A margem acrescenta seu lucro e suas despesas gerais aos custos dos itens de linha. Um conjunto de padrões da organização controla então como impostos, descontos e encargos extras aparecem nas suas propostas, transformando custos brutos nos preços que seus clientes veem.

A margem é um percentual aplicado ao custo por unidade de cada item de linha. Se um paver custa $8.00 por pé quadrado e você define a margem em 25%, o preço passa a ser $10.00 por pé quadrado. A visão Relatórios calcula os valores de margem e os totais de preço automaticamente; ative as colunas de margem no seletor Colunas da barra de ferramentas.

Os administradores podem definir uma margem padrão para cada tipo de custo (Material, Mão de obra, Equipamento, Subempreitada, Outros) na seção Padrões de orçamento das configurações da organização. À medida que você digita um percentual, uma dica mostra a margem de lucro resultante.

Novos itens de linha que não trazem margem própria recebem o padrão do seu tipo de custo. O padrão é aplicado uma única vez, na criação do item; toda linha continua editável depois disso, e alterar os padrões mais tarde nunca afeta itens existentes.

Defina o campo Margem % diretamente em cada item de linha: clique na célula Margem % na tabela de itens de linha ou use o campo Margem no editor expandido do item. Vincular um item de linha a um produto copia a margem do produto para o item uma única vez; a partir daí, o item de linha mantém seu próprio valor.

Margem aplicada e margem de lucro são coisas relacionadas, mas diferentes. A margem aplicada é um percentual somado sobre o custo; a margem de lucro é o lucro como parcela do preço final. Uma margem aplicada de 50% equivale a uma margem de lucro de 33,3%.

Clique em Definir margem de lucro na barra de ferramentas da tabela de itens de linha para abrir o diálogo Definir margem de lucro desejada. Informe a margem de lucro que você quer e o Exayard mostra o percentual de margem aplicada que a alcança, antes de você confirmar. Escolha um escopo: as linhas selecionadas, todos os itens do tipo de custo filtrado ou todos os itens. Somente itens precificados mudam; itens sem custo são ignorados, e a confirmação informa quantas linhas foram atualizadas.

Configure o imposto sobre vendas em Padrões de orçamento: uma Alíquota de imposto, um Rótulo do imposto opcional (padrão Imposto sobre vendas) e caixas de seleção indicando quais tipos de custo são tributáveis. Desmarque os tipos de custo que a sua jurisdição não tributa, como mão de obra. As propostas passam a exibir uma linha de imposto calculada sobre a parcela tributável do subtotal. Uma alíquota de 0 significa nenhuma linha de imposto.

Desative Mostrar imposto nas propostas para manter o imposto fora do total; as propostas passam a trazer a observação "Imposto sobre vendas não incluído."

As linhas abaixo da linha são encargos percentuais que ficam entre o subtotal da proposta e o total geral, como despesas gerais, seguro-garantia ou contingência. Adicione até seis linhas em Padrões de orçamento, cada uma com um rótulo e um percentual. Toda linha é calculada a partir do subtotal (após qualquer desconto) e aparece como uma linha própria e identificada na proposta.

Abra um documento de proposta e clique em Visão do cliente no cabeçalho do editor para adicionar um Desconto por proposta: um percentual ou um valor fixo, com rótulo opcional. O desconto reduz o subtotal antes do cálculo dos encargos abaixo da linha e do imposto.

O campo Total exato no mesmo popover de Visão do cliente arredonda uma proposta para o número que você escolher, por exemplo $25,000 exatos. A diferença entre o total calculado e o seu valor-alvo aparece como uma linha Ajuste visível, para que a matemática da proposta sempre feche à vista de todos. Tanto o desconto quanto o total exato são travados assim que o cliente aceita a proposta.

Subtotal, menos desconto, mais as linhas abaixo da linha, mais imposto, mais ajuste. Essa ordem produz o total geral de toda proposta.

Ative Mostrar totais por tipo de custo nas propostas em Padrões de orçamento para acrescentar uma linha abaixo do total geral dividindo o subtotal da proposta por tipo de custo, como material versus mão de obra. Ela vem desativada por padrão. Para controlar quais preços os clientes veem em uma proposta compartilhada, veja Compartilhamento e envio de propostas.