Oferta trafia do klienta przez swój link udostępniania, czyli prywatny adres URL, który każdy może otworzyć bez logowania. Oferty udostępnia się tak jak każdy inny dokument (zobacz Dokumenty i szablony), ale mają też własne ustawienia: widok cen dla klienta, śledzenie wyświetleń, wysyłkę e-mailem oraz datę wygaśnięcia. Wszystkie znajdują się w oknach Udostępnij i Widok klienta w nagłówku edytora.
Link udostępniania
Kliknij Udostępnij w nagłówku edytora i włącz opcję Udostępnij przez link. Każdy, kto ma link, może wyświetlić ofertę, a w przypadku ofert również ją przyjąć lub odrzucić (zobacz Podpisy klientów). Wyłącz przełącznik, aby zamknąć link dla wszystkich spoza Twojego zespołu.
Udostępniona strona pokazuje nad ofertą nazwę i logo Twojej organizacji. W planie bezpłatnym zawiera też niewielką stopkę Made with Exayard; w każdym planie płatnym ta stopka jest usuwana.
Wybór tego, co widzi klient
Kliknij Widok klienta w nagłówku edytora, aby sterować zakresem ujawnianych cen:
Ustawienie | Co widzi klient |
Ukryj ceny jednostkowe | Pozycje z ilościami i sumami wierszy, ale bez stawek jednostkowych |
Pokaż tylko sumy | Wyłącznie sumy częściowe i sumę oferty; tabele pozycji zostają zwinięte |
Ukryte liczby są usuwane, zanim strona zostanie wysłana klientowi, a nie jedynie ukryte wizualnie. Twój własny widok pozostaje bez zmian. To samo okno zawiera Rabat widoczny dla klienta oraz nadpisanie Dokładna suma; oba zostają zablokowane w chwili przyjęcia oferty.
Śledzenie wyświetleń
Gdy udostępnianie jest włączone, w oknie Udostępnij pojawia się sekcja Wyświetlenia: ile razy ofertę wyświetlono, kiedy nastąpiło ostatnie wyświetlenie oraz najnowsze wizyty. Powtórne wizyty w ciągu 30 minut liczą się jako jedno wyświetlenie.
Każde nowe wyświetlenie wysyła Ci też powiadomienie w aplikacji (Twoja oferta została wyświetlona). Pierwsze wyświetlenie dodatkowo wysyła Ci wiadomość e-mail, sterowaną ustawieniem Oferta wyświetlona w ustawieniach powiadomień.
Jeśli udostępniona oferta nie zostanie wyświetlona przez 3 dni, otrzymasz jednorazowe powiadomienie przypominające oraz e-mail (Twoja oferta nie została wyświetlona), sterowane ustawieniem Oferta niewyświetlona. Przypomnienie jest automatycznie pomijane, jeśli w międzyczasie ofertę wyświetlono, przyjęto, odrzucono albo wygasła.
Wysyłanie oferty e-mailem
Kliknij Wyślij tę ofertę e-mailem w oknie Udostępnij, aby przesłać link bezpośrednio. Wpisz maksymalnie 10 adresów odbiorców, dodaj opcjonalną wiadomość osobistą i zaznacz Wyślij mi kopię, aby otrzymać tę samą wiadomość.
E-mail zawiera Twoją wiadomość, link udostępniania oraz Twoje imię i nazwisko. Odpowiedzi trafiają na Twój adres e-mail, nigdy do asystenta AI. Po wysłaniu okno pokazuje podsumowanie w rodzaju „Wysłano do 3 odbiorców” wraz z godziną ostatniej wysyłki. Jeśli odbiorca zrezygnował z otrzymywania wiadomości od Exayard, wysyłka do niego jest pomijana, a okno informuje o tym, zamiast liczyć ją jako wysłaną.
Wysyłka wymaga włączonego udostępniania i jest odrzucana w przypadku ofert wygasłych lub już przyjętych.
Daty wygaśnięcia
Ustaw datę w polu Wygaśnięcie w oknie Udostępnij, aby wyznaczyć termin ważności oferty. Oferta pozostaje otwarta do końca wybranego dnia; kliknij Wyczyść, aby usunąć datę.
Wygaśnięcie kończy ofertę, a nie dostęp do niej: link nadal się otwiera po tej dacie, ale strona pokazuje komunikat „Ta oferta wygasła dnia …”, a akcje przyjęcia i odrzucenia znikają. Przedłuż lub wyczyść datę, aby ponownie otworzyć ofertę. Po przyjęciu oferty pole wygaśnięcia zostaje zablokowane.