Narzut dodaje Twój zysk i koszty ogólne do kosztów pozycji. Zestaw ustawień domyślnych organizacji decyduje następnie o tym, jak na ofertach pojawiają się podatek, rabaty i dodatkowe opłaty, zamieniając surowe koszty w ceny, które widzą Twoi klienci.

Narzut to procent doliczany do kosztu jednostkowego każdej pozycji. Jeśli kostka brukowa kosztuje 8,00 USD za stopę kwadratową, a ustawisz narzut na 25%, cena wyniesie 10,00 USD za stopę kwadratową. Widok Raporty automatycznie oblicza kwoty narzutu i sumy cen; włącz kolumny narzutu w selektorze Kolumny na pasku narzędzi.

Administratorzy mogą ustawić domyślny narzut dla każdego rodzaju kosztu (Materiał, Robocizna, Sprzęt, Podwykonawstwo, Inne) w sekcji Domyślne ustawienia kosztorysowania w ustawieniach organizacji. Podczas wpisywania procentu podpowiedź pokazuje, jaką marżę on daje.

Nowe pozycje, które nie mają własnego narzutu, otrzymują wartość domyślną dla swojego rodzaju kosztu. Wartość domyślna jest zapisywana jednorazowo, w chwili utworzenia pozycji; każdą pozycję można potem edytować, a późniejsza zmiana ustawień domyślnych nigdy nie wpływa na istniejące pozycje.

Ustaw pole Narzut % bezpośrednio na każdej pozycji: kliknij komórkę Narzut % w tabeli pozycji albo skorzystaj z pola Narzut w rozwiniętym edytorze pozycji. Powiązanie pozycji z produktem jednorazowo kopiuje narzut produktu na pozycję; od tej pory pozycja zachowuje własną wartość.

Narzut i marża są powiązane, ale to nie to samo. Narzut to procent doliczany do kosztu; marża to zysk jako udział w cenie końcowej. Narzut 50% odpowiada marży 33,3%.

Kliknij Ustaw marżę na pasku narzędzi tabeli pozycji, aby otworzyć okno Ustaw docelową marżę. Wpisz marżę, jakiej oczekujesz, a Exayard przed zastosowaniem pokaże procent narzutu, który ją zapewnia. Wybierz zakres: zaznaczone wiersze, wszystkie pozycje przefiltrowanego rodzaju kosztu albo wszystkie pozycje. Zmieniają się wyłącznie pozycje z ceną; pozycje bez kosztu są pomijane, a potwierdzenie informuje, ile wierszy zostało zaktualizowanych.

Kolumna Podatek w sekcji Domyślne ustawienia kosztorysowania przechowuje stawkę podatku dla każdego rodzaju kosztu, obok kolumn narzutu i marży. Wykonawca w USA wpisuje stawkę przy pozycji Materiał, a pole Robocizna zostawia puste; w kraju z podatkiem VAT wypełnia się wszystkie wiersze jedną stawką; w Kolumbii Brytyjskiej wpisuje się 12% dla materiału i 5% dla robocizny. Oferty pokazują jeden wiersz podatku na każdą stawkę, a każdy z nich jest obliczany od tej części sumy częściowej, której dana stawka dotyczy. Pusta kolumna oznacza całkowity brak wiersza podatku.

Słowo u góry kolumny to nazwa, którą oferta wydrukuje obok podatku. Na początku jest to określenie stosowane w Twoim kraju (podatek od sprzedaży, VAT, GST, BTW), ale możesz wpisać własne.

Jeśli na jednej ofercie nakładają się dwa podatki, na przykład GST i QST w Quebecu albo CGST i SGST w Indiach, wybierz Dodaj podatek, aby utworzyć drugą kolumnę z własną nazwą i własnymi stawkami. Oferta wydrukuje każdy podatek w osobnym wierszu.

Pojedyncze zlecenie może różnić się od ustawień organizacji: otwórz ustawienia projektu i ustaw Podatek na Zwolniony z podatku w przypadku klienta z certyfikatem odsprzedaży albo na Stawka niestandardowa w przypadku prac wykonywanych tam, gdzie obowiązuje inna stawka. Stawka niestandardowa zastępuje wszystkie stawki naliczane przez organizację i jest drukowana pod nazwą pierwszego podatku.

Wyłącz opcję Pokazuj podatek na ofertach, aby nie wliczać podatku do sumy; oferta zawiera wtedy adnotację, że podatek nie jest wliczony.

Wiersze doliczane pod podsumowaniem to opłaty procentowe znajdujące się pomiędzy sumą częściową oferty a jej sumą końcową, takie jak koszty ogólne, gwarancje czy rezerwa na nieprzewidziane wydatki. W sekcji Domyślne ustawienia kosztorysowania możesz dodać do sześciu wierszy, każdy z etykietą i wartością procentową. Każdy wiersz jest obliczany od sumy częściowej (po ewentualnym rabacie) i pojawia się na ofercie jako osobny, opisany wiersz.

Otwórz dokument oferty i kliknij Widok klienta w nagłówku edytora, aby dodać Rabat dla danej oferty: procentowy lub kwotowy, z opcjonalną etykietą. Rabat obniża sumę częściową przed obliczeniem opłat doliczanych pod podsumowaniem i podatku.

Pole Dokładna suma w tym samym oknie Widok klienta zaokrągla ofertę do wybranej przez Ciebie kwoty, na przykład równe 25 000 USD. Różnica między obliczoną sumą a Twoją wartością docelową pojawia się jako widoczny wiersz Korekta, dzięki czemu obliczenia oferty zawsze się zgadzają i są jawne. Zarówno rabat, jak i dokładna suma zostają zablokowane w chwili przyjęcia oferty przez klienta.

Suma częściowa, minus rabat, plus wiersze doliczane pod podsumowaniem, plus podatek, plus korekta. Ta kolejność daje sumę końcową na każdej ofercie.

Włącz opcję Pokazuj sumy według rodzaju kosztu na ofertach w sekcji Domyślne ustawienia kosztorysowania, aby dodać pod sumą końcową jeden wiersz dzielący sumę częściową oferty według rodzaju kosztu, na przykład materiał wobec robocizny. Domyślnie jest wyłączona. Informacje o tym, jak sterować cenami widocznymi dla klientów na udostępnionej ofercie, znajdziesz w artykule Udostępnianie i wysyłanie ofert.