Opcje klienta to pozycje, które klient wybiera samodzielnie. Oznacz pozycję jako opcję, a przeniesie się ona z oferty podstawowej do wybieralnej sekcji Opcje na udostępnionej stronie oferty — klient dokonuje wyboru, widzi bieżącą sumę, a jego decyzja zostaje zapisana w chwili przyjęcia oferty. Używaj ich do pakietów w wariantach dobry-lepszy-najlepszy („Gont bitumiczny / Dach z blachy”) albo do opcjonalnych dodatków.
Oznaczanie pozycji jako opcji
W siatce pozycji zaznacz kolumnę Opcja klienta w dowolnym wierszu. W edytorze pozycji w panelu przedmiaru włącz przełącznik Opcja klienta, który odsłania dwa kolejne ustawienia:
Ustawienie | Do czego służy |
Grupa opcji | Pozycje o tej samej nazwie grupy tworzą jeden wybór alternatywny |
Wstępnie zaznaczona | Opcja jest zaznaczona, gdy klient otwiera ofertę |
Pozycje o tej samej nazwie w polu Grupa opcji (na przykład „Pakiet dachowy”) są przedstawiane jako jeden wybór spośród wielu. Pozycje bez grupy są niezależnymi dodatkami, które klient może zaznaczyć lub odznaczyć.
Co pojawia się w ofercie
Gdy asystent AI generuje ofertę, pozycje oznaczone jako opcje są pomijane w wycenie oferty podstawowej i zbierane w sekcji Opcje na końcu, gdzie każda grupa ma własny nagłówek. Cena każdej opcji to jej ilość pomnożona przez koszt jednostkowy z zastosowanym narzutem.
Pozycja bez kosztu pokazuje Cena na zapytanie zamiast liczby. Exayard nigdy nie wymyśla ceny — dodaj koszt do pozycji i wygeneruj ofertę ponownie, aby opcja stała się wybieralna.
Co robi klient
Na stronie udostępniania sekcja Opcje jest interaktywna: pola wyboru dla dodatków oraz grupy jednokrotnego wyboru, w których zaznaczenie jednej opcji odznacza pozostałe. Każda grupa ma też wiersz Brak, dzięki czemu klient może całkiem ją pominąć. Opcje z ceną na zapytanie są widoczne, ale nie można ich wybrać.
Pod opcjami bieżąca suma aktualizuje się przy każdym wyborze klienta: Oferta podstawowa, suma częściowa Wybrane opcje oraz łączna Suma. Ceny opcji są zawsze widoczne, nawet gdy Widok klienta ukrywa pozostałe ceny — wybór bez ceny nie miałby sensu.
Gdy klient przyjmuje ofertę
Wybór zostaje zapisany jako część przyjęcia oferty. Exayard przelicza wszystkie kwoty na podstawie cen zapisanych na ofercie — sumy w zapisie są zawsze Twoimi liczbami. Strona z przyjętą ofertą pokazuje następnie wybrane opcje i sumę końcową jako trwały zapis, a wyboru nie da się już zmienić.
Gdzie zobaczysz wybór
Kliknij plakietkę Przyjęta w nagłówku dokumentu, aby zobaczyć zapisany wybór: każdą wybraną opcję z jej ceną, sumę częściową opcji oraz przyjętą sumę. Otrzymywana przez Ciebie wiadomość e-mail o przyjęciu oferty zawiera wiersz podsumowania, na przykład „Wybrano 3 opcje (+1 250,00 USD)”. Informacje o pozostałej części procesu przyjmowania oferty znajdziesz w artykule Podpisy klientów.