Opcje klienta to pozycje, które klient wybiera samodzielnie. Oznacz pozycję jako opcję, a przeniesie się ona z oferty podstawowej do wybieralnej sekcji Opcje na udostępnionej stronie oferty. Klient dokonuje wyboru, widzi bieżącą sumę, a jego decyzja zostaje zapisana w chwili przyjęcia oferty. Używaj ich do pakietów w wariantach dobry-lepszy-najlepszy („Gont bitumiczny / Dach z blachy”) albo do opcjonalnych dodatków.
Oznaczanie pozycji jako opcji
W siatce pozycji zaznacz kolumnę Opcja klienta w dowolnym wierszu. W edytorze pozycji w panelu przedmiaru włącz przełącznik Opcja klienta, który odsłania dwa kolejne ustawienia:
Ustawienie | Do czego służy |
Grupa opcji | Pozycje o tej samej nazwie grupy tworzą jeden wybór alternatywny |
Wstępnie zaznaczona | Opcja jest zaznaczona, gdy klient otwiera ofertę |
Pozycje o tej samej nazwie w polu Grupa opcji (na przykład „Pakiet dachowy”) są przedstawiane jako jeden wybór spośród wielu. Pozycje bez grupy są niezależnymi dodatkami, które klient może zaznaczyć lub odznaczyć.
Co pojawia się w ofercie
Gdy asystent AI generuje ofertę, pozycje oznaczone jako opcje są pomijane w wycenie oferty podstawowej i zbierane w sekcji Opcje na końcu, gdzie każda grupa ma własny nagłówek. Cena każdej opcji to jej ilość pomnożona przez koszt jednostkowy z zastosowanym narzutem.
Pozycja bez kosztu pokazuje Cena na zapytanie zamiast liczby. Exayard nigdy nie wymyśla ceny. Dodaj koszt do pozycji i wygeneruj ofertę ponownie, aby opcja stała się wybieralna.
Co robi klient
Na stronie udostępniania sekcja Opcje jest interaktywna: pola wyboru dla dodatków oraz grupy jednokrotnego wyboru, w których zaznaczenie jednej opcji odznacza pozostałe. Każda grupa ma też wiersz Brak, dzięki czemu klient może całkiem ją pominąć. Opcje z ceną na zapytanie są widoczne, ale nie można ich wybrać.
Pod opcjami bieżąca suma aktualizuje się przy każdym wyborze klienta: Oferta podstawowa, suma częściowa Wybrane opcje oraz łączna Suma. Ceny opcji są zawsze widoczne, nawet gdy Widok klienta ukrywa pozostałe ceny, bo wybór bez ceny nie miałby sensu.
Gdy klient przyjmuje ofertę
Wybór zostaje zapisany jako część przyjęcia oferty. Exayard przelicza wszystkie kwoty na podstawie cen zapisanych na ofercie, więc sumy w zapisie są zawsze Twoimi liczbami. Strona z przyjętą ofertą pokazuje następnie wybrane opcje i sumę końcową jako trwały zapis, a wyboru nie da się już zmienić.
Gdzie zobaczysz wybór
Kliknij plakietkę Przyjęta w nagłówku dokumentu, aby zobaczyć zapisany wybór: każdą wybraną opcję z jej ceną, sumę częściową opcji oraz przyjętą sumę. Otrzymywana przez Ciebie wiadomość e-mail o przyjęciu oferty zawiera wiersz podsumowania, na przykład „Wybrano 3 opcje (+1 250,00 USD)”. Informacje o pozostałej części procesu przyjmowania oferty znajdziesz w artykule Podpisy klientów.