Pilihan pelanggan ialah item baris yang dipilih sendiri oleh pelanggan anda. Tandakan sesuatu item baris sebagai pilihan dan ia berpindah keluar daripada bidaan asas ke bahagian Pilihan yang boleh dipilih pada halaman bidaan yang dikongsi — pelanggan memilih, melihat jumlah semasa, dan pilihan mereka direkodkan apabila mereka menerima bidaan. Gunakannya untuk pakej baik-lebih baik-terbaik ("Syal asfalt / Bumbung logam") atau tambahan pilihan.
Menandakan item baris sebagai pilihan
Dalam grid item baris, tandakan lajur Client option pada mana-mana baris. Dalam penyunting item baris pada panel takeoff, hidupkan suis Client option, yang mendedahkan dua kawalan tambahan:
Kawalan | Apa yang dilakukannya |
Kumpulan pilihan | Item dengan nama kumpulan yang sama menjadi satu pilihan sama ada-atau |
Prapilih | Pilihan itu bermula dalam keadaan dipilih apabila pelanggan membuka bidaan |
Item baris dengan nama Option group yang sama (contohnya "Pakej bumbung") dipersembahkan sebagai satu pilihan pilih-satu. Item tanpa kumpulan ialah tambahan bebas yang boleh ditanda atau dinyahtanda oleh pelanggan.
Apa yang muncul dalam bidaan
Apabila pembantu AI menjana bidaan, item baris yang ditanda sebagai pilihan dikecualikan daripada harga bidaan asas dan dikumpulkan ke dalam bahagian Options di penghujung, dengan setiap kumpulan di bawah pengepalanya sendiri. Harga setiap pilihan ialah kuantitinya didarab dengan kos seunit, dengan markup dikenakan.
Item baris tanpa kos memaparkan Price on request dan bukan sesuatu nombor. Exayard tidak pernah mereka-reka harga — tambah kos pada item baris itu dan jana semula bidaan untuk menjadikan pilihan tersebut boleh dipilih.
Apa yang dilakukan pelanggan
Pada halaman kongsi, bahagian Pilihan bersifat interaktif: kotak semak untuk tambahan, dan kumpulan pilih-satu di mana memilih satu pilihan menyahpilih yang lain. Setiap kumpulan juga menawarkan baris None, supaya pelanggan boleh melangkaunya sepenuhnya. Pilihan berstatus harga atas permintaan dipaparkan tetapi tidak boleh dipilih.
Di bawah pilihan, jumlah semasa dikemas kini sambil pelanggan memilih: Base bid, subjumlah Selected options, dan Total gabungan. Harga pilihan sentiasa dipaparkan, walaupun apabila Client view menyembunyikan harga lain — pilihan tanpa harga tidak akan bermakna.
Apabila pelanggan menerima
Pemilihan itu direkodkan sebagai sebahagian daripada penerimaan. Exayard mengira semula setiap amaun daripada harga yang disimpan pada bidaan — jumlah dalam rekod sentiasa nombor anda. Halaman yang diterima kemudiannya memaparkan pilihan yang dipilih dan jumlah akhir sebagai rekod tetap, dan pemilihan itu tidak boleh diubah lagi.
Di mana anda melihat pilihan itu
Klik lencana Accepted pada pengepala dokumen untuk melihat pemilihan yang direkodkan: setiap pilihan yang dipilih berserta harganya, subjumlah pilihan, dan jumlah yang diterima. E-mel penerimaan yang anda terima menyertakan baris ringkasan seperti "3 options selected (+$1,250.00)". Untuk selebihnya aliran penerimaan, lihat Tandatangan pelanggan.