Niestandardowe właściwości to zdefiniowane przez użytkownika pola metadanych, które umożliwiają śledzenie dodatkowych informacji w Twoich rekordach. Użyj ich do przechwytywania danych takich jak nazwy klientów, poziomy priorytetu, sekcje specyfikacji lub wszystko inne, czego wymaga Twój przepływ pracy.
Zarządzanie właściwościami
Niestandardowe właściwości są konfigurowane na poziomie organizacji. Przejdź do Ustawienia, wybierz swoją organizację i kliknij Właściwości. Strona zawiera listę wszystkich aktywnych właściwości oraz dostęp do presetów i generowania AI.
Aby utworzyć właściwość, kliknij Nowa właściwość. Nadaj jej nazwę, wybierz typ i zaznacz, na jakich typach rekordów ma się pojawiać. Dla typów Lista rozwijana i Wielokrotne pola wyboru zdefiniuj również listę opcji. Podgląd na żywo na dole okna dialogowego pokazuje, jak będzie wyglądać pole. Kliknij Utwórz, aby zapisać.
Aby edytować istniejącą właściwość, kliknij ją na liście. Otworzy się to samo okno dialogowe z bieżącymi wartościami. Zmień, co potrzeba, i kliknij Zapisz. Aby usunąć właściwość, otwórz ją do edycji i kliknij Usuń. Usunięcie dezaktywuje właściwość – istniejące wartości są zachowane, ale ukryte.
Przeciągnij właściwości, aby zmienić ich kolejność – kolejność jest odzwierciedlona wszędzie tam, gdzie właściwości się pojawiają.
Typy właściwości
Typ | Opis |
Tekst | Pole wprowadzania tekstu jednowierszowego |
Tekst wieloliniowy | Rozwijalny obszar tekstowy dla dłuższych treści |
Liczba | Pole wprowadzania liczbowych |
Data | Wybór daty |
Pole wyboru | Pojedynczy przełącznik prawda/fałsz |
Wielokrotne pola wyboru | Wiele wybieralnych opcji z zdefiniowanej listy |
Lista rozwijana | Pojedynczy wybór z zdefiniowanej listy |
Adres URL | Adres internetowy z formatowaniem linku |
Pole wprowadzania adresu e-mail | |
Telefon | Pole wprowadzania numeru telefonu |
Waluta | Pole wprowadzania liczb z prefiksem symbolu waluty |
Procent | Pole wprowadzania liczb z sufiksem symbolu procentu |
Typy rekordów
Każda właściwość może dotyczyć jednego lub więcej typów rekordów: Projekt, Obmiar na sztuki, Obmiar liniowy, Obmiar powierzchniowy i Produkt. Zaznacz typy pod Pokaż na formularzach dla podczas tworzenia lub edycji właściwości. Właściwości pojawiają się jako dodatkowe pola na odpowiednich formularzach – w szczegółach projektu, panelach symboli obmiaru i formularzach produktów.
Właściwości generowane przez AI
Strona właściwości zawiera pole wejściowe AI na górze z podpowiedzią „Co chcesz śledzić?”. Opisz dane, których potrzebujesz, prostym językiem, a Exayard wygeneruje definicję właściwości z sugerowaną nazwą, typem, typami rekordów i opcjami. Wynik otworzy się w oknie dialogowym właściwości do przeglądu przed zapisaniem. Możesz również użyć przycisku AI (iskierka) wewnątrz okna dialogowego właściwości, aby zregenerować na podstawie bieżącej nazwy.
Gotowe szablony
Pod Twoimi właściwościami Exayard udostępnia wyselekcjonowane gotowe szablony zorganizowane w kategorie: Ogólne, Projekt, Obmiary i Produkty. Każdy preset ma nazwę, opis i prekonfigurowany typ oraz typy rekordów. Kliknij Włącz obok dowolnego presetu, aby otworzyć go w oknie dialogowym właściwości z wypełnionymi wartościami. Po włączeniu preset pokazuje się jako Włączony na liście. Presety obejmują typowe pola budowlane takie jak nazwa klienta, numer zlecenia, adres placu budowy, status projektu, sekcja specyfikacji, dostawca i czas realizacji.