Sesuatu bidaan sampai kepada pelanggan anda melalui pautan kongsinya — satu URL peribadi yang boleh dibuka sesiapa sahaja tanpa log masuk. Bidaan dikongsi seperti mana-mana dokumen lain (lihat Dokumen dan templat), tetapi ia menambah kawalan tersendiri: paparan harga untuk pelanggan, penjejakan paparan, penghantaran e-mel, dan tarikh luput. Kesemuanya berada dalam popover Share dan Client view pada pengepala penyunting.
Pautan kongsi
Klik Share pada pengepala penyunting dan hidupkan Share via link. Sesiapa yang mempunyai pautan itu boleh melihat bidaan, dan pada bidaan mereka juga boleh menerimanya atau menolaknya (lihat Tandatangan pelanggan). Matikan suis itu untuk menutup pautan bagi semua orang di luar pasukan anda.
Halaman yang dikongsi memaparkan nama dan logo organisasi anda di atas bidaan. Pada pelan percuma, ia juga membawa pengaki kecil Made with Exayard; pada mana-mana pelan berbayar, pengaki itu dibuang.
Memilih apa yang dilihat pelanggan
Klik Client view pada pengepala penyunting untuk mengawal pendedahan harga:
Tetapan | Apa yang dilihat pelanggan |
Hide unit prices | Item baris dengan kuantiti dan jumlah baris, tetapi tanpa kadar seunit |
Show totals only | Hanya subjumlah dan jumlah bidaan — jadual item baris menguncup |
Nombor yang disembunyikan dibuang sebelum halaman dihantar kepada pelanggan — ia bukan sekadar disembunyikan secara visual. Paparan anda sendiri tidak pernah berubah. Popover yang sama menyimpan Discount yang menghadap pelanggan dan penindihan Exact total; kedua-duanya dikunci sebaik sahaja bidaan diterima.
Menjejaki paparan
Setelah perkongsian dihidupkan, bahagian Views muncul dalam popover Share: berapa kali bidaan itu dilihat, bila ia terakhir dilihat, dan lawatan yang terkini. Lawatan berulang dalam tempoh 30 minit dikira sebagai satu paparan.
Setiap paparan baharu juga menghantar pemberitahuan dalam aplikasi kepada anda (Your bid was viewed). Paparan yang pertama sekali turut menghantar e-mel kepada anda, dikawal oleh tetapan Bid viewed dalam tetapan pemberitahuan.
Jika bidaan yang dikongsi masih tidak dilihat selepas 3 hari, anda mendapat satu pemberitahuan dan e-mel peringatan sekali sahaja (Your bid has not been viewed), dikawal oleh tetapan Bid not viewed. Peringatan itu dilangkau secara automatik jika bidaan telah dilihat, diterima, ditolak atau luput dalam tempoh itu.
Menghantar bidaan melalui e-mel
Klik Email this bid dalam popover Share untuk menghantar pautan itu secara terus. Masukkan sehingga 10 alamat penerima, tambah mesej peribadi pilihan, dan tandakan Send me a copy untuk menerima e-mel yang sama.
E-mel itu mengandungi mesej anda, pautan kongsi, dan nama anda. Balasan pergi ke alamat e-mel anda — tidak pernah kepada pembantu AI. Selepas menghantar, popover itu memaparkan ringkasan seperti "Sent to 3 recipients" berserta masa penghantaran terakhir. Jika seseorang penerima telah berhenti melanggan e-mel Exayard, penghantaran itu dilangkau dan popover menyatakannya dan bukannya mengiranya.
Penghantaran memerlukan perkongsian dihidupkan, dan ditolak bagi bidaan yang telah luput atau telah diterima.
Tarikh luput
Tetapkan satu tarikh dalam medan Expiration pada popover Share untuk meletakkan tarikh akhir bagi tawaran itu. Bidaan kekal terbuka sehingga akhir hari yang dipilih; klik Clear untuk membuangnya.
Tarikh luput menamatkan tawaran, bukan aksesnya: pautan itu masih terbuka selepas tarikh tersebut, tetapi halaman memaparkan "This proposal expired on …" dan tindakan terima serta tolak sudah tiada. Lanjutkan atau kosongkan tarikh itu untuk membuka semula tawaran. Setelah sesuatu bidaan diterima, medan tarikh luput dikunci.