan teks yang boleh dikembangkan untuk kandungan yang lebih panjang |
Number | Input nomborik |
Date | Pemilih tarikh |
Checkbox | Tukar tunggal benar/palsu |
Multiple checkboxes | Pilihan boleh dipilih berganda dari senarai yang ditakrif |
Dropdown | Pilihan tunggal dari senarai yang ditakrif |
URL | Alamat web dengan format pautan |
Input alamat e-mel | |
Phone | Input nombor telefon |
Currency | Input nomborik dengan awalan simbol mata wang |
Percentage | Input nomborik dengan akhiran simbol peratus |
Jenis rekod
Setiap sifat boleh digunakan pada satu atau lebih jenis rekod: Projek, Takeoff kiraan, Takeoff linear, Takeoff kawasan, dan Produk. Pilih jenis di bawah Paparkan pada borang untuk semasa mencipta atau menyunting sifat. Sifat muncul sebagai medan tambahan pada borang berkaitan -- dalam butiran projek, panel simbol takeoff, dan borang produk.
Sifat yang dijana AI
Halaman sifat termasuk input AI di atas dengan prompt "Apa yang anda ingin jejaki?" Terangkan data yang anda perlukan dalam bahasa mudah dan Exayard menjana definisi sifat dengan nama cadangan, jenis, jenis rekod, dan pilihan. Hasilnya dibuka dalam dialog sifat untuk semakan sebelum anda simpan. Anda juga boleh menggunakan butang kilauan AI di dalam dialog sifat untuk menjana semula dari nama semasa.
Templat preset
Di bawah sifat anda, Exayard menyediakan templat preset yang dipilih dan diaturkan ke dalam kategori: Am, Projek, Takeoff, dan Produk. Setiap preset mempunyai nama, penerangan, dan jenis serta jenis rekod yang pra-konfigurasi. Klik Aktifkan di sebelah mana-mana preset untuk membukanya dalam dialog sifat dengan nilai pra-isi. Setelah diaktifkan, preset menunjukkan sebagai Diaktifkan dalam senarai. Preset meliputi medan pembinaan biasa seperti nama pelanggan, nombor kerja, alamat tapak kerja, status projek, bahagian spesifikasi, pembekal, dan masa lead.