Kosztorysant to narzędzie oparte na AI, które generuje kosztorysy na podstawie wiedzy Twojej organizacji. Korzysta z przesłanych plików i katalogów produktów, aby tworzyć kosztorysy oparte na Twoich rzeczywistych cenach, wcześniejszych ofertach i standardach firmy.

Dokładność kosztorysanta zależy od kontekstu, który mu dostarczysz. Otwórz Knowledge w ustawieniach organizacji, aby skonfigurować jego bazę wiedzy. Sekcja Files to miejsce, w którym przesyłasz dokumenty referencyjne wykorzystywane przez AI podczas generowania kosztorysów.

Kliknij Upload files, aby dodać dokumenty takie jak wcześniejsze oferty, specyfikacje materiałów, dokumenty zakresu prac czy standardy firmy. Obsługiwane formaty to między innymi PDF, DOCX, XLSX, CSV, TXT oraz obrazy. Pliki są przetwarzane po przesłaniu — podczas indeksowania treści przez kosztorysanta zobaczysz status Processing lub Syncing. Po zsynchronizowaniu plik jest dostępny jako źródło dla AI.

Aby usunąć plik z bazy wiedzy, kliknij menu w wierszu pliku i wybierz Remove. Spowoduje to usunięcie pliku z kontekstu kosztorysanta, ale nie usunie go z Twojej organizacji.

Pod plikami wiedzy sekcja Product catalogs łączy istniejące katalogi z kosztorysantem. Katalogi dostarczają uporządkowanych danych o cenach i materiałach, których AI używa do wyszukiwania kosztów poszczególnych pozycji.

Kliknij New catalog, aby utworzyć katalog bezpośrednio w ustawieniach kosztorysanta, lub dodaj istniejący, klikając Add obok dowolnego katalogu wymienionego w sekcji Available. Włączone katalogi pojawiają się na górze wraz z liczbą produktów i statusem synchronizacji. Aby odłączyć katalog, wybierz Remove z jego menu — sam katalog nie zostanie usunięty.

Sekcja Websites pozwala AI korzystać z treści internetowych obok Twoich plików i katalogów. Zindeksuj witrynę, aby wczytać jej strony, lub dodaj pojedynczą Webpage, gdy potrzebujesz tylko jednego adresu URL. Zindeksowane treści synchronizują się w taki sam sposób jak przesłane pliki.

Sekcja Instructions kontroluje sposób działania AI. Wpisz własne wskazówki, takie jak „Stosuj ostrożne wyceny w ofertach komercyjnych” lub „Zawsze podawaj źródła”. Karta Exa dotyczy kosztorysanta w aplikacji, a karta Widget ustala instrukcje dla każdego widżetu skierowanego do klientów.

Po prawej stronie strony ustawień znajduje się panel Chat with Exa, w którym możesz przetestować swoją konfigurację. Wpisz pytanie w polu czatu, aby zobaczyć, jak AI odpowiada przy użyciu Twojej bazy wiedzy, lub kliknij gotowy przycisk — Sample estimate, Look up labor rate, Price a material lub Methodology check — aby przetestować konfigurację jednym kliknięciem.

Kosztorysant przeszukuje przesłane pliki i włączone katalogi, a następnie generuje kosztorys z odwołaniami do źródeł. Kliknij dowolne cytowane źródło, aby wyświetlić podgląd przywołanego pliku z podświetlonym odpowiednim fragmentem. W przypadku arkuszy kalkulacyjnych pasujący wiersz jest podświetlany automatycznie.

Każda odpowiedź tworzy dokument Estimate, który możesz otworzyć i przejrzeć. Kliknij New chat, aby rozpocząć nową rozmowę.

Kosztorysant zasila czat AI w Twoim widżecie skierowanym do klientów. Gdy odwiedzający poprosi o wycenę lub ceny przez widżet, do generowania odpowiedzi wykorzystywana jest ta sama baza wiedzy i te same katalogi produktów.

Konfiguracja kosztorysanta w ustawieniach bezpośrednio poprawia jakość kosztorysów dostarczanych przez widżet potencjalnym klientom. Szczegóły dotyczące konfiguracji samego widżetu znajdziesz w Konfiguracja widżetu.

Przesyłaj dokumenty odzwierciedlające Twoje aktualne ceny i standardy zakresu prac. Im bardziej szczegółowa jest Twoja baza wiedzy, tym dokładniejsze są wyniki AI. Katalog z aktualnymi cenami jednostkowymi w połączeniu z kilkoma niedawnymi ofertami daje kosztorysantowi solidny kontekst dla nowych kosztorysów.

Możesz także dołączać pliki bezpośrednio w polu czatu, aby uwzględnić dokumenty dotyczące konkretnego projektu, takie jak plany czy specyfikacje, obok swojej bazy wiedzy. Pozwala to łączyć ogólne dane cenowe ze szczegółami konkretnego projektu w jednej rozmowie.