Narzut dodaje Twój zysk i koszty ogólne do kosztów pozycji. Zestaw ustawień domyślnych organizacji decyduje następnie o tym, jak na ofertach pojawiają się podatek, rabaty i dodatkowe opłaty, zamieniając surowe koszty w ceny, które widzą Twoi klienci.

Narzut to procent doliczany do kosztu jednostkowego każdej pozycji. Jeśli kostka brukowa kosztuje 8,00 USD za stopę kwadratową, a ustawisz narzut na 25%, cena wyniesie 10,00 USD za stopę kwadratową. Widok Raporty automatycznie oblicza kwoty narzutu i sumy cen; włącz kolumny narzutu w selektorze Kolumny na pasku narzędzi.

Administratorzy mogą ustawić domyślny narzut dla każdego rodzaju kosztu (Materiał, Robocizna, Sprzęt, Podwykonawstwo, Inne) w sekcji Domyślne ustawienia kosztorysowania w ustawieniach organizacji. Podczas wpisywania procentu podpowiedź pokazuje, jaką marżę on daje.

Nowe pozycje, które nie mają własnego narzutu, otrzymują wartość domyślną dla swojego rodzaju kosztu. Wartość domyślna jest zapisywana jednorazowo, w chwili utworzenia pozycji; każdą pozycję można potem edytować, a późniejsza zmiana ustawień domyślnych nigdy nie wpływa na istniejące pozycje.

Ustaw pole Narzut % bezpośrednio na każdej pozycji: kliknij komórkę Narzut % w tabeli pozycji albo skorzystaj z pola Narzut w rozwiniętym edytorze pozycji. Powiązanie pozycji z produktem jednorazowo kopiuje narzut produktu na pozycję; od tej pory pozycja zachowuje własną wartość.

Narzut i marża są powiązane, ale to nie to samo. Narzut to procent doliczany do kosztu; marża to zysk jako udział w cenie końcowej. Narzut 50% odpowiada marży 33,3%.

Kliknij Ustaw marżę na pasku narzędzi tabeli pozycji, aby otworzyć okno Ustaw docelową marżę. Wpisz marżę, jakiej oczekujesz, a Exayard przed zastosowaniem pokaże procent narzutu, który ją zapewnia. Wybierz zakres: zaznaczone wiersze, wszystkie pozycje przefiltrowanego rodzaju kosztu albo wszystkie pozycje. Zmieniają się wyłącznie pozycje z ceną; pozycje bez kosztu są pomijane, a potwierdzenie informuje, ile wierszy zostało zaktualizowanych.

Skonfiguruj podatek od sprzedaży w sekcji Domyślne ustawienia kosztorysowania: Stawka podatku, opcjonalna Etykieta podatku (domyślnie Podatek od sprzedaży) oraz pola wyboru określające, które rodzaje kosztów są opodatkowane. Odznacz rodzaje kosztów, których Twoja jurysdykcja nie opodatkowuje, na przykład robociznę. Oferty pokazują wtedy wiersz podatku obliczony od opodatkowanej części sumy częściowej. Stawka 0 oznacza całkowity brak wiersza podatku.

Wyłącz opcję Pokazuj podatek na ofertach, aby nie wliczać podatku do sumy; oferty zawierają wtedy zamiast tego adnotację „Bez podatku od sprzedaży”.

Wiersze doliczane pod podsumowaniem to opłaty procentowe znajdujące się pomiędzy sumą częściową oferty a jej sumą końcową, takie jak koszty ogólne, gwarancje czy rezerwa na nieprzewidziane wydatki. W sekcji Domyślne ustawienia kosztorysowania możesz dodać do sześciu wierszy, każdy z etykietą i wartością procentową. Każdy wiersz jest obliczany od sumy częściowej (po ewentualnym rabacie) i pojawia się na ofercie jako osobny, opisany wiersz.

Otwórz dokument oferty i kliknij Widok klienta w nagłówku edytora, aby dodać Rabat dla danej oferty: procentowy lub kwotowy, z opcjonalną etykietą. Rabat obniża sumę częściową przed obliczeniem opłat doliczanych pod podsumowaniem i podatku.

Pole Dokładna suma w tym samym oknie Widok klienta zaokrągla ofertę do wybranej przez Ciebie kwoty, na przykład równe 25 000 USD. Różnica między obliczoną sumą a Twoją wartością docelową pojawia się jako widoczny wiersz Korekta, dzięki czemu obliczenia oferty zawsze się zgadzają i są jawne. Zarówno rabat, jak i dokładna suma zostają zablokowane w chwili przyjęcia oferty przez klienta.

Suma częściowa, minus rabat, plus wiersze doliczane pod podsumowaniem, plus podatek, plus korekta. Ta kolejność daje sumę końcową na każdej ofercie.

Włącz opcję Pokazuj sumy według rodzaju kosztu na ofertach w sekcji Domyślne ustawienia kosztorysowania, aby dodać pod sumą końcową jeden wiersz dzielący sumę częściową oferty według rodzaju kosztu, na przykład materiał wobec robocizny. Domyślnie jest wyłączona. Informacje o tym, jak sterować cenami widocznymi dla klientów na udostępnionej ofercie, znajdziesz w artykule Udostępnianie i wysyłanie ofert.