Przy pierwszym logowaniu Exayard otwiera krótką prowadzoną konfigurację, która tworzy Twoją firmę i ustawia podstawy. Pojawia się ona automatycznie, gdy nie masz jeszcze firmy lub gdy Twoja firma wciąż wymaga konfiguracji. Twoje odpowiedzi dotyczące branż, lokalizacji i planu kształtują Twój obszar roboczy, więc warto poświęcić chwilę.
Każdy krok ma przycisk Wstecz i Dalej. Wszystko możesz później zmienić w ustawieniach.
Firma
Pierwsze pytanie brzmi Jak nazywa się Twoja firma? Wpisz Nazwa firmy, aby kontynuować. Możesz ją później zmienić w ustawieniach.
Logo, kolor marki, system miar i waluta nie są tu wymagane. Administrator może ustawić je wszystkie w ustawieniach organizacji. Zobacz preferencje pomiarowe, aby dowiedzieć się, jak system miar wpływa na przedmiary i raporty.
Branże
Wybierz branże, w których działasz. Ekran pyta Jakim rodzajem prac się zajmujesz? Zaznacz wszystkie pasujące. Wybranie co najmniej jednej branży jest wymagane, aby kontynuować, a Twój wybór dostosowuje pakiety startowe i narzędzia do Twojej pracy.
Lokalizacja
Ekran pyta Gdzie realizujesz większość robót? Exayard proponuje miejsce i pokazuje je na mapie wraz z walutą, która zostanie użyta. To określa, który opublikowany katalog kosztów wycenia Twoje pozycje.
Kliknij Tak, zgadza się, aby zachować propozycję.
Kliknij Nie, zmień, aby wpisać Lokalizacja (miasto, region lub kraj) i Waluta, albo kliknij Użyj mojej lokalizacji. Następnie kliknij Zapisz.
Jeśli dla Twojego kraju nie ma jeszcze opublikowanego katalogu kosztów, Exayard Cię o tym poinformuje. Pozycje pozostaną bez cen, dopóki katalog nie zostanie dodany.
Twój cennik
Administratorzy mogą w tym kroku przesłać także własny cennik. Kliknij Prześlij obok Prześlij swój cennik i wybierz plik XLSX, CSV lub PDF. Sprawdź, jak odczytano jego kolumny, potwierdź, że masz prawo używać tych cen, a następnie kliknij Importuj.
Twoje pozycje są wyceniane najpierw według Twoich własnych cen. Cennik jest dopasowywany w tle, więc możesz od razu kliknąć Dalej. Ten krok jest opcjonalny, a cenniki możesz dodać później w ustawieniach.
Zaproś swój zespół
Dodaj współpracowników przez e-mail, aby zostali zaproszeni w chwili zakończenia konfiguracji. Ten krok jest opcjonalny. Wpisz każdy adres e-mail w osobnym wierszu; naciśnij Enter, aby dodać kolejny. Zobacz zaproszenia do zespołu, aby zarządzać członkami później.
Wybierz swój plan
Wybierz plan, aby zakończyć konfigurowanie zespołu. Plany są przedstawione jako Starter, Professional oraz Enterprise. Wybranie planu płatnego otwiera bezpieczną finalizację zakupu; po zakończeniu płatności wracasz do konfiguracji. Zobacz plany subskrypcji, aby dowiedzieć się, co obejmuje każdy poziom.
Jeśli nie jesteś administratorem, zobaczysz Oczekiwanie na wybór planu, dopóki administrator Twojej firmy go nie wybierze.
Wszystko gotowe
Ostatni ekran potwierdza, że Twoja firma jest gotowa. Kliknij Zaczynamy, aby zapisać swoje odpowiedzi i ewentualne zaproszenia, a następnie wejdź do swojego obszaru roboczego.
Stąd utwórz swój pierwszy projekt i wgraj swoje plany. Aby wrócić do dowolnego wyboru, otwórz ustawienia organizacji.