Documentos são arquivos de texto rico que você escreve dentro de um projeto. Use-os para propostas, ordens de mudança, RFIs, diários de obra e qualquer outro documento da construção. Cada documento abre em um editor de página inteira com formatação, tabelas, imagens e links.

Abra o menu + (Adicionar) no explorador de arquivos e selecione Novo documento. Isso cria um documento em branco e abre o editor imediatamente. Novos documentos se chamam Sem título até que você os renomeie.

Para renomear, mover ou excluir um documento, clique no nome dele no cabeçalho do editor para abrir o menu de ações.

Todo modelo já traz os títulos, campos e tabelas certos para uma tarefa comum da construção. Escolha um ao criar um documento em vez de montar o layout você mesmo.

O editor aceita títulos, texto em negrito e itálico, listas, tabelas, imagens e links. Use os botões Desfazer e Refazer no cabeçalho para avançar e retroceder pelas suas alterações.

Seu trabalho é salvo automaticamente conforme você digita, então não há botão Salvar. As edições também são salvas quando você fecha o documento.

Os documentos aceitam colaboração em tempo real. Quando colegas abrem o mesmo documento, as edições deles aparecem ao vivo e todos ficam sincronizados. O nome de cada pessoa aparece enquanto ela trabalha.

Novos documentos são privados da sua organização, incluindo as propostas e os orçamentos que o assistente de IA escreve para você. Ninguém fora da sua equipe consegue abri-los até que você mesmo os compartilhe.

Clique em Compartilhar no cabeçalho do editor para abrir o painel de compartilhamento. Ative Compartilhar via link para gerar um link público. Qualquer pessoa com o link pode ver o documento sem fazer login, mas não pode editá-lo. Clique no botão de copiar ao lado do link para colocá-lo na área de transferência.

Desative a chave para fechar o link. O documento deixa de abrir imediatamente para todos fora da sua equipe, mas o endereço do link continua no documento. Reativar o compartilhamento reutiliza esse mesmo endereço, em vez de emitir um novo, então quem salvou o link antigo consegue abrir o documento de novo.

No explorador de arquivos, um selo Compartilhado marca todo documento atualmente aberto a quem tiver o link. Se você puder editar o projeto, clique no selo para interromper o compartilhamento sem abrir o documento.

O único documento que já começa compartilhado é um orçamento que um visitante solicita pelo widget do seu site. Esse visitante não tem conta, então o link é a única forma de ele ler o orçamento que pediu. Desative-o no painel de compartilhamento como em qualquer outro documento.

Documentos de proposta trazem recursos extras voltados ao cliente, além do compartilhamento básico descrito acima. Você pode enviar uma proposta por link de compartilhamento ou por e-mail, acompanhar quando os clientes a visualizam, controlar quais preços eles veem e definir uma data de expiração; veja Compartilhamento e envio de propostas. Os clientes podem aceitar e assinar a proposta na página compartilhada ou recusá-la com um motivo; veja Assinaturas do cliente. Você também pode oferecer complementos opcionais que o cliente escolhe antes de assinar; veja Opções do cliente.

Clique em Baixar no cabeçalho do editor e selecione Word para exportar o documento como um arquivo .docx. O arquivo é baixado para o seu computador com a formatação intacta, pronto para abrir no Microsoft Word.

Quando o assistente de IA escreve uma proposta ou um orçamento para você, ele acrescenta marcadores de citação em linha como [1] para quaisquer números que retire dos arquivos da sua base de conhecimento. Uma seção Referências correspondente aparece no fim do documento.

Clique em um marcador [1] para saltar até a entrada de referência dele. Clique na entrada para abrir o arquivo citado em um painel lateral e conferir exatamente de onde veio um número. Para saber mais sobre a base de conhecimento, veja Usando o assistente de IA.